Российский рынок контрактного производства электроники по итогам 2014 г. вырос на 22%, до 249 млн. долл. Этот рост был в целом на уровне динамики предыдущих лет (в 2012 г. — 35%, в 2013 г. — 30%), а по итогам первого полугодия прошлого года имел шансы даже превзойти былые показатели. Но уже в начале осени обозначилось резкое падение объемов (на 10–15%). А по итогам 2015 г. аналитики прогнозируют сокращение на 30% c не очень понятными долгосрочными перспективами. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного информационно-аналитическим «Центром современной электроники». Отчет об этой работе был представлен на прошедшей в Москве в конце марта выставке «ЭкспоЭлектроника 2015».
По оценкам аналитиков, сейчас примерный объем выпуска готовой электронной продукции в России составляет 6 млрд. долл., 12% общего числа электронных модулей передается для сборки подрядным организациям, которые и называются контрактными производителями электроники. Объем контрактного производства в России по заказам зарубежных компаний достигает 50 млн. долл., что составляет около 20% всего этого рынка. Остальные 80% (199 млн. долл.) — заказы российских компаний.
Доля российского контрактного производства в заказах наших компаний достигает 66%. Таким образом, 66% (200 млн. долл.) объема заказов российских компаний размещается в России, 34% (100 млн. долл.) — за рубежом.
Объем заказов, размещаемых за рубежом, составляет более 100 млн. долл. — это делают всего 150–200 российских компаний. Чаще всего такие компании занимаются производством противоугонных автомобильных систем, телекоммуникационного оборудования, электронных модулей для систем управления приводом, промышленных контроллеров и других видов промышленной электроники общего назначения.
Основные заказчики контрактного производства — частные предприятия радиоэлектронной отрасли. Доля участников рынка, контролируемых госкорпорациями, в общем объеме заказов контрактного производства в России не превышает 15%. Хотя вес государственных холдингов в отрасли весьма велик, они стремятся выполнять весь цикл разработок и производства самостоятельно. А частные фирмы активно передают на аутсорсинг стандартные производственные процессы, концентрируются на развитии компетенций в разработке и развитии уникальных технологий.
«Единичные случаи переноса контрактного производства в Россию в предыдущие годы не стали заметной тенденцией. Однако в условиях девальвации рубля и дефицита инвестиционных ресурсов с 2015 г. перенос может стать массовым. Наибольший потенциал имеет локализация производства телекоммуникационного оборудования и промышленной автоматики, — прокомментировал результаты исследования генеральный директор „Центра современной электроники“ Иван Покровский. — В этих сегментах велика доля закупок государственных структур и контролируемых государством компаний, при этом доля импортной продукции составляет 70–80% в общем объеме поставок».
Практически четверть (23%) российского рынка контрактного производства приходится на промышленную электронику, второе и третье место делят военная и космическая техника (19%) и оборудование связи (19%), на четвертом — системы безопасности (12%), на пятом — медицинская техника (10%). Далее в порядке убывания располагаются светотехника и табло (6%), автоэлектроника (6%), потребительская электроника (3%), фискальное и торговое оборудование (2%). Представляя эти данные, директор по развитию бизнеса в России компании Jabil Сергей Зорин отметил, что российская структура рынка производства электроники сильно отличается от мировой: «Для сравнения, на мировом рынке контрактного изготовления электроники практически половина (46%) приходится на потребительские изделия, а в России такого рода электроника, которая является главным драйвером развития этого вида техники в мире, почти не выпускается».