IDC: мировой доход рынка ИТ- и бизнес-услуг показал устойчивый рост во 2 полугодии 2017 года

21 мая 2018 г.

Согласно данным IDC, мировой доход рынка ИТ- и бизнес-услуг во 2 полугодии 2017 года составил 502 млрд. долл., увеличившись на 3,6% по сравнению с предыдущим годом (в фиксированной валюте).

За весь 2017 год мировой доход от услуг составил чуть менее 1 трлн. долл. (IDC ожидает, что в 2018 году этот рубеж будет пройден.) Рост за год составил около 4%, что чуть выше темпа роста мирового ВВП. Это превышение роста над ВВП отражает растущую уверенность бизнеса, подкрепленную более оптимистичным экономическим прогнозом, общее чувство безотлагательности крупномасштабной цифровой трансформации и тот факт (по крайней мере в определенных нишах и сегментах), что новые цифровые услуги начинают перевешивать коммодитизацию традиционных услуг.

Сравнивая разные сегменты услуг, можно отметить, что доход, связанный с разработкой проектов, продолжал опережать аутсорсинг и поддержку и обучение, главным образом благодаря тому, что организации размораживают накопленные дискреционные расходы прошлых лет и чувствуют необходимость цифровой трансформации в рамках крупномасштабных проектов. Более конкретно, рынки, связанные с внедрением проектов, показали рост дохода на 4,6% по сравнению с предыдущим годом до 186 млрд. долл. во 2 полугодии и на 5% до 366 млрд. долл. за весь год. Основной рост, превышающий среднерыночный, принес бизнес-консалтинг: доход в этом сегменте вырос почти на 7,8% во 2 полугодии и на 8,2% за весь год до 115 млрд. долл. В крупных проектах цифровой трансформации бизнес-консультанты с индивидуализированным подходом продолжают извлекать больше дохода, чем дают лишь ИТ-ресурсы. Большинство крупных фирм управленческого консалтинга имели солидную прибыль в 2017 году.

Услуги, связанные с ИТ-проектами, а именно разработка заказного прикладного ПО (CAD), ИТ-консалтинг (ITC) и системная интеграция (SI), по-прежнему составляют основную часть (более двух третей) всего рынка, связанного с реализацией проектов. Эти три сегмента показали значительно лучший (хотя и меньший, чем бизнес-консалтинг) рост по сравнению с предыдущим годом: в общей сложности они выросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом до 251 млрд. долл. дохода за весь 2017 год. IDC полагает, что некоторые проекты 2015 и 2016 года были передвинуты либо начали развертываться лишь в 2017 году, и это принесло рост расходов во 2 полугодии. Это коррелирует с заметным оживлением в сегменте ПО, так как услуги, связанные с ИТ-проектами, в значительной степени полагаются на программное обеспечение. Поскольку крупные проекты цифровой трансформации не только приносят рост «новых услуг», но задействуют также «традиционные услуги», IDC полагает, что фактический объем услуг по ИТ-проектам рос даже быстрее в 2017 году, но был отчасти нивелирован более низкими ценами.

«Поскольку заказчики обращаются к проектам цифровой трансформации, чтобы не отстать в новой экономике, вендоры сталкиваются не только с возможностями, но и с трудными задачами, — пишет в пресс-релизе отчета Сяо Фэй Чжан (Xiao-Fei Zhang), директор программы, Global Services Markets & Trends, IDC. — В то время как автоматизация и новые модели облачной доставки снижают общую стоимость, новые цифровые услуги потребуют от заказчиков тратить больше времени и ресурсов на модернизацию своей имеющейся ИТ-среды».

В сегменте аутсорсинга доход во 2 полугодии вырос лишь на 3,3% по сравнению с предыдущим годом до 238 млн. долл. Доход от управляемых услуг, связанных с прикладным ПО (администрирование хостинговых и локально развернутых приложений), значительно опережал рынок в целом — он вырос более чем на 6% во 2 полугодии и на 5,8% за весь 2017 год. Заказчики использовали автоматизацию и облачную доставку, чтобы значительно снизить затраты на сопровождение приложений, — к примеру, встраивая функции искусственного интеллекта в сопровождение жизненного цикла приложений, чтобы улучшить прогностическое обслуживание и управление портфелем прикладного ПО. При этом в своем дальнейшем стремлении к цифровой трансформации организации всё больше полагаются на сторонних поставщиков услуг, чтобы те помогли им сориентироваться в сложной ИТ-отрасли и предоставили специалистов с новыми знаниями и навыками (облако, аналитика, машинное обучение и т. д.). Цифровая трансформация требует также от организаций стандартизации и модернизации имеющихся ресурсов прикладного ПО. Поэтому IDC прогнозирует, что рынки аутсорсинга приложений будут продолжать опережать другие сегменты аутсорсинга в ближайшие годы.

Что касается инфраструктуры, то доход от услуг хостинговой инфраструктуры во 2 полугодии вырос на 4,9%, чему способствовало принятие облака, но более крупный рынок ИТ-аутсорсинга (ITO) показал спад на 2%. В совокупности эти два рынка практически не дали роста. IDC полагает, что хотя спрос на инфраструктуру в целом остается стабильным, на ИТ-аутсорсинге больше всего негативно сказалась «экспансия облака» во всех регионах — облако, особенно общедоступное, снижает цену гораздо сильнее, чем это может компенсировать новый спрос. К примеру, по оценке IDC, к 2021 году почти треть дохода от услуг ИТ-аутсорсинге будет приходиться на облако.

В географическом плане, крупные зрелые рынки показали более медленный рост во 2 полугодии. Крупнейший рынок услуг, США, вырос на 3,5%, на уровне рынка в целом, а Западная Европа, второй по величине рынок, сумела достичь роста лишь на 1%. Отчасти это компенсировалось более сильным ростом в Японии. В США экономические перспективы в целом остаются оптимистичными, и корпоративные расходы устойчивыми, особенно в финансировании новых проектов, чтобы обрести новые возможности и инструменты. В то же время, корпоративные заказчики США оказывают огромное давление на вендоров, чтобы снизить цены на типовые услуги, такие как аутсорсинг инфраструктуры. В Западной Европе доход от услуг начинает демонстрировать признаки оживления: из-за более сильного роста в 1 полугодии 2017 г. доход 2017 года в целом вырос на 2,8%, на уровне 2016 года. IDC ожидает, что доход от услуг в Западной Европе будет стабилизироваться по мере того, как главные экономики начнут восстанавливаться. Однако долгосрочные перспективы роста в регионе слабее, чем в Северной Америке. IDC прогнозирует, что в ближайшие годы регион будет демонстрировать рост менее 3% за год.

На формирующихся рынках Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы (CEE) и Ближнего Востока и Африки (MEA) во 2 полугодии наблюдался рост около 7%. В Латинской Америке большинство крупных экономик идут на поправку. IDC наблюдает растущие ИТ-расходы в регионе, с солидными сделками в госсекторе на подходе. CEE и MEA представляют собой относительно небольшие рынки, где несколько крупных ИТ-проектов легко могут обеспечить рост. Кроме того, в организациях здесь меньше устаревших ИТ-ресурсов, что намного облегчает принятие цифровых услуг.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию — APeJ) и в Австралии рост во 2 полугодии оставался на уровне 3,9%, и расширение ряда крупных ИТ-проектов 2015 и 2016 года будет способствовать росту дохода и далее. Но в целом Австралия — это крупный и зрелый рынок (второй крупнейший в регионе после Китая), с преобладанием крупных клиентов в традиционных отраслях и прицелом закупок главным образом на сокращение затрат и повышение эксплуатационной эффективности. IDC прогнозирует, что рост в этой стране будет гораздо медленнее, чем на других рынках APeJ (менее половины такового). Китай и Индия во 2 полугодии показали рост на рынке услуг около 10% благодаря сильному экономическому росту и крупным проектам инвестирования в новые технологии.

«Спрос на широкий спектр цифровых решений продолжает обеспечивать устойчивый рост на рынках услуг, но всё же самое большое влияние на доход оказывают облачные услуги». — пишет в заключение Лиза Нагаминэ (Lisa Nagamine), менеджер исследования, Worldwide Semiannual Services Tracker, IDC.

Источник: Пресс-служба компании IDC