8 июня 2010 г.
Сделка вступила в силу после завершения переговоров с кредиторами компании по согласованию условий реструктуризации задолженности РБК, а также удовлетворения соответствующего ходатайства группы ОНЭКСИМ российскими антимонопольными органами.В соответствии с условиями сделки ОНЭКСИМ приобретает 51,1% ЗАО «РБК-ТВ Москва» (образована в целях консолидации активов ОАО «РБК Информационные системы» в рамках подготовки к проведению реструктуризации долговой нагрузки) в ходе дополнительной эмиссии акций за 80 млн. долларов США. Остальные 48,9% ЗАО «РБК-ТВ Москва» будут впоследствии обменены на 100% акций ОАО «РБК Информационные системы». Вырученные в результате сделки средства будут направлены на обслуживание реструктуризации, финансирование текущей операционной деятельности компании, а также программ ее последующего развития.
Схема реструктуризации, предложенная группой ОНЭКСИМ в июле 2009 года и согласованная с компанией и ее кредиторами, предполагает конвертацию половины долга РБК в пятилетние облигации со ставкой купона в размере 7% годовых, другая половина будет переведена в восьмилетние облигации с купоном 6% годовых.
Кредиторы, участвующие в реструктуризации, смогут получить 5% общей суммы долга денежными средствами. В свою очередь, кредиторы, не согласные с восьмилетним сроком обращения облигаций, могут получить часть второй половины долга денежными средствами. Оставшаяся часть долга компании будет списана. Переговоры с кредиторами компании по согласованию предложенных условий были завершены в мае текущего года.
Предложенная схема реструктуризации была в итоге принята более чем 97% всех кредиторов. Окончательные расчеты с кредиторами, включая передачу новых инструментов и денежных средств, Компания завершит в течение ближайших двух-трех недель.
«Завершение сделки, процедура согласования которой заняла более года, означает новый этап в развитии компании. Как контролирующий акционер мы заинтересованы в долгосрочном и устойчивом росте стоимости бизнеса РБК и намерены оказывать компании необходимую поддержку, работать над повышением рыночной капитализации бизнеса», - заявил генеральный директор группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов.
«Я бы хотел поблагодарить наших акционеров, клиентов, партнеров и сотрудников за поддержку компании и веру в РБК. Вместе с группой ОНЭКСИМ, РБК сможет реализовать еще более масштабные проекты, повысить эффективность существующих и поднять компанию на новый уровень», - заявил генеральный директор РБК Герман Каплун.
Консультантами группы ОНЭКСИМ в работе над сделкой были инвестиционный банк Renaissance Capital и юридическая фирма Herbert Smith.
Источник: Пресс-служба группы ОНЭКСИМ