15 июня 2019 г.
Рост продаж снизился, но не у всех
Pure Storage и Carbonite сообщили о значительном росте дохода в своем последнем финансовом квартале, Hewlett Packard Enterprise а также была в положительной области, но другие вендоры продемонстрировали снижение продаж. Главный вывод состоит в том, что отрасль сталкивается с сокращением рынка во всех сегментах, будь то внешние СХД, подсистемы хранения в серверах, ПО управления хранением или компоненты.
В публикуемом обзоре CRN/США предлагает более широкий взгляд, охватывающий не только традиционных вендоров оборудования для хранения данных, но и разработчика программного обеспечения Commvault, поставщика облачных услуг хранения Carbonite и производителей компонентов Seagate, Western Digital и Marvell. Такой подход дает более ясную картину текущего состояния этого важного рынка.
Общая картина за квартал
Сравнивая цифры продаж за последний квартал с прошлым годом, можно видеть, что рост в целом заметно замедлился.
В частности, приводим цифры дохода шести ведущих вендоров внешних корпоративных СХД в 1 квартале 2019 года, опубликованные в отчете IDC от 5 июня:
- Dell EMC: доход 2,06 млрд долл., вырос на 44,6% по сравнению с прошлым годом.
- NetApp: 890,1 млн долл., вырос на 21,7%.
- HPE: 652,2 млн долл., вырос на 9,4%.
- Hitachi Vantara: 457,9 млн долл., вырос на 2,0%.
- IBM: 364,2 млн долл., снизился на 17,3%.
Далее рассмотрим результаты подробнее по каждому вендору.
Pure Storage (1 кв. 2020 ф.г.)
Доход: 326,7 млн долл. (+28%)
22 мая Pure Storage (Маунтин-Вью, шт. Калифорния), поставщик флэш-массивов хранения данных, сообщила результаты за 1 квартал 2020 финансового года, которые были ниже ожиданий инвесторов. Тем не менее, компания заверила, что вкладывает средства в развитие технологии и в персонал сбыта, чтобы обеспечить рост бизнеса.
Доход в 1 квартале 2020 ф.г. (завершился 30 апреля) составил 326,7 млн долл. — на 28% выше, чем в том же квартале год назад (255,9 млн долл.). Всё же, компания не оправдала ожиданий аналитиков (333 млн долл. дохода), согласно информации на сайте Seeking Alpha.
Весь доход компании представляет собой выручку от систем хранения данных, при этом доход от самих СХД составил 238,7 млн долл. (выше, чем 195,4 млн долл. в прошлом году), а доход от услуг поддержки — 88,0 млн долл. (выше, чем 60,5 млн долл. год назад).
Компания сообщила об убытке 100,3 млн долл. по GAAP, или 41 цент на акцию, — намного большем, чем 36,0 млн долл. убытка (12 центов на акцию) в прошлом году. При расчете не по методике GAAP убыток составил 27,6 млн долл., или 11 центов на акцию, против 16,2 млн долл. убытка (7 центов на акцию) в прошлом году.
Аналитики ожидали, что убыток по GAAP составит 32 цента на акцию, а без учета требований GAAP — 8 центов на акцию, сообщает Seeking Alpha.
Dell EMC (1 кв. 2020 ф.г.)
Доход: 4,0 млрд долл. (-1%)
Dell Technologies — поставщик № 1 на рынке хранения в целом, согласно цифрам IDC, — столкнулась со снижением продаж в 1 квартале 2020 финансового года (завершился 3 мая). Компания сообщила 30 мая, что квартальная выручка составила 4,0 млрд долл., на 1% ниже того же периода в прошлом году. Свой вклад в это внесло снижение продаж — на 4% — подразделения Infrastructure Solutions Group.
Джеффри Кларк (Jeffrey Clarke), вице-председатель правления по продукции и операционной деятельности, заверил инвесторов, что бизнес внешних СХД приносит компании устойчивый рост заказов год за годом и что Dell Technologies наблюдает растущий спрос рынка на свою линейку PowerMax в верхнем сегменте, на линейку Isilon для неструктурированных данных и на свои СХД Unity средней мощности.
Компания делает также ставку на ряд новых продуктов, представленных на конференции Dell Technologies World в мае, и готовит выпуск новой линейки СХД средней мощности «Midrange.next», в которой объединит свои предложения в этом сегменте.
Hewlett Packard Enterprise (2 кв. 2019 ф.г.)
Доход: 942 млн долл. (+3%)
HPE сообщила 23 мая, что доход от СХД за 2 квартал 2019 финансового года (завершился 30 апреля) составил 942 млн долл., на 3% выше прошлого года по GAAP и на 5% выше с учетом валютного курса. HPE наблюдала «заметную силу» своей линейки Nimble Storage в этом квартале — продажи выросли на 45% относительно прошлого года, сообщил исполнительный вице-президент и финансовый директор Тарек Роббьяти (Tarek Robbiati) в ходе пресс-конференции с аналитиками.
Это был восьмой подряд квартал роста продаж HPE. Кроме того, у компании выросла маржа благодаря спросу клиентов на ее интеллектуальные системы хранения данных, добавил Роббьяти.
NetApp (4 кв. 2019 ф.г.)
Доход: 1,59 млрд долл. (-3%)
NetApp, крупнейший в отрасли специализированный поставщик СХД, понесла небольшой урон в 4 квартале 2019 финансового года (завершился 26 апреля). 22 мая компания сообщила о доходе 1,59 млрд долл. за квартал — на 3% ниже того же квартала 2018 ф.г. (1,64 млрд долл.). Но продажи за весь 2019 ф.г. выросли на 4% до 6,15 млрд долл.
Весь доход NetApp приносят продажи СХД.
Главный управляющий NetApp Джордж Куриан (George Kurian) заявил инвесторам в ходе квартальной пресс-конференции, что видит три области, в которых компания не работает так, как следовало бы. Это пробелы в стратегии сбыта, которые компания устраняет, расширяя персонал продаж для охвата новых корпоративных клиентов, плохая работа по продлению договоров и спад в OEM-бизнесе.
Доход компании от продаж флэш-массивов за весь 2019 финансовый год вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, но в 4 финансовом квартале вырос лишь на 11%. Вместе с тем, облачный бизнес NetApp устойчиво растет и внесет свой вклад в показатели компании в 2020 финансовом году, заверил Куриан.
IBM (1 кв. 2019 ф.г.)
Доход: снизился на 13%
В 1 квартале 2019 финансового года (завершился 31 марта) бизнес IBM на рынке хранения шел с трудом. 16 апреля компания сообщила, что продажи СХД в этом квартале снизились на 13% в фиксированной валюте (на 11% без учета требований GAAP). IBM не сообщила конкретные цифры дохода, но IDC производит несложный расчет: в 1 квартале 2018 ф.г. доход компании от СХД составил 387,0 млн долл., так что 13%-ное снижение дает цифру 336,7 млн долл. дохода в 1 квартале 2019 ф.г.
Старший вице-президент и финансовый директор IBM Джим Кавано (Jim Kavanaugh) объяснил этот спад тем, что на продажах линейки DS8000 в верхнем сегменте сказался цикл продаж мэйнфреймов серии z и «сохраняющаяся конкурентная динамика и ценовое давление». Снижение дохода от систем хранения было также следствием более заметного спада продаж системного оборудования — на 14% — примерно до 900 млн долл.
Commvault (4 кв. 2019 ф.г.)
Доход: 181,4 млн долл. (-2%)
Компания Commvault (Тинтон-Фоллз, шт. Нью-Джерси), разработчик широкого спектра технологий защиты данных и управления данными, сообщила 29 апреля, что доход в 4 квартале 2019 финансового года снизился на 2% по сравнению с тем же кварталом в прошлом году и составил 181,4 млн долл. против 184,9 млн долл. год назад.
При этом доход от продаж ПО и продуктов составил 80,8 млн долл. — на 3% ниже, чем год назад, а доход от услуг — 100,6 млн долл., на 1% ниже прошлого года.
При расчете по GAAP, в 4 квартале 2019 финансового года компания понесла чистый убыток 2,2 млн долл., или 5 центов на акцию, — значительно больше, чем в том же квартале 2018 ф.г. (чистый убыток 1,7 млрд долл., или 4 цента на акцию). При расчете не по методике GAAP Commvault имела чистую прибыль 23,9 млн долл., или 51 цент на акцию, за квартал — выше 14,5 млн долл. прибыли (31 цент на акцию) в том же квартале год назад.
Квартальные результаты компании впервые сообщались при новом президенте и главном управляющем: Санджай Мирчандани (Sanjay Mirchandani) был назначен на эти посты в феврале.
В ходе пресс-конференции с аналитиками он заверил инвесторов, что инновация составляет главный стержень стратегии компании, но ей нужно упростить свой бизнес и повысить эффективность работы.
«За последние 12 месяцев Commvault осуществила обширные изменения в операционной деятельности и организационной структуре, что позволило нам сократить издержки, увеличить регулярный доход и достичь существенного роста прибыли по сравнению с прошлым годом. Но нам предстоит проделать еще много работы, чтобы Commvault реализовала весь свой потенциал», — сказал Мирчандани.
Carbonite (1 кв. 2019 ф.г.)
Доход: 82,1 млн долл. (+27%)
Компания Carbonite из Бостона, разработчик облачной защиты данных, сообщила 2 мая, что доход в 1 квартале 2019 финансового года (завершился 31 марта) достиг 81,2 млн долл. — на 27% выше, чем в том же квартале 2018 ф.г. (64,0 млн долл.).
Чистая прибыль по GAAP составила 2,0 млрд долл., или 6 центов на акцию, — значительно ниже того же квартала в прошлом году (11,9 млн долл., или 42 цента на акцию). При расчете не по методике GAAP чистая прибыль составила 15,4 млн долл., или 45 центов на акцию, — почти вдвое выше, чем в прошлом году (8,1 млн долл., или 29 центов на акцию).
Главный управляющий Carbonite Мохамад Али (Mohamad Ali) подчеркнул в официальном заявлении, что важнейшим событием для компании в этом квартале была покупка Webroot, разработчика облачной кибербезопасности клиентских систем для рынка СМБ.
«Мы рады, что закрыли сделку по покупке Webroot, как планировалось, и начали процесс интеграции. Объединяясь, эти ведущие решения обеспечат надежную защиту данных, устройств и сетей для наших партнеров и заказчиков», — сказал Али.
Seagate Technology (3 кв. 2019 ф.г.)
Доход: 2,31 млрд долл. (-18%)
Seagate Technology (Купертино, шт. Калифорния), производитель SSD-накопителей, жестких дисков и систем хранения, сообщила 30 апреля, что доход в 3 квартале 2019 финансового года (завершился 29 марта) составил 2,31 млрд долл. — почти на 18% ниже того же квартала 2018 ф.г. (2,80 млрд долл.).
При расчете по GAAP чистая прибыль составила 195 млн долл., или 69 центов на акцию, — чуть более половины прибыли в том же квартале год назад (381 млн долл., или 1,31 долл. на акцию). При расчете не по методике GAAP чистая прибыль составила 235 млн долл., или 83 цента на акцию, — значительно ниже, чем в прошлом году (424 млн долл., или 1,46 долл. на акцию).
Seagate наблюдает продолжение цифровой трансформации, ведущее к новым областям применения, таким как машинное обучение и системы «умного города», что потребует более быстрого доступа к данным и будет стимулировать новые продажи, отметил главный управляющий компании Дейв Мозли (Dave Mosley) в официальном заявлении.
«Seagate показала очень хорошие результаты в 3 квартале, справляясь с краткосрочным замедлением спроса. Наш прицел на операционную эффективность и дисциплину расходов принес лучшие, чем ожидалось, прибыль на акцию и генерирование свободного денежного потока», — сказал он.
Western Digital (3 кв. 2019 ф.г.)
Доход: 3,7 млрд долл. (-26%)
Это был трудный период для Western Digital (Сан-Хосе, шт. Калифорния), производителя SSD-накопителей, жестких дисков, флэш-памяти и систем хранения данных. 29 апреля компания сообщила, что доход в 3 квартале 2019 финансового года (завершился 29 марта) составил 3,7 млрд долл. — почти на 26% ниже, чем в том же квартале в прошлом году (5,0 млрд долл.).
Компания имела чистый убыток по GAAP 581 млн долл., или 1,99 долл. на акцию (год назад — чистую прибыль 61 млн долл., или 20 центов на акцию). При расчете не по методике GAAP чистая прибыль составила 49 млн долл., или 17 центов на акцию (год назад — 1,1 млрд долл., или 3,63 долл. на акцию). Отчасти это падение прибыли связано со снижением стоимости и расходами на товарные запасы определенных продуктов флэш-памяти, содержащих компоненты DRAM, из-за чего из суммы дохода оказались вычтены около 110 млн долл., сообщает компания.
Главный управляющий Western Digital Стив Миллиган (Steve Milligan) отметил в официальном заявлении, что хотя спрос в коммерческом секторе остается слабым, есть признаки улучшения трендов.
«Наши ожидания, что спрос рынка на флэш-память и жесткие диски будет повышаться и улучшит показатели за 2019 календарный год, в основном не изменились. Мы успешно работаем над расширением нашего продуктового портфеля, над совершенствованием технологии и оптимизацией объемов производства на наших заводах и над улучшением структуры издержек и расходов. Всё это позволит нам становиться сильнее по мере улучшения конъюнктуры рынка», — сказал Миллиган.
Marvell Technology Group (1 кв. 2020 ф.г.)
Доход: 287,7 млн долл. (-12%)
Marvell Technology Group (Санта-Клара, шт. Калифорния), производитель полупроводниковой продукции для ИТ-инфраструктуры, сообщила 30 мая, что ее доход на рынке хранения в 1 квартале 2020 финансового года (завершился 4 мая) составил 287,7 млн долл., на 12% ниже того же периода в прошлом году.
Продажи на рынке хранения составили 42% всего дохода компании за квартал — ниже, чем 52% общего дохода в прошлом году.
© 2019. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США