20 мая 2025 г.
По итогам 2024 г. объем услуг телеком-индустрии в России впервые превысил отметку в 2 трлн руб., но темпы роста этого рынка продолжают отставать от уровня инфляции. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ изучил, как менялся спрос на ключевые виды услуг связи и структура доходов отрасли.
В 2024 г. в абсолютном выражении объем доходов от телекоммуникационных услуг составил 2096 млрд руб. С 2015 г. рынок телеком-услуг, преодолевая периоды коронавирусных ограничений и волны санкционного давления, демонстрировал среднегодовой прирост на 3,6% (в текущих ценах). Это практически в два раза ниже уровня инфляции в экономике за указанный период (в среднем 7% в год). Максимальное увеличение доходов отрасли наблюдалось в 2023 г. (+8,1%), что незначительно превысило индекс потребительских цен в этот год (+7,4%). В большинстве остальных лет, включая 2024 г., динамика доходов операторов связи была заметно ниже, чем индекс потребительских цен (рис. 1).
Рост объемов услуг телекоммуникаций в 2024 г. зафиксирован во всех сегментах отрасли (рис. 2). Как и в предыдущие годы, сильнее всего увеличились доходы от мобильного (11,9%) и фиксированного интернета (10,2%). Общими факторами роста выступили: расширение количества пользователей, повышение тарифов и увеличение объема потребляемого трафика. На динамику доходов от услуг мобильного доступа к сети наибольшее влияние оказал рост тарифов: относительно 2023 г. абонентская плата за пакет услуг мобильной связи, включающий мобильный интернет, поднялась на 16,5% (при этом фиксированный доступ подорожал лишь на 2,9%). Изменение доходов в сегменте фиксированного интернета определялось прежде всего опережающими темпами потребления трафика (+27,5%). Прирост объема данных, переданных с использованием мобильных средств связи, оказался скромнее (+13,2%).
Годовая динамика доходов ключевых сегментов телеком-индустрии в целом отражает тенденции последних 10 лет. Наибольший среднегодовой прирост показали доходы от предоставления мобильного интернета (19,4%). При этом по одной из основных статей доходов отрасли — услуг мобильной телефонной связи — объем практически не менялся (-0,8%). Самую слабую динамику за этот период показала фиксированная телефонная связь: доходы сокращались в среднем на 4,8%.
За прошедшее десятилетие пользовательский спрос на различные услуги связи изменился. Возросшее значение мессенджеров и социальных сетей, технологий голосовой связи через интернет сделало телефонные звонки менее актуальными. Вследствие этого спрос на услуги голосовой связи снизился на 19 п. п., а суммарная доля интернет-услуг увеличилась на 15 п. п., обеспечив в 2024 г. треть доходов отрасли (рис. 3).
Примечательно, что за рассматриваемый период доля доходов от фиксированного интернета практически не поменялась, а основной рост пришелся на мобильный доступ. Это обусловлено развитием в России сетей мобильной связи последних поколений (прежде всего 4G), обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет, распространением новых сервисов, в том числе платформ для потоковой передачи видео и музыки, онлайн-магазинов, мобильного банкинга, Интернета вещей, VR/AR, межмашинного взаимодействия, искусственного интеллекта и др. В свою очередь, операторы сотовой связи в рамках собственных цифровых экосистем стимулируют спрос на мобильный интернет через предоставление безлимитных, групповых и пакетных тарифов, подписок на стриминговые сервисы и различных маркетинговых решений.
Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Минцифры России, Росстата; результаты проекта «Мониторинг технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации экономики и общества (1 волна)» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.
Источник: Василий Абашкин и Тамара Зинина, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
