2 сентября 2013 г.

CRN проанализировал данные Gartner о поставках серверов за 2 квартал и выявил динамику, которая поможет  понять общие тенденции.

Компания Gartner в среду сообщила, что мировые поставки серверов во 2 квартале выросли на скромные 4% по сравнению с прошлым годом, а доход снизился на 3,8%.
Но эти цифры - лишь часть неутешительной картины. Большой урон рынок  в целом несет от  сегмента Unix-серверов, где сумма продаж и штучный объем поставок значительно сократились. Но есть и другие факторы, также сыгравшие свою роль.

Поставки выросли на 4%

Во 2 квартале в мире было куплено 2,5 млн. шт. серверов, на 4% больше, чем за тот же период год назад (2,4 млн. шт.).

Компания Hewlett-Packard остается ведущим поставщиком несмотря на снижение поставок на 13,6% до примерно 587 тыс. шт. Это всё еще дает ей некоторый отрыв  от второго места Dell, поставки которой, по данным IDC, выросли на 1,7%. IBM сохранила третье место несмотря на уменьшение  поставок на 8%.

Две компании в группе топ-5 продемонстрировали значительный рост во 2 квартале. У Cisco с ее серверами UCS поставки выросли на 58,5% до 77 729 шт., а китайская Inspur Electronic вошла в первую пятерку вендоров с объемом поставок 65 350 шт., что более чем вдвое превышает  уровень  прошлого года.

Категория «Прочие» в целом выглядела успешно -  поставки выросли на 14,4% по сравнению с прошлым годом, составив более 969 тыс. шт.

Доход упал на 3,8%

Что касается дохода, то IBM лидирует  с  3,2 млрд. долл., на 9,7% меньше прошлого года. Несмотря на это, IBM отобрала первое место у HP, чей серверный доход упал на 17,5% до 3,1 млрд. долл.

Dell выглядела успешно: доход вырос на 10,7% до 2,2 млрд. долл. Доход Oracle, которая теряет позиции на серверном рынке после покупки Sun Microsystems, снизился на 7,2% до 717 млн. долл. В противоположность ей Cisco продолжает быстро идти вверх. Достигнутый компанией рост  - на 43,3% до 539 млн. долл. -  может вывести ее на четвертое место (сейчас его занимает Oracle) уже в ближайшие несколько кварталов.

В категории «Прочие» также картина позитивная: совокупный доход составил 2,7 млрд. долл., на 7,9% больше, чем в прошлом году.

А где Lenovo?

По данным Gartner китайский вендор не вошел в топ-5. Другая китайская компания, Inspur Electronic Information Industry со штаб-квартирой в провинции Шаньдун, достигла годового дохода свыше 100 млн. долл., выпуская серверы, СХД и другое ИТ-оборудование, согласно информации, представленной на сайте Alibaba.com.

Что с серверами для веб-услуг?

Хотя серверный бизнес в целом замедляется и даже начинает сокращаться, один сегмент гарантирует устойчивость продаж. Это поставщики веб-услуг - Google, Facebook, Baidu и другие всемирные веб-компании, которые, скорее всего, будут строить собственные серверы.

Такие серверы - подлинное «голое железо»; часто они напрямую подключены к проприетарной объединительной плате без стандартного сетевого оборудования и без корпуса и встроенных подсистем памяти.

По оценке Джеффри Хьюитта, вице-президента исследования Gartner, на долю таких веб-компаний приходится сейчас 15-20% всех поставок x86-серверов.

Поставки x86-серверов увеличились  на 4,5%

В целом в отрасли во 2 квартале было поставлено 2,4 млн. шт. x86-серверов, на 4,5% больше, чем в прошлом году.

HP остается ведущим вендором x86-серверов по объему поставок несмотря на сильное снижение на 13,5% до чуть более 582 тыс. шт. Вендор №2 - Dell - напротив, показала рост поставок на 1,7% до 551 тыс. шт. Увеличение хоть и небольшое, но приближает компанию  непосредственно к лидеру.

У IBM поставки x86-серверов снизились на 8%, составив чуть более 196 тыс. шт., Cisco показала рост на 58,5%, поставив более 77 тыс. шт., что дало ей возможность попасть в группу топ-3 всего за несколько кварталов. Inspur Electronic увеличила объем поставок на 200% до более 65 тыс. шт., что помогло ей впервые войти в первую пятерку вендоров. Даже если траектория ее взлета замедлится, она сможет легко обойти Cisco и IBM, выйдя на третье место в ближайшие несколько лет.

Доход от x86-серверов вырос на 2,1%

Общий доход от x86-серверов во 2 квартале вырос на 2,1% по сравнению с прошлым годом и составил 9,4 млрд. долл., сообщает Gartner.

HP сохранила свое традиционное лидерство с доходом 2,7 млрд. долл., однако эта цифра меньше на 14,9%, чем в прошлом году. Это снижение, вкупе с ростом дохода Dell на 10,7% до 2,2 млрд. долл., означает, что Dell имеет шанс стать вендором x86-серверов №1 в не столь отдаленном будущем.

IBM продолжает занимать третье место с доходом 1,1 млрд. долл. несмотря на снижение на 10,8% по сравнению с прошлым годом. Cisco показала рост дохода на 43,3% до 539 млн. долл. Oracle, которая не столь уж нацелена на рынок x86-серверов, тем не менее, увеличила свой доход на 20% до 379 млн. долл.
«Прочие» вендоры увеличили совокупный доход на 17,5% почти до 2,5 млрд. долл.

Продажи blade-серверов снижаются? Увы…

Поставки x86-лезвий снизились на 3% по сравнению с прошлым годом, сообщает Gartner. Доход снизился на 4,5%. Между тем, продажи  стоечных x86-серверов выросли на 3,9%, а доход увеличился на 2,4%. Эта картина весьма отличается от недавнего прошлого, когда blade-серверы были одной из самых быстро растущих категорий. Замедление в этом сегменте, вероятно, объясняется ростом облачных вычислений и серверов, спроектированных специально для крупномасштабного бизнеса компаний веб-услуг.

Unix-серверы: сползание продолжается

Сегмент Unix-серверов по-прежнему остается значительной частью всего серверного бизнеса, но продолжает неуклонно терять позиции, так как заказчики стремятся переходить на стандартные отраслевые серверы и/или использовать облачные вычисления для своих критически важных приложений.

Во 2 квартале поставки Unix-серверов упали на 27,4% до 27 415 шт., сообщает Gartner, а доход снизился на 25,3% до 1,6 млрд. долл.

IBM остается лидером в этом сегменте; ее объем поставок снизился «лишь» на 8,6%, но доход  -  на 24,4%. Oracle, благодаря наследию Sun, удерживает второе место, несмотря на снижение поставок на 45,7% и дохода на 26,1%. HP занимает третье место, поставив примерно вполовину меньше Unix-серверов, чем Oracle. Однако ее доход, который упал на 26,8% от уровня прошлого года, был лишь на 36 млн. долл. ниже, чем у Oracle, что дает ей шанс догнать соперника.

Мэйнфреймы в добром здравии

Gartner сообщила, что доход от серверов, использующих ЦП категории «Прочие», вырос на 44,3% по сравнению с прошлым годом. Эта категория представлена главным образом мэйнфреймами, обновление платформ которых принесло двузначный рост дохода.

Это должно радовать IBM: в июле вендор представил свой мэйнфрейм начального уровня zEnterprise BC12, или zBC12, с ценой от 75 тыс. долл. В финансовом отчете за 2 квартал IBM указала, что продажи ее мэйнфреймов System z выросли на 10% относительно прошлого года.

США перестали быть лидером роста

Серверный рынок США вырос на 1,9% по объему поставок по сравнению с прошлым годом, но доход упал на 5,1%, сообщает Gartner. Это слабый рост по сравнению с другими регионами. Поставки серверов в Канаде выросли на 2,7%, а доход увеличился на 6,3%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост поставок составил 21,7%, а дохода - 10,0%. В Латинской Америке поставки снизились на 1,0%, но доход остался на прежнем уроне.

Картина могла бы быть хуже, указывает  Gartner. Регион EMEA показал снижение поставок серверов на 5,9%, а дохода - на 4,6%.

Картина по вендорам…

IBM

IBM осталась ведущим вендором серверного рынка по доходу благодаря своему бизнесу мэйнфреймов и достаточно сильному бизнесу Unix- и x86-серверов. Однако компания не отличается  лучшими ценами и, как результат, заняла третье место по мировому объему поставок за квартал.

HP

HP едва удерживается на своем первом месте по поставкам серверов и втором по доходу. Если компании не удастся остановить двузначное снижение по обеим метрикам, то ее шансы сохранить свои позиции выглядят слабыми. HP рассчитывает на выпуск своей революционной линейки серверов Moonshot как способ удержать лидерство на серверном рынке. Однако, как скоро серверы Moonshot будут предложены к продаже и сколь широко их примут заказчики и VAR`ы, остается пока неизвестным.

Dell

Dell показала такой рост поставок и дохода, что почти дотянулась до сползающей HP и оказаться в пределах досягаемости ее позиций по объему поставок и доходу.
Согласно данным Gartner, Dell поставила 551 тыс. шт. серверов во 2 квартале, лишь чуть меньше 586 857 шт. у HP. Серверный доход Dell составил 2,2 млрд. долл. - пока еще заметно меньше  3,1 млрд. долл. у HP. Но и эту дистанцию можно преодолеть - весь вопрос в том, каковы будут успехи HP в ближайшем будущем.

Cisco

Cisco в партнерстве с ведущими вендорами СХД EMC и NetApp успешно продвигает свою серверную платформу UCS, показав рост поставок на 58,6% и рост дохода на 43,3% во 2 квартале по сравнению с прошлым годом. Учитывая, что UCS это главным образом «лезвия», а продажи blade-серверов замедляются, компании нужно будет отобрать у HP (кстати, выходящей из этого бизнеса) солидную долю рынка, если она хочет сохранить такие темпы роста.

© 2013. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США