11 февраля 2019 г.
Бурный рост в условиях консолидации
Мировые расходы на услуги облачной инфраструктуры еще быстрее росли в 2018 году, давая понять, что замедления здесь ждать не приходится.
Это увеличение — год за годом — темпов роста «представляет собой необычное явление для быстро растущего рынка такого масштаба», отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик фирмы Synergy Research Group в отчете, где представлены финансовые результаты минувшего года.
Больше всего привлекает внимание, как именно происходит этот рост.
Вендоры, уже доминирующие на рынке, еще больше увеличили свою совокупную долю в прошлом году на волне общего роста рынка почти на 50% за год.
В 2018 году совокупный доход топ-5 вендоров облачной IaaS/PaaS, включая хостинг частного облака, вырос на 60%. Лидером оставалась Amazon Web Services, а доля мелких игроков уменьшилась несмотря на рост продаж у некоторых из них.
Впечатляющие цифры роста
Глобальный облачный рынок — Synergy относит сюда инфраструктуру-как-услугу, платформы-как-услугу и хостинг частного облака — вырос на 48% за год, и общий доход вендоров в 2018 году составил почти 70 млрд долл.
В 4 квартале расходы на эти услуги выросли на 45% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года, приблизившись к 20 млрд долл.
Сегмент общедоступных IaaS и PaaS, на долю которого приходилась основная часть этих расходов, вырос на 49% в 4 квартале.
«Примечательно, что темпы роста, наблюдаемые на протяжении 2018 года, были выше, чем достигнутые в 2017 году», — отметил Динсдейл из Synergy Research.
Amazon в далеком отрыве
Компания, являющаяся лидером рынка, всегда испытывает на себе давление конкурентов, но доля AWS на рынке IaaS и PaaS только возрастает.
В 2017 году на долю AWS уже приходилась треть мирового рынка, но за минувший год компания сумела продвинуться еще на один процентный пункт и почти сравнялась с совокупной долей рынка четырех своих крупнейших конкурентов, вместе взятых.
Гипер-рост операторов гипермасштаба
Amazon — не единственный игрок на рынке гипермасштабируемых ЦОДов, достигший роста в прошлом году. Ее ближайшие конкуренты, Microsoft и Google, также увеличили свою долю рынка.
Microsoft со своим общедоступным облаком Azure продвинулась почти на 3 процентных пункта, с 13% год назад до 15% доли рынка в 2018 году, а Google со своей платформой Google Cloud выросла с 6% до 7% за тот же период.
Три крупнейших поставщика гипермасштабируемых облачных услуг увеличили совокупную долю рынка с 52% до 56% и росли быстрее рынка, темпы роста которого и без того высоки.
И только IBM уступила соперникам. В 2017 году IBM и Google шли почти наравне, но в прошлом году доля IBM чуть снизилась — примерно на один процентный пункт. Впрочем, IBM строит себе другую нишу и «остается сильным лидером в сегменте хостинга частных облаков», отметил Динсдейл.
Alibaba также чуть расширила долю мирового рынка, с 4% до 5%.
На долю этих топ-5 поставщиков приходилось более трех четвертей всего мирового рынка в прошлом году.
Остальные теряют долю рынка, хотя доход растет
Доля рынка операторов гипермасштаба выросла за счет региональных, нишевых операторов и поставщиков облачных услуг среднего масштаба.
Совокупная доля десяти следующих за топ-5 поставщиков сократилась с 16% год назад до менее 15% в прошлом году.
А еще меньшие компании, идущие после первых
При этом, несмотря на сокращение доли рынка, многие из этих мелких игроков увеличили свой доход; они лишь «оказались неспособны расти наравне с лидерами рынка», пишет Динсдейл.
А что же Oracle?
Oracle, включенная в группу «Следующие 10», не была, однако, отдельно охарактеризована в отчете Synergy Research.
Учитывая амбициозные цели и смелые заявления этого гиганта ПО на протяжении последнего года о намерении «встряхнуть» рынок IaaS и потеснить AWS, CRN/США обратился к Synergy, чтобы узнать мнение аналитиков о текущих позициях вендора на рынке общедоступного облака.
Oracle остается ведущим поставщиком ПО-как-услуги, ответил Динсдейл, но доля рынка компании в сегменте услуг инфраструктуры уменьшилась в течение 2018 года несмотря на агрессивную риторику председателя правления Ларри Эллисона и других членов руководства.
Oracle закрыла год, имея приблизительно 2% мирового рынка облачной инфраструктуры, сообщила Synergy.
© 2019. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Джозеф Цыдулко, CRN/США