1 марта 2016 г.
Согласно последнему прогнозу IDC по программе Worldwide Black Book, мировые ИТ-расходы продемонстрируют значительное замедление в 2016 году, так как слабость экономик на формирующихся рынках в сочетании с насыщением на рынке смартфонов будет иметь своим результатом гораздо более медленный темп роста расходов на ИТ по сравнению с последними шестью годами. Продемонстрировав годовой рост на
В 2015 году ИТ-расходы были относительно стабильными несмотря на неустойчивость экономики — благодаря еще одному году сильных поставок смартфонов, компенсировавших слабеющий ПК-рынок на протяжении года. Смартфоны обеспечили половину всего роста в отрасли, составившего 6% в 2015 году. Расходы на облачную инфраструктуру также были значительными на протяжении года, обеспечив рост на 16% на серверном рынке и на 10% на рынке СХД. Корпоративные расходы на ПО, включая SaaS, продемонстрировали хороший рост на 7% благодаря значительным инвестициям в аналитику, ИТ-безопасность и приложения коллективной работы. Однако из-за сильного доллара США 2015 год был неблагоприятным для ИТ-компаний в этой стране. В долларах США ИТ-рынок в целом показал снижение на 2% в прошлом году, и изменчивость обменного курса остается непредсказуемым фактором, который может сказаться на успешности ИТ-поставщиков в последующие 12 месяцев.
«Если отбросить неустойчивость обменного курса, то ИТ-расходы были относительно стабильными в последние пять лет, — пишет Стивен Минтон, вице-президент группы Customer Insights & Analysis, IDC. — Если исключить мобильные телефоны, то общие ИТ-расходы продолжали расти на
ИТ-расходы в Китае были растущим источником дохода для ИТ-вендоров в последние годы, и в прошлом году этот рынок вырос на 11% в фиксированной валюте, движимый сильным ростом в смартфонах и облачной инфраструктуре. Однако мы наблюдаем теперь признаки растущей зрелости на рынке смартфонов после феноменального роста последних семи лет, и это, как мы полагаем, приведет к тому, что общие ИТ-расходы продемонстрируют первое за всё время снижение (на 0,3%). Хотя замедление продаж смартфонов больше связано со зрелостью рынка, нежели со слабостью экономики, мы прогнозируем также снижение ПК-продаж и ослабление роста расходов на серверы, СХД и периферию по сравнению с прошлым годом. Рынок ПО в Китае оставался до сих пор относительно стабильным, но составляет лишь 5% общих ИТ-расходов (против 30% в США). Как результат, Китай более подвержен временным колебаниям в капитальных расходах, поскольку рынки оборудования всё же более чувствительны к экономическим проблемам.
«Замедление в Китае связано главным образом с растущей степенью проникновения на рынок и ценовой конкуренцией, но текущая экономическая неопределенность также составляет значительный риск снижения в оставшуюся часть 2016 года, — пишет Минтон. — Формирующиеся рынки вообще непрочны, и ослабившийся рост в Китае уже оказал негативное влияние на такие страны, как Бразилия. Зрелые рынки — США и Европа — были несколько более стабильны в последние 12 месяцев, но риски снижения возросли теперь во всех регионах, и вероятность более широкого замедления ИТ-расходов теперь выше, чем три месяца назад».
В настоящее время ожидается, что ИТ-расходы в США останутся в целом стабильными при условии, что не будет значительных нарушений в экономике в целом. Ожидается, что ИТ-рынок США вырастет на 4% уже четвертый год подряд, несмотря на ожидаемый спад на ПК-рынке и ослабление роста в серверах и СХД. Организации США продолжают активно инвестировать в решения Третьей Платформы, связанные с большими данными, облаком, мобильными технологиями и социальными медиа. Этот «новый нормальный» годовой темп роста ИТ-расходов на 4% вероятно сохранится и в 2017 году при условии, что экономика в целом будет оставаться в русле текущих ожиданий.
Западная Европа покажет более слабый рост в 2016 году, чем в 2015 году, ввиду большей зрелости рынка смартфонов и замедления после двузначного роста расходов на инфраструктуру в прошлом году. Инвестиции в облачные решения оставались сильными в последние 12 месяцев несмотря на инфляционные влияния, связанные с обесценением валют, но сейчас есть признаки, что поступательное движение в экономике становится всё более непрочным. Однако рост в ИТ-услугах и ПО ожидается по-прежнему стабильным, и мы прогнозируем также улучшение на планшетном рынке после слабых результатов в прошлом году. С учетом смартфонов, общие ИТ-расходы в Европе в этом году вырастут на 1% (против 5% роста в 2015 году).
Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует рост менее 2% в 2016 году против 7% в 2015 году, главным образом из-за общего замедления в Китае. Ожидается, что ИТ-рынок в Японии стабилизируется, вернувшись к росту на 1,5% после легкого снижения в 2015 году. Индия остается отрадным регионом, продемонстрировав рост на 13% в прошлом году (в фиксированной валюте) благодаря силе ПК-рынка, который подталкивался правительственными программами и образовательными проектами. Хотя замедление ПК-доходов и более трудная прошлогодняя база сравнения в расходах на облачную инфраструктуру дают более низкие цифры роста общих ИТ-расходов — на 8% в 2016 году, — настроения в целом остаются крепкими, и мы прогнозируем ускорение роста в ПО и услугах. В 2017 году Индия вернется к двузначному росту и будет представлять собой всё более важный источник роста для глобальных ИТ-поставщиков в последующие пять лет.
«Индия составляет жизненно важный рынок для ИТ-компаний в 2016 году — рынок, всё еще имеющий огромное пространство для роста и потенциал во многих секторах, — пишет Минтон. — Текущая важность Индии для многих ИТ-вендоров в некоторых отношениях напоминает важность Китая десятилетие назад. Хотя рынок в целом пока еще гораздо меньше, чем в Китае, ожидаемый в Индии темп роста позволит ей обогнать Австралию и Канаду и к 2020 году войти в десятку крупнейших ИТ-рынков».
Однако на других формирующихся рынках рост будет более неустойчивым, так как слабость экономики тормозит ИТ-расходы. Значительное замедление в России в прошлом году привело к снижению ИТ-расходов на 8,5%, и их восстановление будет постепенным и небольшим в 2016 году (возврат к медленному росту лишь на 1% в целом). ИТ-рынок в Бразилии также ожидается вялым; прогнозируется рост лишь на 3% в этом году. Если исключить смартфоны, то ИТ-расходы в Бразилии покажут небольшое снижение, со значительным спадом серверных и ПК-расходов. Совокупные ИТ-расходы в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) вырастут лишь на 1% в 2016 году.
Источник: IDC