12 октября 2020 г.
Еще одна мегапокупка?
Кто-то считал, что полупроводниковая отрасль претерпела уже достаточно кардинальных перемен?
В четверг вечером The Wall Street Journal сообщил, что AMD ведет переговоры о покупке производителя программируемых микросхем Xilinx за более чем 30 млрд долл.
Новость прозвучала на фоне другой, уже заключенной мегасделки — покупки британского разработчика процессоров Arm компанией Nvidia, которая становится теперь обладателем технологий GPU, сетевых межсоединений и ЦП для дата-центров и не только.
Xilinx отказалась от комментариев; AMD не ответила на запрос CRN.
Акции AMD просели на более чем 3% перед полуднем в пятницу, а у Xilinx выросли более чем на 12%.
CRN/США разбирался, какие последствия может иметь эта сделка AMD для рынка ЦОДов и канала VAR’ов в частности.
Что известно о сделке
The Wall Street Journal первым сообщил об идущих переговорах между AMD и Xilinx, оценив сумму сделки в более чем 30 млрд долл.
Bloomberg также опубликовал новость, подтвердив основные детали, в том числе что сделка может состояться уже на следующей неделе, как и то, что она может распасться, так как «остается нерешенной». WSJ напомнил, что ранее переговоры уже шли, но были остановлены.
Репортер Чарли Демерджян (Charlie Demerjian), давно пишущий о полупроводниковой отрасли, также написал в Твиттере, что эта сделка «прорабатывалась уже давно» и он впервые услышал о ней примерно два года назад.
Позиции Xilinx
Компания Xilinx (Сан-Хосе, шт. Калифорния) была основана в 1984 году. Это разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики (ПЛИС, или FPGA), применяемых в широком спектре продуктов для телекоммуникационного рынка, автомобильной отрасли и цифрового вещания, но в последние два года компания устремилась на рынок ЦОДов, что делает ее более интересной для ИТ-канала.
На этот рынок ориентирована ее линейка карт ускорителей Alveo, стартовавшая в 2018 году, для обеспечения «адаптируемой» высокой производительности в различных применениях от хранилищ и аналитики данных до машинного обучения и потокового видео.
Помимо дата-центров, еще одним стратегическим направлением Xilinx является телекоммуникационная отрасль и, в частности, 5G. В сентябре компания анонсировала новый продукт под названием T1 Telco Accelerator Card для распределенных узлов открытой сети радиодоступа (O-RAN) и виртуальных блоков формирования модулирующих сигналов в 5G-сетях.
Купив Xilinx, AMD получит новый арсенал продуктов, чтобы конкурировать с Programmable Solutions Group в Intel, также производящей микросхемы FPGA и карты ускорителей благодаря покупке Altera в 2015 году. Кроме того, Xilinx позиционирует свои ускорители Alveo как альтернативу GPU от Nvidia на рынке ЦОДов.
Предыстория отношений Xilinx с AMD
В последние годы Xilinx была стратегическим партнером AMD на рынке ЦОДов. При запуске своих серверных процессоров EPYC первого и второго поколения AMD назвала Xilinx ключевым партнером в своей экосистеме, продукты которого используются во всех серверах на базе EPYC.
«Запуск процессоров EPYC компанией AMD знаменует важную веху в отрасли», — подчеркнул Виктор Пэн (Victor Peng), на тот момент операционный директор, а ныне главный управляющий Xilinx, в официальном заявлении при запуске первого поколения EPYC в 2017 году. «Вместе с семейством устройств All Programmable самой Xilinx платформа EPYC обеспечивает высочайшую производительность ускорения приложений в дата-центрах. Также, мы рады сотрудничать с AMD в развитии стандартов открытых ЦОДов — таких как интерконнект CCIX, чтобы предоставить необходимые вычислительные решения для рабочих нагрузок нового поколения в гетерогенной среде», — сказал Пэн.
Когда AMD выпустила процессоры EPYC второго поколения, Xilinx первой начала поставлять ЦП с поддержкой PCIe 4.0, что позволило ее ускорителям Alveo, совместимым с новой версией шины, использовать ее преимущества более высокой пропускной способности.
В официальном документе, опубликованном в марте 2019 года, AMD представила решение Xilinx Deep Learning, которое было оптимизировано для EPYC-серверов, подчеркнув, что FPGA от Xilinx способны обеспечить десятикратное ускорение «широкого спектра приложений» с возможностью переконфигурирования этих микросхем, благодаря чему они «идеально подходят для меняющихся рабочих нагрузок современного ЦОДа».
Xilinx всерьез выходит в ИТ-канал
Недавно Xilinx начала более тесно сотрудничать с поставщиками ИТ-решений, партнерами Intel и AMD на серверном рынке.
В начале этого года Сэм Беллами (Sam Bellamy), директор по партнерскому бизнесу Xilinx, сказал в интервью CRN, что компания «в течение последних двух лет закладывала фундамент своей стратегии дистрибуции и партнерства с каналом и Группы решений для ЦОДов».
Благодаря своим ускорителям Alveo компания начала работать на «гораздо более высоком уровне интеграции» серверных платформ — L6 и выше, — чем это было раньше, говорит Беллами. До этого Xilinx была ориентирована на уровни интеграции с L1 до L6, предоставляя базовую технологию FPGA, которую другие производители затем интегрировали в свои системные платы.
«У Xilinx здесь давняя и достойная предыстория — в простейшей форме, косвенно, — пояснил он. — Мы полагаемся на дистрибуцию и эти партнерские отношения в выводе на рынок наших продуктов, поэтому очевидно, что мы постарались воспроизвести это для плат с Alveo и строить такие же партнерства в канале».
В июне, сказал Беллами, Xilinx насчитывала около 17 партнеров-VAR’ов во всем мире, включая интеграторов HPC Microway и Colfax International, а также поставщика ИТ-услуг Groupware и дистрибьютора HPC Exxact. Компания заключила также дистрибьюторское соглашение с Ingram Micro.
Ресурсы, которые Xilinx предлагает партнерам, включают углубленную подготовку, доступность демообразцов, подбор клиентов, эталонные архитектуры, а также инструменты брендинга, маркетинга и поддержки.
«Мы понимали, что можем предоставить ИТ-каналу реальную помощь в освоении нашей технологии, — сказал Беллами. — Они будут всё так же строить свои отношения с заказчиками, обслуживая их потребности, но мы реально сократим время выхода на рынок и получения дохода для всех нас, создав очень сильный набор эталонных продуктов и устройств».
Xilinx работает на рынке SmartNIC — как и Nvidia
На прошлой неделе Nvidia анонсировала новый тип процессора — Data Processing Unit, который использует технологию SmartNIC купленной компании Mellanox Technologies. По сути, это плата сетевого интерфейса с встроенным «интеллектом», позволяющим выгружать обработку сетевого трафика из ЦП. Xilinx также вышла на этот рынок после покупки производителя NIC Solarflare Communications в 2019 году.
Купив Xilinx, AMD получит еще одну возможность конкурировать с Nvidia, чьи GPU для дата-центров опережают объемы продаж AMD.
На текущий момент Xilinx предлагает SmartNIC в рамках серии Alveo U25, которая обеспечивает «сверхвысокую пропускную способность, производительность мелких пакетов и малую задержку» и способна ускорить обработку облачных приложений на величину до 400%, утверждает компания.
Беллами сообщил, что Xilinx занята слиянием партнерской сети Solarflare со своей новой сетью партнеров на рынке ЦОДов.
«Solarflare привнесла с собой довольно сильную группу VAR’ов и дистрибьюторов во всем мире. Так что мы, имея, как вы знаете, лишь совсем немного реселлеров и дистрибьюторов в своей сети, в один момент приобрели сотни», — сказал он.
Интерес к Xilinx продиктован амбициями AMD на рынке ЦОДов
AMD добилась больших успехов на рынке ЦОДов, в том числе со своими процессорами EPYC второго поколения, которые принесли ей двузначную долю на рынке x86-серверов в соперничестве с Intel. Компания готовит также новые GPU для дата-центров на основе новой архитектуры CDNA.
«Мы видим, что заказчики очень стремятся к открытой технологии в облаке, OEM-продуктах и в корпоративной среде. Мы должны дать им это и думаем об этом каждый день, — заявила главный управляющий AMD Лиза Су (Lisa Su) во время последней пресс-конференции с аналитиками. — Но каковы наши планы разработки, чего мы стремимся достичь, что получают клиенты — это исходит от заказчиков по целому ряду рабочих нагрузок».
Совсем недавно AMD представила новую архитектуру ЦП Zen 3 для своих процессоров EPYC Milan следующего поколения, с увеличенным на 19% количеством команд на такт по сравнению с Zen 2, большей частотой разгона и измененной компоновкой ядра и топологией кэша, благодаря чему вдвое выше быстрота доступа ядер к кэшу, который также увеличен.
«Zen 3 увеличивает наш отрыв по общей производительности, — подчеркнула Лиза Су, представляя Zen 3 в четверг. — Она увеличивает наш отрыв по экономичности питания и теперь обеспечивает также лучшую однопоточную производительность и производительность в играх».
В интервью CRN в августе 2019 года Форрест Норрод (Forrest Norrod), возглавляющий направление ЦОДов в AMD, не согласился с тем, что AMD якобы копирует стратегию Intel, стремясь расширить предложение для дата-центров.
«Мы не компания мирового уровня по интерконнекту, по производству памяти, по технологиям Ethernet, и я не прикидываюсь, будто это так, — сказал он в интервью во время презентации EPYC Rome. — Но к чему я стремлюсь — это открыть мою экосистему, и я собираюсь работать с Mellanox, работать с Broadcom, собираюсь работать с Micron, работать с Samsung. И мы обеспечим, что технологии мирового класса этих компаний получат самую сильную поддержку в открытой экосистеме EPYC. И, на мой взгляд, это всегда путь к успеху».
© 2020. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Дилан Мартин, CRN/США