12 марта 2019 г.
Nvidia положила конец вопросу о судьбе Mellanox, объявив, что купит компанию за 6,9 млрд долл.
Этот вендор решений для ЦОДов из Израиля уже несколько месяцев ищет покупателя после достигнутого с инвестором соглашения, и несколько компаний успели сделать свои предложения, прежде чем Nvidia закрыла вопрос в понедельник.
Ожидается, что сделка будет завершена к концу года, и в результате ее Nvidia станет более крупным игроком на рынке ЦОДов.
Согласно отчету, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на конец прошлого года Mellanox имела 2330 штатных сотрудников и 116 занятых на неполной ставке.
CRN/США постарался выделить главное, что следует знать об этой сделке — рынок сбыта продуктов Mellanox, их назначение, а также предысторию покупки.
Поставщик ключевых компонентов для HPC
Mellanox поставляет широкий спектр продуктов для центров обработки данных — от микросхем до Ethernet-коммутаторов и интеллектуальных соединительных решений InfiniBand для серверов, СХД и гиперконвергентной инфраструктуры. Ее продукты используются в более чем половине самых быстрых суперкомпьютеров в мире и во многих ведущих гипермасштабируемых дата-центрах, указывает Nvidia.
И всё же, главным в предложении Mellanox являются соединительные решения InfiniBand, которые становятся сегодня необходимы для рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений (HPC), взаимодействующих друг с другом, говорит Доминик Данингер (Dominic Daninger), вице-президент по проектированию сборщика систем Nor-Tech (Бёрнсвилл, шт. Миннесота).
InfiniBand — это коммутируемая шина межсоединений с малой задержкой, которая обеспечивает высокоскоростное взаимодействие вычислительных узлов между собой, пояснил Данингер. Среди приложений HPC, требующих такой малой задержки, можно назвать вычислительную гидродинамику, когда в каждом из узлов обсчитывается своя часть задачи при моделировании, так что изменения в одном узле приводят к изменениям в других. Без высокоскоростного межсоединения InfiniBand это взаимодействие между узлами потребовало бы гораздо больше времени.
Многие из его заказчиков, говорит Данингер, используют именно продукты Mellanox.
«Пропускная способность у их продуктов невероятная», — сказал он.
Потенциальный рынок в 11 млрд долл.
В будущем, говорит Nvidia, дата-центры «будут строиться как гигантские вычислительные комплексы с десятками тысяч вычислительных узлов, проектируемых как единое целое с их межсоединениями для оптимальной производительности». Объединение GPU-ускорителей Nvidia и межсоединительных решений Mellanox в рамках одной компании позволит оптимизировать рабочие нагрузки ЦОДов «в масштабах всего комплекса вычислительных систем, сетевого оборудования и хранилищ данных и достичь более высокой производительности и коэффициента использования, а также снижения эксплуатационных расходов у заказчиков», подчеркивает Nvidia.
По оценке Nvidia, потенциально доступный рынок для продуктов Mellanox составляет 11 млрд долл. — в дополнение к рынку вычислений в 50 млрд долл., на который уже нацелена компания.
Во время своей презентации в январе Mellanox сообщила, что ее решения используют пять из шести крупнейших мировых банков, девять из десяти крупнейших нефтегазовых компаний, три из пяти крупнейших фармацевтических компаний и десять крупнейших производителей автомобильного оборудования. Ее продукты помогают снизить задержку и время восстановления баз данных, а также повысить производительность и пропускную способность рабочих нагрузок в ЦОДе.
Просчет Intel?
Intel использует продукцию Mellanox и одновременно является ее конкурентом, предлагая собственную линейку межсоединительных решений на основе своей архитектуры Omni-Path. Ее портфель продуктов включает адаптеры Host Fabric Interface (HFI), коммутаторы, управляющие коммутаторы и кабели.
Эта покупка, совершаемая Nvidia, показывает просчет, допущенный Intel, которая предлагала до 6 млрд долл. за Mellanox, но не довела свое предложение до сделки, считает Данингер.
«На мой взгляд, это была ошибка со стороны Intel, поскольку Mellanox — ведущий вендор в области межсоединительных решений с малой задержкой», — сказал он.
Intel не ответила на просьбу CRN прокомментировать новость. Но утром того же дня, когда было объявлено о сделке Nvidia—Mellanox, Intel заявила, что разрабатывает новую открытую технологию межсоединений под названием Compute Express Link, которая повысит производительность и устранит узкие места во взаимодействии ЦП и специализированных ускорителей при обработке значительных вычислительных нагрузок.
Эта новая технология — поддержку которой обеспечат Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC и другие гиганты рынка ЦОДов — создает «высокоскоростное межсоединение с малой задержкой между процессором и ускорителями рабочей нагрузки, такими как GPU, программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) и сетевое оснащение», указывает Intel.
Претенденты на покупку
Осенью прошлого года появились сообщения, что Mellanox ищет покупателя после того, как достигла соглашения с инвестиционной фирмой Starboard Value, в рамках которого компания ввела трех новых директоров в состав Правления.
О соглашении было объявлено в июне после того, как Starboard угрожала отстранить всех действующих директоров. В ноябре 2017 года Starboard приобрела более 10% акций Mellanox и призвала компанию изучить возможность продажи и улучшить маржу. Инвестор сообщил тогда, что Mellanox отказалась от покупки производителем микросхем Marvell Technology Group.
После того, как компания выразила готовность к продаже, в качестве потенциальных покупателей выступили несколько компаний. Первой, в ноябре прошлого года, была Xilinx, производитель микросхем ПЛИС для ЦОДов, предложившая 5,5 млрд долл. Следом за ней, в декабре, интерес проявила Microsoft, которая привлекла Goldman Sachs для ведения переговоров. И, наконец, в январе сообщалось, что Intel предлагает до 6 млрд долл. за Mellanox.
Это станет крупнейшей покупкой Nvidia
При сумме сделки в 6,9 млрд долл. Mellanox станет крупнейшей покупкой за всю историю Nvidia. До настоящего времени расходы компании на покупки не превышали 400 млн долл. ни в каком отдельно взятом году, согласно данным FactSet, которые приводит сайт MarketWatch.
Согласно информации на Crunchbase, Nvidia совершила 13 покупок в период с 2000 по 2015 год. Крупнейшей из них была покупка Icera, британского разработчика технологии беспроцессорных модемов для широкополосных мобильных устройств, за 367 млн долл. в 2011 году. Четыре года спустя Nvidia объявила, что прекращает этот бизнес.
Самой крупной из последних покупок Nvidia была компания TransGaming, разработчик технологии межплатформного портирования; сумма сделки составила 3,75 млн долл. Также за последнее время были куплены 3dfx Interactive, MediaQ, PortalPlayer, AGEIA Technologies, RayScale и PGI.
Бизнес в ЦОДах — самый быстро растущий в Nvidia
Бизнес продуктов для дата-центров — самый быстро растущий и второй по величине в Nvidia. Недавно компания закрыла свой 2019 финансовый год с объемом продаж 2,9 млрд долл. в этом сегменте, что составило примерно 25% ее общего дохода за год, при этом продажи выросли на 52% по сравнению с предыдущим годом.
Для сравнения: бизнес профессиональных продуктов визуализации Nvidia в 2019 ф.г. вырос на 21% за год до 1,1 млрд долл., а продажи на рынке автомобильного оборудования выросли на 15% до 641 млн долл. Бизнес геймерской продукции — крупнейший по объему в компании — вырос на 13% до 6,2 млрд долл.
Nvidia поставляет также GPU в качестве ускорителей обработки нагрузок в ЦОДах, таких как глубокое обучение и HPC. К таким продуктам относятся видеокарты серии Tesla, суперкомпьютер DGX для задач искусственного интеллекта и серверная платформа HGX-2.
Давняя история сотрудничества
Объявляя о заключении сделки с Mellanox, Nvidia заявила, что компании имеют «давнюю историю сотрудничества», и привела в пример свою серверную систему DGX-2 для ИИ.
Этот суперкомпьютер, названный «первой в мире системой глубокого обучения с производительностью 2 петафлопс», объединяет в себе 16 видеоускорителей Nvidia и 8 адаптеров Mellanox ConnectX с поддержкой передачи данных по каналам InfiniBand и 100 Gigabit Ethernet, что обеспечивает пропускную способность двунаправленной передачи данных до 1600 Гбит/с.
Данингер из Nor-Tech ожидает, что будущие продукты Nvidia во многом выиграют от технологий Mellanox.
Nvidia и Mellanox доминируют на рынке суперкомпьютеров
В своей презентации в понедельник утром Nvidia заявила, что 127 из 500 самых мощных суперкомпьютеров в мире используют ее видеоускорители, а 265 — межсоединительные решения Mellanox. В совокупности это составляет более половины мировых суперкомпьютеров в списке TOP500.
GPU-ускорители Nvidia используются в двух самых быстрых в мире суперкомпьютерах: Summit в Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики США и Sierra в Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса, — в сумме, в них установлено более 40 тысяч GPU Nvidia V100 Tensor Core.
Данингер из Nor-Tech говорит, что наблюдал рост интереса к GPU-ускорителям Nvidia в своих продажах заказчикам HPC прошлой осенью ввиду большого количества процессорных ядер в них. ПО компании Ansys для инженерного моделирования позволяет перенести вычислительную нагрузку на GPU «за очень скромную лицензионную плату», добавил он.
© 2019. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Дилан Мартин, CRN/США