10 ноября 2010 г.
Рис. 1. Динамика объема ИТ-рынка Алтайского края по сегментам 2007 – 2010 гг., тыс. руб.
Таблица 1. Основные факторы, сдерживающие развитие ИТ-рынка региона
Исследовательская компания «НИК» по заказу комитета по информационным технологиям Алтайской торгово-промышленной палаты завершила обзор корпоративного рынка информационных технологий Алтайского края, результаты которого были представлены на открытии третьего Алтайского регионального ИТ-форума.
Цель проведенного исследования – изучение корпоративного ИТ-рынка Алтайского края (далее АК), определение динамики и тенденций его развития.
ЕМКОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО ИТ-РЫНКА АК
Согласно результатам исследования объем корпоративного сегмента ИТ-рынка АК по итогам 2009 г. превысил 3,5 млрд. руб. (3 527 328 616,62 руб.). В 2007 г. – 3 788 254,17 руб., в 2008 г. – 3 585 480,22 руб. Плановый (на момент проведения опроса данные средства еще не были полностью освоены) объем на 2010 г. – 3 961 104,63 руб.
Полученная отрицательная динамика была весьма ожидаемой – падение объема рынка в 2008 и 2009 г.г. составили соответственно 5,4% и 1,6%. Планируемые показатели 2010 г. намного позитивнее: ожидается увеличение объема продаж на 12,2% по сравнению с 2009 г.. Анализ отдельных сегментов рынка (рис. 1) позволяет понять, какие направления бизнеса стали основными «источниками» падение объемов, а какие, наоборот – выступили в роли «стабилизаторов».
Покупка компьютерной техники и оборудования. Как видно из графика 1, расходы на приобретение компьютерной техники и оборудования, начиная с 2008 г., снижались, и, несмотря на рост этого сегмента рынка в 2010 г., планируемый объем данного направления в текущем году все еще не выйдет на уровень 2007 г.
Планируется, что в 2010 г. организации инвестируют в данное направление 1 204 млн. руб., что на 11,2% больше чем в 2009 г.
Сервисное обслуживание. В 2008 и 2009 г.г. наблюдалось незначительное снижение объемов данного сегмента, а планируемый объем 2010 г. превышает объем 2007 г. и составляет чуть более 900 млн. руб. Организации Алтайского края все чаще отдают обслуживание своей техники на аутсорсинг сторонним компаниям, предоставляющим подобные услуги. Скорее всего, это связано с тем, что в период кризиса численность сотрудников ИТ-отделов была сокращена, и теперь для решения большинства вопросов, связанных с развитием ИТ-направлений, клиентам приходится обращаться за помощью к внешним специалистам.
Расходы на проектирование и реализацию инженерных систем передачи данных в Алтайских компаниях снизились в 2008 г. по сравнению с 2007 г. Но уже начиная с 2009 г. этот сегмент рынка начал расти (на 3,2% по сравнению с 2008 г.). Планируется, что в 2010 г. его рост составит 14,5 % по сравнению с 2009 г.
Очень хорошие результаты демонстрирует направление «проектирование и реализация инженерных систем безопасности», а также «покупка и установка программного обеспечения».
На протяжении последних трех лет динамика этих направлений бизнеса положительная. Планируется, что к концу 2010 г. рынок систем безопасности вырастет на 35% по сравнению с объемами 2008 г. А рынок программного обеспечения – на 19%.
Итак, результаты исследования показали, что рынок информационных технологий Алтайского края начинает выходить из кризиса и постепенно набирает обороты. Причем все большее значение начинают приобретать вопросы безопасности и лицензирования программного обеспечения.
ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ИТ-РЫНКА РЕГИОНА (данные статистического бюллетеня «Использование информационных технологий в Алтайском крае, 2009»)
Во время опроса респондентам было предложено оценить три группы факторов, имеющих негативное влияние на развитие ИТ. В результате основной причиной, сдерживающей развитие ИТ-рынка, большинство респондентов назвали отсутствие денежных средств (один из экономических факторов). На втором месте - нехватка квалифицированных специалистов по ИКТ. Третьим сдерживающим фактором был признан «отсутствие у организаций потребности в использовании ИКТ в связи с характером деятельности». Результаты опроса приведены в таблице 1.
РЕЙТИНГ ИГРОКОВ ИТ-РЫНКА РЕГИОНА
По итогам исследования был составлен рейтинг самых «востребованных» ИТ-компаний Алтайского края. Каждый респондент назвал трех основных поставщиков, с которыми он работает. В десятку лидеров попали следующие компании (указаны в алфавитном порядке):
1. «АйТи- Системс»
2. «Алтайпрофсервис-К»
3. «Галэкс»
4. «Компьютерная лаборатория»
5. КРОК
6. «Мэйпл»
7. НЭТА
8. «Смарт»
9. DNS
10. Softline
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БРЕНДЫ ТЕХНИКИ СРЕДИ ЗАКАЗЧИКОВ ИТ-РЫНКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Исследователи проанализировали предпочтения Алтайских заказчиков в нескольких товарных группах:
1. Печатно-множительная офисная техника;
2. Серверы;
3. Системы хранения данных;
4. Активное сетевое оборудование;
5. Антивирусное программное обеспечение.
В результате по каждому из направлений была получена тройка лидеров и процент респондентов, назвавших эту марку в качестве наиболее предпочтительной.
Печатно-множительная офисная техника:
- Hewlett-Packard - 41,1 %
- Canon – 23,4 %
- Xerox – 15,9 %
Серверы:
- Hewlett-Packard - 37,7 %
- «Аквариус», Dell – по 8,7 %
- IBM – 7,2 %
Системы хранения данных:
- Hewlett-Packard – 23,4 %
- IBM – 6,4 %
- Depo – 2,1 %
Активное сетевое оборудование:
- D-Link – 57,7 %
- Cisco – 21,1 %
- 3COM – 12,7 %
Антивирусное программное обеспечение:
- «Лаборатория Касперского» – 52,3 %
- ESET NOD – 24,6 %
- «Доктор Веб» – 15,4 %
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В последние годы экономическая ситуация в Алтайском крае характеризовалась ростом бизнеса алтайских предприятий. По мнению экспертов, в первую очередь это связано с улучшением инвестиционного климата региона.
Развитие бизнеса неизбежно ведет к пересмотру бизнес-модели предприятия, приведению его (бизнеса) в соответствие с требованиями инвестора. А это, в свою очередь требует модификации информационных систем компаний, в том числе на основе консолидации и интеграции ИТ.
Одновременно с этим, эксперты отмечают, что на сегодняшний день ИТ–рынок Алтайского края находится в стадии формирования. И эта ситуация имеет как отрицательные, так и положительные стороны.
К «минусам» ситуации относятся: непонимание необходимости в ИТ со стороны заказчиков (причина этого кроется в неразвитых и плохо формализованных бизнес-процессах), низкий уровень открытости рынка, несформировавшаяся структура рынка.
«Плюсами», несомненно, можно считать высокие темпы роста рынка в докризисный период и относительно небольшое падение в период кризиса; а так же большой потенциал для дальнейшего развития.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Основными источниками данных при проведении исследования послужили:
- Статистический бюллетень «Использование информационных технологий в Алтайском крае, 2009»,
- Данные опроса, проведенного в рамках исследования
o опрос 10 игроков рынка (лидеров по итогам 2008 г.)
o опрос 56 организаций-потребителей ИТ-услуг
Выборка потребителей ИТ-услуг была составлена на основе отраслевой принадлежности организаций. В состав респондентов вошли представители следующих сфер деятельности: органы государственного управления, образование, здравоохранение, строительство, промышленность, финансовые организации, торговля.
В опросе приняли участие со стороны корпоративных клиентов: ИТ-директора и менеджеры по закупкам ИТ-оборудования, а со стороны ИТ-поставщиков: директора, продавцы и начальники отделов продаж ИТ-компаний АК.
* При перепечатке материалов из настоящего отчета ссылка на источник и правообладателей обязательна.
Источник: CRN/RE по материалам, предоставленным Комитетом по информационным технологиям Алтайской ТПП