29 июля 2021 г.
После сильного падения в начале прошлого года из-за пандемии в оставшиеся месяцы акции компаний в целом росли, в том числе в ИТ-секторе. Этот рост продолжился в первой половине текущего года, и даже ускорился по мере отступления пандемии и восстановления экономики.
Из 45 ИТ-компаний, стоимость акций которых отслеживает американский CRN, 37 показали рост котировок в период с 1 января по 30 июня — многие на немалые двузначные цифры процентов. Только восемь компаний показали снижение стоимости акций в первой половине года, из них лишь четыре — на двузначные, но небольшие проценты.
30 июня индекс Dow Jones закрылся на отметке 34 502,51 — на 12,73% выше, чем 31 декабря 2020 года, когда его значение составило 30 606,48. Nasdaq, отражающий картину в ИТ-секторе США, 30 июня закрылся на отметке 14 503,95, на 12,54% выше, чем при закрытии торгов 31 декабря, когда он составил 12 888,28.
CRN/США публикует традиционный краткий обзор динамики курсов акций ИТ-компаний за минувший период. Сначала идут десять компаний, продемонстрировавших самый значительный рост котировок за полгода (в порядке возрастания), а затем восемь компаний с самыми неутешительными результатами (в порядке нарастания потерь). Рейтинг исходит из цены закрытия 31 декабря 2020 года и 30 июня 2021 года. Попутно сообщаются основные события в жизни каждой из компаний, а также сумма рыночной капитализации и ее изменение за указанный период.
Компании, акции которых прибавили в цене
№ 10: NortonLifeLock
CEO: Винсент Пилетт (Vincent Pilette)
Цена закрытия 31 декабря 2020 г.: 20,78 долл.
Цена закрытия 30 июня 2021 г.: 27,22 долл.
Изменение: +30,99%
NortonLifeLock, бывший потребительский бизнес безопасности Symantec, был отделен в независимую публичную компанию в конце 2019 года.
В июле NortonLifeLock подтвердила, что ведет переговоры о слиянии с Avast, чешским поставщиком ПО кибербезопасности для дома и бизнеса.
За 2021 финансовый год (завершился 2 апреля) NortonLifeLock имела доход 2,55 млрд долл., на 2,5% выше, чем в 2020 ф.г. (2,49 млрд долл.). Чистая прибыль за финансовый год составила 554 млн долл. против 3,89 млрд долл. годом ранее (включая 3,31 млрд долл. прибыли от прекращенной деятельности).
Результаты за 1 квартал 2022 ф.г. объявлены 27 июля **.
Исходя из цены акций при закрытии торгов, на 30 июня рыночная капитализация NortonLifeLock составила 15,79 млрд долл., на 28% выше, чем на конец 2020 года (12,30 млрд долл.).
№ 9: Dell Technologies
CEO: Майкл Делл
Цена закрытия *: 73,29 долл. / 99,67 долл. (+35,99%)
Dell Technologies продолжает готовить отделение своей 81%-ной доли в VMware, которое намечено на 4 квартал.
В мае Dell объявила, что ее портфель решений инфраструктуры-как-услуги Apex готов к продажам; среди прочего, он включает услуги хранилища Apex Data Storage Services.
За 1 квартал 2022 финансового года (завершился 30 апреля 2021 г.) Dell имела доход 24,49 млрд долл., на 12% выше того же квартала 2021 ф.г. (21,90 млрд долл.). Чистая прибыль за квартал составила 938 млн долл. — на 415% выше, чем год назад (182 млн долл.).
На 30 июня рыночная капитализация Dell составила 76,12 млрд долл., на 39% выше, чем на конец 2020 года (54,95 млрд долл.).
№ 8: Lumen Technologies
CEO: Джефф Стори (Jeff Storey)
Цена закрытия: 9,75 долл. / 13,59 долл. (+39,38%)
В июле появились сообщения, что поставщик услуг связи Lumen Technologies (ранее CenturyLink) ведет переговоры о продаже своего потребительского бизнеса с оборотом 5 млрд долл. компании по управлению инвестициями Apollo Global Management.
Lumen сообщила, что доход за 1 квартал 2021 года (завершился 31 марта) составил 5,03 млрд долл., на 3,8% ниже того же квартала год назад (5,23 млрд долл.), а чистая прибыль составила 475 млн долл., на 51% выше, чем годом ранее (314 млн долл.).
На 30 июня рыночная капитализация Lumen Technologies составила 15,02 млрд долл., на 40% выше чем в конце 2020 года (10,70 млрд долл.).
№ 7: Commvault Systems
CEO: Санджай Мирчандани (Sanjay Mirchandani)
Цена закрытия: 55,37 долл. / 78,17 долл. (+41,18%)
За 2021 финансовый год (завершился 31 марта 2021 г.) Commvault, разработчик технологий защиты корпоративных данных и управления информацией, имела доход 723,5 млн долл., почти на 8% выше, чем в 2020 ф.г. (670,9 млн долл.). Компания понесла чистый убыток чуть менее 31 млн долл. за год; в 2020 ф.г. — убыток 5,65 млн долл.
На 30 июня рыночная капитализация Commvault составила 3,60 млрд долл., на 38% выше, чем на конец 2020 года (2,61 млрд долл.).
№ 6: Seagate Technology
CEO: Дейв Мосли (Dave Mosley)
Цена закрытия: 62,16 долл. / 87,93 долл. (+41,46%)
За 3 квартал 2021 финансового года (завершился 2 апреля 2021 г.) поставщик устройств хранения данных Seagate имел доход 2,73 млрд долл. — практически на уровне того же квартала 2020 ф.г. (2,72 млрд долл.). Чистая прибыль за квартал составила 329 млн долл., почти на 3% выше, чем годом ранее (320 млн долл.).
На 30 июня рыночная капитализация Seagate составила 20,13 млрд долл., на 26% выше, чем в конце 2020 года (15,97 млрд долл.).
№ 5: Alphabet
CEO: Сундар Пичаи (Sundar Pichai)
Цена закрытия: 1751,88 долл. / 2506,32 долл. (+43,06%)
Компания Alphabet (холдинг, включающий Google) будет добиваться отмены штрафа ЕС в 4,34 млрд евро (5,15 млрд долл.) в ходе пятидневных слушаний во втором по рангу суде Евросоюза в сентябре, сообщает Reuters. В 2018 году Европейская комиссия наложила штраф на Google, заявив, что интернет-гигант использует свою мобильную операционную систему Android для недобросовестной конкуренции.
За 1 квартал 2021 года (завершился 31 марта) доход Alphabet составил 55,31 млрд долл., более чем на 34% выше того же квартала в прошлом году (41,16 млрд долл.). Чистая прибыль за квартал составила 17,93 млрд долл. — на 162% выше, чем годом ранее (6,84 млрд долл.).
В 1 квартале облачный доход Google вырос почти на 46% до 4,05 млрд долл. с 2,78 млрд долл. годом ранее.
Финансовые результаты компании за 2 квартал объявлены 27 июля **.
На 30 июня рыночная капитализация Alphabet составила 1,65 трлн долл., на 39% выше, чем на конец 2020 года (1,18 трлн долл.).
№ 4: Fortinet
CEO: Кен Се (Ken Xie)
Цена закрытия: 148,53 долл. / 238,19 долл. (+60,36%)
В марте Fortinet купила стартап облачной и сетевой безопасности ShieldX, чтобы дать своим клиентам более всеобъемлющую картину пользователей, рабочих станций и устройств эксплуатационной технологии. Затем, в декабре 2020 года Fortinet купила разработчика технологии сетевого мониторинга Panopta.
Fortinet сообщила, что доход за 1 квартал 2021 года (завершился 31 марта) составил 710,3 млн долл., на 23% выше того же квартала в прошлом году (577,7 млн долл.). Компания имела чистую прибыль 107,2 млн долл. за квартал, на 2,5% выше 104,6 млн долл. прибыли годом ранее.
Fortinet объявит свои финансовые результаты за 2 квартал 29 июля **.
На 30 июня рыночная капитализация Fortinet составила 38,90 млрд долл. — на 61% выше, чем на конец 2020 года (24,11 млрд долл.).
№ 3: Extreme Networks
CEO: Эд Мейеркорд (Ed Meyercord)
Цена закрытия: 6,89 долл. / 11,16 долл. (+61,97%)
За 3 квартал 2021 финансового года (завершился 31 марта) доход Extreme Networks составил 253,4 млн долл., на 21% выше того же квартала 2020 ф.г. (209,5 млн долл.). Компания имела чистую прибыль 3,5 млн долл. (год назад — убыток 44,4 млн долл.).
Финансовые результаты компании за 4 квартал и весь 2021 финансовый год объявлены 28 июля **.
На 30 июня рыночная капитализация Extreme Network составила 1,41 млрд долл., на 66% выше, чем в конце 2020 года (847,6 млн долл.).
№ 2: McAfee
CEO: Питер Лив (Peter Leav)
Цена закрытия: 16,69 долл. / 28,02 долл. (+67,88%)
Компания McAfee, разработчик ПО кибербезопасности, стала публичной второй раз за свою историю, и ее акции начали торговаться на площадке Nasdaq с 22 октября 2020 года.
В марте McAfee объявила о разделении своего потребительского и корпоративного бизнесов и продаже последнего инвестиционному фонду Symphony Technology Group за 4,0 млрд долл. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2021 года.
За 1 квартал 2021 года (завершился 31 марта) McAfee имела доход 442 млн долл., почти на 25% выше того же квартала в прошлом году (354 млн долл.). Чистая прибыль за квартал составила 94 млн долл. — более чем вдесятеро выше 9 млн долл. прибыли год назад.
Компания объявит свои финансовые результаты за 2 квартал 10 августа **.
На 30 июня рыночная капитализация McAfee составила 12,08 млрд долл. — на 69% выше, чем на конец 2020 года (7,15 млрд долл.).
№ 1: BlackBerry
CEO: Джон Чэнь (John Chen)
Цена закрытия: 6,63 долл. / 12,22 долл. (+84,31%)
BlackBerry показала самый большой прирост стоимости акций за первые шесть месяцев года из всех 45 компаний в списке CRN.
Сегодня компания специализируется на кибербезопасности, IoT, рынке встроенных систем и технологиях управления критическими событиями.
Доход BlackBerry за 1 квартал 2022 финансового года (завершился 31 мая 2021 г.) составил 174 млн долл., на 15,5% ниже того же квартала 2021 ф.г. (206 млн долл.). Компания понесла чистый убыток 62 млн долл. за квартал, год назад — убыток 636 млн долл.
На 30 июня рыночная капитализация BlackBerry составила 6,92 млрд долл. — на 86% выше, чем на конец 2020 года (3,71 млрд долл.).
Компании, акции которых потеряли в стоимости
№ 8: ServiceNow
CEO: Билл Макдермотт (Bill McDermott)
Цена закрытия: 550,43 долл. / 549,55 долл. (-0,16%)
ServiceNow, разработчик ПО автоматизации документооборота, — первая компания в списке CRN, показавшая, хотя и очень малое, снижение стоимости акций в первой половине текущего года.
В мае ServiceNow заключила сделку по покупке разработчика технологии отслеживания работоспособности облачных приложений Lightstep, назвав ее одной из своих крупнейших покупок. А до этого, в марте, ServiceNow купила разработчика роботизированной автоматизации процессов Intellibot.
За 1 квартал 2021 года (завершился 31 марта) доход ServiceNow составил 1,36 млрд долл., на 30% выше того же квартала в прошлом году (1,05 млрд долл.). Чистая прибыль за квартал составила 82 млн долл. — почти на 71% выше, чем годом ранее (48 млн долл.).
Финансовые результаты компании за 2 квартал объявлены 28 июля **.
На 30 июня рыночная капитализация ServiceNow составила 108,51 млрд долл., на 1% выше конца 2020 года (107,39 млрд долл.).
№ 7: Verizon Communications
CEO: Ханс Вестберг (Hans Vestberg)
Цена закрытия: 58,75 долл. / 56,03 долл. (-4,63%)
Вступая в 2021 год, Verizon Communications заявила, что покрытие ее сети 5G почти удвоится в течение этого года, и в июле объявила, что услуги ее 5G-сети для коммерческих клиентов доступны в 42 городах США.
В мае компания продала свое испытывающее трудности подразделение Verizon Media, включая активы AOL и Yahoo, инвестиционному фонду Apollo Global Management за 5 млрд долл.
Verizon сообщила, что операционная выручка за 2 квартал 2021 года (завершился 30 июня) составила 33,76 млрд долл., почти на 11% выше того же квартала в прошлом году (30,45 млрд долл.), а чистая прибыль за квартал составила 5,95 млрд долл., почти на 23% выше, чем годом ранее (4,84 млрд долл.).
На 30 июня рыночная капитализация Verizon составила 231,97 млрд долл., на 5% ниже, чем в конце 2020 года (243,11 млрд долл.).
№ 6: Netgear
CEO: Патрик Ло (Patrick Lo)
Цена закрытия: 40,63 долл. / 38,32 долл. (-5,69%)
С внезапным переходом к работе из дома из-за пандемии COVID-19 производитель сетевого оборудования Netgear наблюдал большой рост спроса на свои Wi-Fi маршрутизаторы.
За 1 квартал 2021 года (завершился 28 марта) доход Netgear составил 317,9 млн долл., более чем на 38% выше того же квартала в прошлом году (230,0 млн долл.). Компания имела чистую прибыль чуть менее 23,0 млн долл.; год назад — убыток 4,2 млн долл.
На 30 июня рыночная капитализация NetGear составила 1,17 млрд долл., на 5% ниже, чем на конец 2020 года (1,23 млрд долл.).
№ 5: Citrix Systems
CEO: Дэвид Хеншелл (David Henshall)
Цена закрытия: 130,10 долл. / 117,27 долл. (-9,86%)
Citrix Systems начала 2021 год покупкой компании Wrike, разработчика ПО управления работой и коллаборативной рабочей среды, за 2,25 млрд долл. Сделка была закрыта 1 марта.
Citrix сообщила, что доход за 1 квартал 2021 года (завершился 31 марта) составил 775,8 млн долл., почти на 10% ниже того же квартала в прошлом году (860,9 млн долл.), а чистая прибыль составила 90,0 млн долл., на 50% ниже, чем годом ранее (181,2 млн долл.).
На 30 июня рыночная капитализация Citrix составила 14,56 млрд долл., на 9% ниже конца 2020 года) (16,02 млрд долл.).
№ 4: FireEye
CEO: Кевин Мандиа (Kevin Mandia)
Цена закрытия: 23,06 долл. / 20,22 долл. (-12,32%)
2 июня FireEye объявила о продаже своего продуктового бизнеса инвестиционной фирме Symphony Technology Group за 1,2 млрд долл., по сути отменив покупку разработчика услуг безопасности Mandiant в 2014 году. STG покупает также бренд FireEye, и после закрытия сделки компания будет работать под названием Mandiant Solutions.
В декабре 2020 года FireEye попала в заголовки новостей, первой сообщив о спонсируемой иностранным государством кибератаке, направленной на несколько ИТ-компаний и государственных органов США, включая Госдепартамент и Министерство финансов страны.
7 апреля Джон Уоттерс (John Watters) был назначен президентом и операционным директором FireEye.
За 1 квартал 2021 года (завершился 31 марта) доход FireEye составил 246,3 млн долл., почти на 10% выше того же квартала в прошлом году (224,7 млн долл.). Компания понесла чистый убыток 50,6 млн долл. за квартал; год назад чистый убыток составил 76,3 млн долл.
FireEye объявит свои финансовые результаты за 2 квартал 5 августа **.
На 30 июня рыночная капитализация FireEye составила 4,82 млрд долл., на 11% ниже, чем в конце 2020 года (5,41 млрд долл.).
№ 3: Check Point Software Technologies
CEO: Гил Швед (Gil Shwed)
Цена закрытия: 132,91 долл. / 116,13 долл. (-12,63%)
Check Point Software сообщила, что доход за 1 квартал 2021 года (завершился 31 марта) составил 507,6 млн долл., более чем на 4% выше того же квартала в прошлом году (486,5 млн долл.). Чистая прибыль за квартал составила 182,9 млн долл., более чем на 2% выше 178,7 млн долл. прибыли годом ранее.
Финансовые результаты компании за 2 квартал объявлены 26 июля **.
На 30 июня рыночная капитализация Check Point составила 15,71 млрд долл., на 16% ниже, чем в конце 2020 года (18,63 млрд долл.).
№ 2: Snowflake
CEO: Фрэнк Слутман (Frank Slootman)
Цена закрытия: 281,40 долл. / 241,8 долл. (-14,07%)
Компания Snowflake, поставщик облачных услуг для больших данных, привлекла к себе много внимания, став публичной в сентябре 2020 года, и 8 декабря ее акции достигли максимума в 390 долл. К концу года цена акций упала примерно до 300 долл. и продолжала снижаться на протяжении февраля и марта, но в апреле вновь отыграла вверх, и в последние месяцы акции компании торгуются в районе
Snowflake сообщила, что доход за 1 квартал 2022 финансового года (завершился 30 апреля 2021 г.) составил 228,9 млн долл. — на 110% выше того же квартала 2021 ф.г. (108,8 млн долл.). Компания понесла чистый убыток 203,2 млн долл. за квартал; год назад — убыток 93,6 млн долл.
В марте Snowflake приобрела долю в компании ThoughtSpot, которая разрабатывает ПО бизнес-аналитики, вложив в нее 20 млн долл.
На 30 июня рыночная капитализация Snowflake составила 71,60 млрд долл., на 10% ниже 79,66 млрд долл. капитализации на конец 2020 года.
№ 1: Splunk
CEO: Даг Мерритт (Doug Merritt)
Цена закрытия: 169,89 долл. / 144,58 долл. (-14,90%)
Splunk, разработчик ПО управления машинными данными, столкнулась с замедлением темпов закрытия сделок в 2020 году. Руководители компании объяснили это экономической неопределенностью из-за пандемии COVID-19 и финансовыми трудностями у заказчиков. Результатом было снижение дохода в течение нескольких кварталов.
В 4 квартале 2021 финансового года (завершился 31 января 2021 г.) темпы закрытия сделок вновь ускорились, сообщил главный управляющий Даг Мерритт, объявляя финансовые результаты компании в марте.
В июне Splunk объявила, что глобальная инвестиционная фирма Silver Lake вложила в нее 1 млрд долл. инвестиций.
В рассматриваемый период произошли перемены в руководстве компании. В апреле Тереза Карлсон (Teresa Carlson) была назначена на созданный пост президента и директора по расширению бизнеса (chief growth officer). В мае Шон Байс (Shawn Bice), перешедший из AWS, занял новый пост президента по продуктам и технологиям, а в июле компания назначила новых директоров по маркетингу, по продукции и по облачным технологиям.
За 1 квартал 2022 финансового года (завершился 30 апреля 2021 г.) доход Splunk составил 502,1 млн долл., на 16% выше того же квартала 2021 ф.г. (434,1 млн долл.). Компания понесла чистый убыток 471,0 млн долл. за квартал; год назад — убыток 305,6 млн долл.
На 30 июня рыночная капитализация Splunk составила 23,70 млрд долл., на 14% ниже, чем на конец 2020 года (27,48 млрд долл.).
* Здесь и далее: Цена закрытия 31 декабря 2020 г. / Цена закрытия 30 июня 2021 г.
** После публикации данного обзора.
© 2021. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Рик Уайтинг, CRN/США