29 июля 2009 г.
Ассоциация АКСИТ представляет пятый* рейтинг Уральских ИТ-компаний 2009. Данный рейтинг основывается на результатах исследований итогов работы компаний на ИТ-рынке в 2008 г.АКСИТ пригласила ИТ-компании Уральского региона (резиденты очерченного географического региона) принять участие в рейтинге. На предложение организаторов откликнулись, заполнив анкеты, 20 компаний. В прошлом году участие в проекте приняли 27 компаний. Особо хотелось бы отметить, что данный рейтинг проводился во время масштабного кризиса отрасли.
Для оценки были выбраны следующие направлений бизнеса:
1. Розничная реализация (продажа за наличный расчет через магазин) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО.
2. Дистрибуция. Поставка оборудования, комплектующих, ПО дилерам, перепродавцам.
3. Поставка компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам.
4. Собственное производство компьютерной техники.
5. Реализация ПО собственной разработки коробочного типа.
6. Реализация услуг по разработке и внедрения информационных систем (индивидуальные проекты для корпоративных клиентов). Разработка ПО (собственное ПО или адаптация ERP-систем, Oracle, SAP, Axapta и т.д.). Работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение), в том числе реализация лицензий ПО для этих систем.
7. Реализация услуг по внедрению проектов на основе серийного (массового) ПО. (1С и д.р.) Работы по внедрению информационных систем (в том числе, связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение).
8. Реализация услуг по внедрению и развитию информационных инфраструктур (системная интеграция), в том числе оборудование и ПО для этих услуг.
9. Реализация услуг по проектированию и строительству инженерных сетей и систем.
10. Реализация услуг по разработке Web-приложений (Интернет-сайты).
11. Реализация услуг по обучению ИТ-технологиям.
12. Реализация услуг по ремонту вычислительной техники и периферии в сервисных центрах.
13. Реализация услуг по техническому обслуживанию вычислительной техники и периферии на предприятиях.
Данный список не изменился с прошлого года.
* итоги предыдущего исследования опубликованы в спецвыпуске CRN/RE № 4 за 2008 г. https://www.novostiitkanala.ru/numbers/spec-numbers/detail.php?ID=21408
МЕТОДИКА РЕЙТИНГА
Расчет рейтинга строился с учетом реализации компании в каждом направлении, а также выработки на сотрудника и клиента компании. К расчету также принимались специфические показатели для различных направлений: таких как площадь торговых площадей и количество лицензий. Кроме того, учитывался коэффициент управления компании и оценка экспертов.
Каждой компании присваивалось определенное количество баллов по реализации, выработке на сотрудника и на клиента по отношению к эталону данного направления. Эталонная выручка каждого направления равнялась 1000 баллов. Причем эталоны разных направлений отличаются друг от друга, как отличаются бизнесы и выручки разных ИТ-бизнесов. Значение каждой компании = х*1000/ эталон.
В каждом направлении была своя формула расчета, где каждому значению присваивался свой весовой фактор.
УЧАСТНИКИ РЕЙТИНГА
Общий оборот участников рейтинга (см. табл.1) за прошлый год составил порядка 12 млрд. руб., (в 2007 г этот показатель превысил 12,5 млрд. руб.). Общее количество сотрудников компаний - 3,8 тыс. чел. (в 2007 г. – 4,2 тыс. чел). А средняя выработка на одного сотрудника компании составила 2,8 млн. руб. (в 2007 г. – 3,5 млн. руб.). Скорее всего, подобное «падение» показателей объясняется разницей в числе участников: как уже отмечалось выше, в этом году в исследовании приняли участие на семь компаний меньше, чем в 2008 г.
Конечно, ухудшение итоговых цифр можно было бы объяснить и разразившимся кризисом, но, как отмечают организаторы рейтинга, реализация компаний Урала в среднем увеличилась более чем на 18% по сравнению с 2007 г.
Отмечается так же и тот факт, что потерь среди персонала ИТ-компаний практически нет: ИТ-кадры являются наиболее значимым активом компаний. Напротив, говорится о том, что ситуация на рынке персонала улучшилась, хоть и незначительно (несмотря на сокращения в финансовой, банковской сфере и на предприятиях). В этих организациях увольнения в первую очередь коснулись низкоквалифицированных ИТ-сотрудников.
РОЗНИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Общий объем реализации восьми компаний розничного рынка - участников рейтинга составляет за 2008 г. более 1,6 млрд. руб. В прошлогоднем рейтинге этот показатель превысил 2 млрд. руб., при этом представляли «розницу» 10 компаний.
Как отмечают организаторы исследования, в 2008 г. средний рост данного направления по сравнению с прошлым годом составил более 12,5 % (сравнивались данные компаний, участвовавших в двух рейтингах: в 2008 и 2009 г.г.). Отметим, что рост бизнеса уральских розничных продавцов в 2007 г. по сравнению с 2006 г. составил более 35%. Средняя выработка на одного продавца в 2008 .г составила 4-7 млн. руб. в год (в 2007 г. - 5-10 млн. руб.). Эффективность торговых площадей была оценена в 350-400 тыс. руб. на один квадратный метр (в 2007 г. - 300–500 тыс. руб.).
Тройка лидеров в данном направлении деятельности выглядит следующим образом: «Арсенал+» (3613,41 балла), «Трилайн» (2623,48 балла), НЭТА, Уральская компания (1499,03 балла). При этом, первые две строчки занимают те же компании, что и год назад. Они просто поменялись местами. А вот бронзовый призер изменился. Год назад на третьем месте стояла компания «Спарк Компьютерз».
Распределение мест в номинации «Розничная реализация»:
1. «Арсенал+»
2. «Трилайн»
3. НЭТА
4. «Парад»
5. Группа компаний ИВС
6. Технический центр «ГАРМОНИЯ»
7. «Система-Сервис»
8. Группа компаний «ТюмБИТ»
ДИСТРИБУЦИЯ
По итогам 2008 г. в эту «номинацию» вошли шесть компаний – на две меньше, чем в прошлом году. Тройка победителей вот уже третий год подряд выглядит так: «Трилайн» (345,27), «Арсенал+» (241,78), Группа компаний Softline, торговая марка AXOFT (165,36).
Общий объем реализации участников рейтинга, работающих по данному направлению, составил более 1,2 млрд. руб. за 2008 г. При этом общий объем реализации компаний за 2007 г. составил более 1,1 млрд. руб.
Средний рост данного направления бизнеса в компаниях в 2008 г. превысил 17% (сравнивались данные участников двух рейтингах: в 2008 и 2009 г.г.). Это меньше, чем «прирост» бизнеса по итогам 2007 г. на 11%. Средняя выработка на менеджера, работающего с партнерами, составила 12-45 млн. руб. (в 2007 г. - от 10 до 40 млн. руб.). Средний бюджет дилера составил 0,5-1,1 млн. руб. (в 2007 г. этот показатель был немного выше: 0,65 до 1,4 млн. руб.). Следует отметить, что средний бюджет заказчика в 2008 г. уменьшился на 100 –150 т. руб. по сравнению с 2007 г.
Распределение мест в номинации «Дистрибуция»:
1. «Трилайн»
2. «Арсенал+»
3. Группа компаний Softline, торговая марка AXOFT
4. Технический центр «ГАРМОНИЯ»
5. «Парад»
6. Группа компаний «ТюмБИТ»
ПОСТАВКИ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
Общий объем реализации 11 компаний, работающих по данному направлению, в 2008 г. составил 3 166 млн. руб. В прошлогоднем рейтинге в данной номинации выступало почти в два раза больше участников – 19. На тот момент их совокупный объем реализации составлял 4 035 млн. руб.
Средний рост направления в 2008 г. составил более 18% (сравнивались данные участников двух рейтингах: в 2008 и 2009 г.г.). Средняя выработка на менеджера ведущих компаний рейтинга достигает 25-30 млн. руб. Год назад оценка этого показателя была значительно ниже: от 10 до 25 млн. руб. Судя по всему, кризис все-таки заставил ИТ-компании всерьез задуматься о повышении эффективности работы своих сотрудников (прим. ред.). Бюджет среднего заказчика составил 0,4 – 0,6 млн. руб., что не очень сильно отличается от данного показателя в прошлогоднем рейтинге: в 2007 г. бюджет среднего заказчика ведущих компаний рейтинга лежал в диапазоне от 0,4 до 1 млн. руб.
Тройка лидеров в данной номинации: «Арсенал+» (2113,14), Группа компаний Softline (1778,13), «Трилайн» (958,06). Первые два места занимают те же игроки рынка, что и год назад. А бронзовый победитель сменился - на третьей строчке прошлогоднего рейтинга была Группа компаний ИВС.
Распределение мест в номинации «Поставки корпоративным клиентам»:
1. «Арсенал+»
2. Группа компаний Softline
3. «Трилайн»
4. Группа компаний ИВС
5. Группа компаний АСП
6. «Парад»
7. НЭТА, Уральская компания
8. «Корус АКС»
9. Технический центр «ГАРМОНИЯ»
10. Группа компаний «ТюмБИТ»
11. «Система-Сервис»
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
Девять компаний – участниц рейтинга произвели в 2008 г. более 47 тыс. шт. компьютеров и более 1 000 серверов. Годом раньше такое же количество игроков данного сегмента рынка выпустили более 68 тыс. шт. компьютеров и более 1000 серверов. По оценкам организаторов исследования, падение направления по сравнению с предыдущим периодом составило порядка 24% (сравнивались данные участников двух рейтингах: в 2008 и 2009 г.г.). Приходится отмечать, что доля рынка «самосбора» уменьшилась.
Лучшими в данной номинации стали «Арсенал+» (1844,32), «Трилайн» (1165,77), «Парад» (865,96). При этом первые две сохраняют свои позиции вот уже третий год. А компания «Парад» сменила на третьем месте бронзового призера прошлогоднего рейтинга - Группу компаний ИВС.
Распределение мест в номинации «Собственное производство компьютерной техники»:
1. «Арсенал+»
2. «Трилайн»
3. «Парад»
4. НЭТА, Уральская компания
5. Уральский завод вычислительной техники
6. Группа компаний АСП
7. Группа компаний ИВС
8. Технический центр «ГАРМОНИЯ»
9. Система-Сервис
РЕАЛИЗАЦИЯ ПО СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
Вот уже второй год подряд в данной номинации участвует только три компании. При этом две из них: «СКБ Контур» и Группа компаний «ТюмБит» - давние соперники и борются за победу в данной номинации не первый год. А вот Группа компаний «ХОСТ» представлена в таком качестве впервые. В прошлом году третьей в данной номинации была Группа компаний АСК.
Общая реализация компаний-участниц рейтинга в 2008 г. превысила 1 375 млн. руб. Год назад объем продаж номинантов составил более 600 млн. руб. Организаторы исследования оценивают средний рост данного сектора ИТ-рынка более чем в два раза (сравнивались данные участников двух рейтингах: в 2008 и 2009 г.г.).
Как и в предыдущие годы, несомненным лидером в данном направлении стала компания «СКБ Контур» (10697). Второе место заняла Группа компаний ХОСТ (1413), обогнав таким образом серебряного финалиста прошлого года - Группу компаний «ТюмБИТ» (432).
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИС (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)
В рамках данной номинации рассматривались следующие направления деятельности ИТ-компаний: реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем (индивидуальные проекты для корпоративных клиентов), разработка ПО (собственное ПО или адаптация ПО), работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение), а также реализация лицензий ПО для этих систем.
В этом году в данной номинации участвуют семь компаний, что на четыре меньше, чем в прошлом году. Средний рост направления по итогам 2008 г. составил 41,5% (сравнивались данные участников двух рейтингах: в 2008 и 2009 г.г.). При этом лидер данного направления - компания «Прогноз» - показала рост порядка 70%.
Общая реализация компаний - участников данного направления за 2008 год составила 1 592 млн. руб. (за 2007 г. составила 1 260 млн. руб.). Средняя выработка крупных компаний составила 1-2 млн. руб. (этот показатель остается неизменным вот уже третий год). Бюджет крупного заказчика - 9-10 млн. руб. Бюджет среднего заказчика 1-2 млн. руб. (в прошлогоднем рейтинге этот показатель лежал в диапазоне от 3 до 6 млн. руб.).
Вот уже третий раз абсолютным победителем рейтинга в данной номинации становится компания «Прогноз» (14545). Еще две компании, вошедшие в тройку лидеров, также сохранили свои позиции с прошлого года. На втором месте «Информ-Консалтинг» (1469), а на третьем - Группа компаний ИВС (419,79).
Распределение мест в номинации «Разработка и внедрение ИС (индивидуальные проекты)»:
1. «Прогноз»
2. «Информ-Консалтинг»
3. Группа компаний ИВС
4. Группа компаний «ТюмБИТ»
5. «Геликон Про»
6. «Компьютер Сервис Консалтинг»
7. Группа компаний АСП
ВНЕДРЕНИЕ ИС НА ОСНОВЕ СЕРИЙНОГО ПО
В данном случае организаторы рейтинга имели в виду реализацию услуг по внедрению проектов на основе серийного (массового) ПО. (1С и д.р.), а также работы по внедрению информационных систем (в том числе, и связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение и др.). Общий объем реализаци всех фирм, вошедших в данную номинацию, составила более 201 млн. руб. Интересно, что в прошлом году общая выручка компаний, принявших участие в исследовании, превысила 230 млн. руб. Тем не менее, средний рост направления в компаниях, участвовавших в рейтингах 2008 и 2009 г., - около 4%.
Стоит отметить, что в прошлом году в данной номинации приняли участие восемь компаний. А в этот раз номинантов всего пять.
Как и в рейтинге 2008 г., все компании, занимающиеся внедрением информационных систем на основе серийного (массового ПО), поделены на две группы.
Группа №1. Компании, занимающиеся установкой 1С и др.
В этой группе представлены три номинанта (в рейтинге прошлого года – четыре), расположившиеся на пьедестале почета в следующем порядке: Группа компаний АСП (1705,01), Группа компаний «ТюмБИТ» (1585,96), «Система-Сервис» (81,82). В прошлом году тройка лидеров была такой: Группа компаний «ТюмБИТ», Группа компаний АСП и «Прайм-1С-Екатеринбург». По оценке организаторов рейтинга, средний бюджет заказчика данного направления в 2008 г составил 30-40 тыс. руб. (в 2007 г. - 20 до 30 тыс. руб.).
Группа №2. Компании, занимающиеся внедрением проектов на основе стандартного ПО (другие программы)
О своем желании номинироваться в этой группе заявили только две компании. В прошлом году «желающих» было в два раза больше. Поэтому раздать призовые места было не трудно: первое место у компании «Геликон Про» с результатом 451,43 балла, а второе у Группы компаний ИВС - 42,91 балла. Тройка лидеров прошлого года выглядела следующим образом: Группа компаний «АСТРА СТ», Группа компаний АСК и Группа компаний ИВС.
УСЛУГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР
В тройку лидеров в данной номинации в этом году вошли: Группа компаний АСК (2991,58), Группа компаний ИВС (745,40) и Группа компаний «ХОСТ» (628,61). Первые два участника не изменили свое положение с прошлого года. А вот третий призер занял место, которое в прошлом году принадлежало Группе компаний «АСТРА СТ». И все же организаторы рейтинга обращают особое внимание на то, что в 2008 г. Группа компаний АСК резко улучшила показатели своей работы по данному направлению: в 2007 г. ее результат был равен 1416,46 балла.
В этот раз в номинации приняли участие семь компаний, что на четыре меньше, чем в прошлом году. Несмотря на это, общая реализация компаний - участниц рейтинга за 2008 г. превысила 1 470 млн. руб., а в прошлогоднем рейтинге этот показатель был равен 1,1 млрд. руб.
Средняя выработка на одного сотрудника компаний лидеров составляет 3-9 млн. рублей (в среднем по всем компаниям 1-3 млн. рублей). В предыдущем рейтинге эти показатели находились в диапазоне от 7 до 10 млн. руб. для лидеров рынка и от 1 до 3 млн. руб. – для всех участников исследования.
Бюджет среднего заказчика ведущих компаний составляет 4-10 млн. рублей (в среднем по всем компаниям 1-1,5 млн. рублей). Данные за 2007 г.: от 2 до 5 млн. руб. – для лидеров рынка и от 0,5 до 1,1 млн. руб. – в среднем для всех участников рейтинга.
Распределение мест в номинации «Услуги по внедрению и развитию ИТ-инфраструктур»:
1. Группа компаний АСК
2. Группа компаний ИВС
3. Группа компаний «ХОСТ»
4. Группа компаний АСП
5. Группа компаний «ТюмБИТ»
6. «Корус АКС»
7. «Арсенал+»
УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ
В 2008 г. общая реализация шести компаний, принявших участие в данном рейтинге по данной номинации, составила более 157 млн. руб. Падение данного направления бизнеса по сравнению с 2007 г. составило порядка 25-28% (сравнивались данные участников двух рейтингах: в 2008 и 2009 г.г.). Напомним, что в прошлом году в данной номинации было заявлено ровно в два раза больше участников. На тот момент их совокупный объем реализации указанных услуг составлял более 700 млн. руб.
Так же в 2007 г., ююджет среднего заказчика оценивался от 2 до 3 млн. руб., а в крупных компаниях - до 6 млн. руб. В 2008 г. клиенты «затянули» пояса и теперь бюджет среднего заказчика составляет 1-2 млн. руб.
Лучшими в данной номинации стали: «Корус АКС» (1743,27), «Парад» (1419,22) и Группа компаний ИВС (527,24). Прошлогодняя тройка лидеров выглядела иначе: «Парад», «Корус АКС», «Арсенал+».
Распределение мест в номинации «Услуги по проектированию и строительству инженерных сетей и систем»:
1. «Корус АКС»
2. «Парад»
3. Группа компаний ИВС
4. Группа компаний АСП
5. НЭТА, Уральская компания
6. Группа компаний «ТюмБИТ»
УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ
В этом году только одна компания - «Компьютер Сервис Консалтинг» пожелала принять участие в данной номинации. В прошлом году в рейтинге принимали участие три игрока рынка. Как отмечают организаторы рейтинга, многие уральские фирмы закрыли данное направление бизнеса. Но, несмотря на трудности у других компаний, «Компьютер Сервис Консалтинг» в 2008 г. показал рост направления по сравнению с итогами 2007 г. - 34%. Напомним, что в прошлогоднем рейтинге «Компьютер Сервис Консалтинг» заняла первое место, набрав 2611,58 балла. В этом году результат компании - 3419,12 балла.
УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ ИТ-ТЕХНОЛОГИЯМ
В этом году в качестве учебных центров выступили три компании. Поэтому все участники рейтинга вошли в призовую тройку. Первое место досталось Группе компаний Softline с результатом 564,27 балла, на втором - Группа компаний «ТюмБИТ» (541,36), а на третьем – «Система-Сервис» (18,31). А вот в прошлом году участников рейтинга было на одного больше, а список победителей выглядел следующим образом: Компания CIFT, Группа компаний «ТюмБИТ» и Группа компаний Softline.
В 2008 г. общая реализация компаний номинантов составила более 26 млн. руб. А участники прошлогоднего рейтинга заработали «на передаче знаний» более 36 млн. руб. Тем не менее, средний рост направления в компаниях, участвовавших в двух рейтингах (2008 и 2009 г.г.), составил 38%.
В 2008 г. в учебных центрах компаний-участниц прошло обучение более 800 чел. А вот в 2007 г. значение того же показателя было выше …в пять раз.
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В СЦ
Общий объем реализации 10 компаний, принявших участие в рейтинге в данной номинации, в 2008 г. превысил 140 млн. руб. Средний рост данного направления по сравнению с 2007 г. составил 11% (сравнивались данные участников двух рейтингах: в 2008 и 2009 г.г.).
Напомним, что в прошлом рейтинге приняли участие 11 компаний, а их общий объем продаж данного вида услуг был не намного выше показателей 2008 г. – 150 млн. руб. Тройка лучших в этом году: Группа компаний ИВС (2021,78), «Корус Сервис» (1297,93), Технический центр «ГАРМОНИЯ» (1267,7). Годом раньше лучшими «сервис-центрами» были признаны Группа компаний ИВС, «Арсенал+» и Технический центр «ГАРМОНИЯ».
Распределение мест в номинации « Услуги по ремонту вычислительной техники в СЦ»:
1. Группа компаний ИВС
2. «Корус Сервис»
3. Технический центр «ГАРМОНИЯ»
4. «Система-Сервис»
5. «Арсенал+»
6. «Трилайн»
7. Группа компаний АСП
8. «Парад»
9. НЭТА, Уральская компания
10. Группа компаний «ТюмБИТ»
УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Общая реализация от деятельности участников этого сегмента рынка составила более 156 млн. руб. за 2008 г. В этом году в данной номинации представлены шесть компаний. В прошлый раз «желающих» было девять. И их общий оборот на тот момент составил более 260 млн. руб. Средний рост направления бизнеса по сравнению с периодом 2007 г. составил 19% (сравнивались данные участников двух рейтингах: в 2008 и 2009 г.г.). Как отмечают организаторы рейтинга, рост данного сектора рынка в основном обязан Группе компаний ИВС. Она и стала победителем рейтинга в этом году, набрав 3685,3 балла. Второе место у Группы компаний АСП (204,4), на третьем месте компания «Парад» (194,1).
Распределение мест в номинации «Услуги по техническому обслуживанию оборудования на предприятиях»:
1. Группа компаний ИВС
2. Группа компаний АСП
3. «Парад»
4. «Корус Сервис»
5. Группа компаний «ТюмБИТ»
6. Технический центр «ГАРМОНИЯ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты рейтинга показали, что рост отрасли произошел за счет хороших показателей до кризиса. Произошла специализация компаний, которые сосредоточились на наиболее выгодных для себя направлениях. Начало 2009 г. показало, что ИТ-отрасль ждут суровые времена.
Общий объём рынка упал на 25%-30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Наиболее сильно пострадал сектор продаж компьютерного оборудования. Ряд компаний заявили об уменьшении оборотов в разы (50-200%). Остальные сектора пострадали существенно меньше. Сектор сетевого оборудования снизился на 15%-24%, программного обеспечения – на 8-15%. Наименьшим потерям подвергся сектор ИТ-услуг. Основная проблема ИТ-компаний – это задержка платежей заказчиками. Более половины ИТ-проектов заморожены. Число тендеров снизилось в 2-3 раза. Наибольшее падение рынок почувствует на себе в 2-3 квартале.
Источник: Светлана Белова, CRN/RE по материалам рейтинга АКСИТ