Strategy Partners: российский рынок ЦОДов и облаков к 2030 году достигнет 737 млрд рублей

1 сентября 2026 г.

Российский рынок центров обработки данных и облачных сервисов сохраняет высокие темпы роста, несмотря на ограничения со стороны оборудования, капитала и доступных энергомощностей. По оценке Strategy Partners, в 2023–2025 годах совокупный рынок трех ключевых сегментов — colocation, IaaS и PaaS — рос в среднем на 23% в год. В ближайшие пять лет темпы останутся высокими, а основными драйверами станут искусственный интеллект, импортозамещение и дальнейший переход бизнеса на облачную инфраструктуру.

PaaS растет почти вдвое быстрее рынка

Мировой рынок ЦОДов и облачных сервисов в 2023–2025 годах также демонстрировал динамичный рост — его среднегодовой темп составил 23%. Около 80% мирового рынка приходится на облачные сервисы IaaS и PaaS. При этом colocation занимает значительно меньшую долю в абсолютном выражении, но растет быстрее всего — его CAGR составил 29%.

Российский рынок развивался примерно такими же темпами — совокупный CAGR в 2023–2025 годах составил 23%. Однако внутри него наблюдается существенная разница между сегментами.

Наиболее быстро растет PaaS: среднегодовой темп увеличения рынка достиг 47%. В Strategy Partners связывают такую динамику в том числе с низкой базой, а также с активным переходом бизнеса и государства на платформенные решения.

Крупнейшим по абсолютному объему остается IaaS, хотя его темпы заметно ниже — 17% в год в 2023–2025 годах.

Высокой остается и концентрация российского рынка публичных облаков. На десять крупнейших игроков приходится около 80% сегмента IaaS и целых 93% PaaS. Это одновременно создает возможности для крупных операторов и усиливает риски зависимости заказчиков от ограниченного числа поставщиков.

Colocation растет быстрее стоек

Сегмент коммерческих ЦОДов также показывает высокую динамику. В 2021–2025 годах российский рынок colocation увеличивался в среднем на 26% в год. Однако рост денежного объема значительно опережает физическое расширение инфраструктуры: количество стойко-мест увеличивается примерно на 13% в год.

Одной из причин является рост стоимости оборудования. Проблемы с импортом комплектующих и высокая ключевая ставка ограничивают возможности операторов быстро наращивать мощности.

При этом спрос уже опережает предложение. Крупные заказчики готовы бронировать стойко-места за один-два года до ввода ЦОДа в эксплуатацию.

Наиболее острый дефицит наблюдается в Московском регионе, где сосредоточено около 85% мощностей российского рынка. Несмотря на такую концентрацию, именно Москва имеет самый большой объем неудовлетворенного спроса — около 10 тыс. стоек на конец 2025 года.

Получается парадоксальная ситуация: регион одновременно остается главным центром размещения ЦОДа и сталкивается с нехваткой возможностей для дальнейшего быстрого расширения.

Энергия становится ограничивающим фактором

Проблема дефицита мощностей постепенно выходит за пределы собственно рынка ЦОДов. Для современных вычислительных нагрузок, прежде всего связанных с ИИ, требуется значительно больше электроэнергии, чем для традиционной ИТ-инфраструктуры.

Поэтому дефицит энергоресурсов в центральной части страны формирует спрос на строительство и размещение ЦОДов в регионах. Особенно актуальным это становится для инфраструктуры, предназначенной для обучения ИИ-моделей.

В перспективе доступность электроэнергии может стать одним из ключевых факторов конкурентоспособности площадки наряду с ее расположением, сетевой инфраструктурой и стоимостью строительства.

В Strategy Partners ожидают, что потребность в мощностях коммерческих ЦОД в России к 2030 году составит около 1,9 ГВт. Это примерно в 2,3 раза больше, чем текущий уровень.

Таким образом, дальнейший рост рынка будет зависеть не только от спроса со стороны заказчиков, но и от способности отрасли обеспечить физическую инфраструктуру для новых вычислительных нагрузок.

Облака помогают компенсировать дефицит оборудования

Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов IaaS и PaaS в 2021–2025 годах рос в среднем на 19% в год, причем PaaS развивался быстрее IaaS.

Одним из важных факторов спроса остается импортозамещение. Уход иностранных поставщиков и регуляторные ограничения ускорили переход компаний на российские облачные платформы. Дополнительный спрос формируют государственная поддержка цифровизации и требования к локализации данных.

Еще один фактор — развитие ИИ и Big Data. Для таких задач компаниям требуются значительные вычислительные ресурсы, причем приобретать собственное оборудование становится сложнее и дороже.

В этих условиях облачная модель позволяет получить необходимые мощности без крупных первоначальных инвестиций. По оценке Strategy Partners, использование облачных решений способно снижать ИТ-расходы бизнеса на 20–30%.

Рост цен и временное снижение доступности вычислительного оборудования, напротив, дополнительно подталкивают компании к использованию облаков.

При этом российский облачный рынок, по мнению аналитиков, остается существенно меньше мирового относительно размеров экономики страны. Это означает значительный потенциал дальнейшего роста.

Главный вызов — концентрация рынка

Высокая концентрация поставщиков становится одновременно особенностью и риском российского облачного рынка.

Для заказчика переход от одного облачного провайдера к другому может быть сложным и дорогим. Чем больше инфраструктуры, данных и приложений компания переносит в конкретное облако, тем сильнее возникает эффект vendor lock-in — зависимости от поставщика.

Strategy Partners отмечает несколько барьеров дальнейшего развития IaaS и PaaS: недоверие части клиентов к публичным облакам с точки зрения безопасности данных, сложности с доступом к современному оборудованию и программному обеспечению, высокая стоимость фондирования, а также риск монополизации.

Последний фактор особенно важен при высокой концентрации рынка: серьезный сбой у доминирующего поставщика потенциально способен затронуть большое количество клиентов и даже целые отрасли.

К 2030 году рынок приблизится к 737 млрд рублей

В ближайшие годы рынок должен продолжить ускоренный рост. Strategy Partners прогнозирует, что к 2030 году совокупный объем трех рассматриваемых сегментов — colocation, IaaS и PaaS — достигнет 737 млрд рублей.

Наиболее заметную динамику покажут PaaS и colocation.

Рынок colocation к 2030 году должен достигнуть 217 млрд рублей, а его среднегодовой темп роста составит 26%. Корпоративный сегмент при этом сохранит крупнейшую долю спроса.

Объем рынка IaaS и PaaS в совокупности достигнет 520 млрд рублей. В 2025–2030 годах этот сегмент будет расти в среднем на 27% в год.

Прогноз Strategy Partners до 2030 года

При этом структура облачного рынка продолжит меняться. IaaS останется крупнейшим сегментом и достигнет 381 млрд рублей к 2030 году, однако его доля будет постепенно сокращаться в пользу PaaS.

Для PaaS Strategy Partners прогнозирует особенно высокие темпы — 38% в год до 2030 года. Именно платформенный сегмент, таким образом, становится одним из главных драйверов российского облачного рынка.

После 2030 года соотношение IaaS и PaaS, как ожидается, стабилизируется.

Рынок ЦОДов ждет консолидация

Одновременно будет продолжаться структурная перестройка рынка. Strategy Partners ожидает дальнейшей консолидации, в которой заметную роль могут сыграть девелоперы, строящие ЦОДы «под ключ» с последующей продажей площадок операторам.

Преимущество получают и крупные игроки, способные заранее создавать инфраструктуру под потребности больших корпоративных заказчиков.

Однако полностью вытеснить специализированных операторов крупные компании не смогут. На рынке сохраняется ниша для игроков, которые благодаря локальной экспертизе могут обеспечивать заказчикам доступ к дефицитным мощностям и реализовывать специализированные технологические проекты.

Дополнительный спрос формируется за счет роста так называемых нагруженных стоек. Их использование увеличивается по мере переноса ИТ-инфраструктуры клиентов в облака и роста ИИ-нагрузок.

В результате конкурентная борьба будет идти уже не только за площадь в ЦОДе, но и за доступ к электроэнергии, высокопроизводительной инфраструктуре и возможностям масштабирования.

«ИИ — главный драйвер роста мирового рынка ЦОДов и облаков, а энергия превращается в ключевое ограничение и конкурентное преимущество: выигрывают площадки с дешевой и гарантированной мощностью. Российский облачный рынок динамично растет, PaaS развивается стремительнее IaaS, а низкая доля облаков в ВВП указывает на заметный потенциал дальнейшего роста, особенно в сегменте отраслевых и государственных сервисов. Ввод новых мощностей на растущем рынке ЦОД и облачных сервисов тормозят импорт оборудования, дорогой капитал и дефицит площадей и мощностей в Москве», — отметил партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Роман Тиняев.

Источник: IT Channel News по материалам исследования Strategy Partners