Начало здесь.

Производители самых разных компонентов для ИТ-индустрии, от пластиковых отливок корпусов до светодиодов и дисплеев, с изрядной опаской строят планы на вторую половину текущего года — имея возможность убедиться на примере первой, насколько нетвёрдой оказывается поступь технического прогресса, стоит лишь международным промышленным связям и кооперациям в ИТ-отрасли начать ослабевать под воздействием тектонической дрожи геополитики.

С дисплеями тоже не всё гладко

Практически каждый готовый высокотехнологичный гаджет снабжается сегодня хотя бы небольшим индикаторным дисплеем, — а в смартфонах и ноутбуках этот элемент конструкции и вовсе один из важнейших. Тем сильнее настораживает сообщение Digitimes о том, что начиная с июня ведущие мировые изготовители ЖК-панелей — расположенные сегодня по большей части в КНР, поскольку южнокорейские и японские компании практически свернули выпуск жидкокристаллических матриц, — намерены резко сократить свои производственные планы. И удерживать низкий уровень выпуска новых панелей по меньшей мере до конца нынешнего года.

Причина банальна: овчинка не стоит выделки. Оптовые цены на ЖК-панели, по данным WitsView, начиная с последней декады июня оказались ниже себестоимости их производства. А как подсчитали в TrendForce, ещё в начале июня оптовые цены на ЖК-панели для телевизоров обновили новые исторические минимумы. В условиях переполненности складов изготовители панелей намереваются снизить их производство в III кв. текущего года по меньшей мере на 12% относительно ранее утверждённых планов.

Аналитики указывают, что ожидаемое сокращение выпуска ТВ-панелей в третьем квартале, когда традиционно канал начинает накапливать запасы в преддверии высокого сезона продаж, не сможет не отразиться на доступности ЖК-телеприёмников (оптимальных для потребителей по соотношению цена/качество) ближе к концу года.

Вдобавок, куда более привлекательные для изготовителей по причине своей высокой маржинальности панели AMOLED также, по сведениям Digitimes, продолжили в июне дешеветь на фоне замедления производства смартфонов — для оснащения которых в основном они сегодня и применяются. Смартфоны, как уже было отмечено ранее, ажиотажным спросом не пользуются сегодня нигде в мире (за исключением, может быть, Индии), — и это для глобальной дисплейной индустрии чрезвычайно тревожный сигнал.

А теперь и чипы...

С самого начала текущего года, ещё до старта военной спецоперации на территории бывшей УССР, глобальный спрос на микропроцессоры демонстрировал явные признаки охлаждения — особенно по части наиболее передовых и современных чипов. Вместе с тем, начавшееся в 2020-2021 гг. активное строительство новых чипмейкерских фабрик, спровоцированное острейшей тогдашней нехваткой СБИС предыдущих поколений (производственные нормы 28 нм и более), начнёт приносить ощутимые плоды в виде открывающихся новых производств не ранее начала 2023-го. В результате уже вскоре мировая микропроцессорная индустрия может столкнуться с классическим кризисом перепроизводства — а ведь пик ввода в строй новых фабрик должен прийтись на ещё более поздние сроки, на 2024-2025 гг.

По информации экспертов Digitimes, одна только TSMC рассматривает сейчас возможность устроить новые производства, ориентированные на техпроцессы в диапазоне от 7 до 28 нм, в Сингапуре и Индии — при активной финансовой поддержке местных властей, разумеется. Аналогичное предложение от Германии было, если верить источникам, лишь недавно отклонено по причине небывалого роста цен на энергию и стройматериалы в Евросоюзе. Та же тайваньская компания уже возводит фабрику на 3-5 нм в Аризоне, США, и совместное с Sony и Denso предприятие для выпуска чипов 12-16 и 22-28 нм в Кумамото, Япония, — обе точки должны начать выдавать продукцию как раз в 2024-м. Кроме того, на самом Тайване крупнейший чипмейкер строит сегодня сразу несколько фабрик для изготовления микросхем по технологическим нормам 2-3 и 7-28 нм.

И одной лишь TSMC дело не ограничивается. Китайская SMIC активно развивает производственные мощности в КНР, Intel — в США и Европе. Менее крупные тайваньские игроки стараются не отставать: UMC недавно объявила о планах возвести в Сингапуре фабрику для изготовления 12-дюймовых пластин-заготовок для дальнейшего производства СБИС по техпроцессам 22-28 нм в 2024 г., и рассматривает возможность основать новое производство в американском Детройте. PSIC, VIS, даже Foxconn Technology стремятся обзавестись собственными предприятиями по выпуску 12-дюймовых пластин.

Оптимистический кризис

В итоге, заключают эксперты Digitimes, не позже чем в 2023 г. глобальный производственный потенциал чипмейкерской индустрии уже будет заметно превосходить реальные потребности её клиентов. Для ИТ-отрасли это, в общем, не в новинку: ODM-конвейеры той же Foxconn и иных контрактных производителей, где выпускаются системные платы, принтеры, ноутбуки и серверы, подавляющее большинство времени загружены далеко не полностью.

Однако специфика чипмейкерского современного производства заключается в его невероятной дороговизне: переход на каждый новый уровень миниатюризации технологического процесса даётся со всё большим трудом и требует обширных инвестиций. В таких условиях сокращение спроса на СБИС обернётся для чипмейкеров не просто недозагрузкой мощностей, но растягиванием сроков окупаемости недешёвого оборудования — и, соответственно, отсрочкой новых, ещё более перспективных изысканий. Результатом может стать фактическая остановка технологического прогресса в области полупроводниковой микроэлектроники на несколько лет.

А за эти годы, может статься, стремящиеся к микропроцессорному суверенитету страны как раз сумеют сократить кажущийся сегодня непреодолимым разрыв между локальными разработками и тем уровнем компетенций, на котором оперируют TSMC, Samsung Electronics и Intel. Иными словами, если на территории России и не возникнут в ближайшие 3-5 лет полностью импортозамещённые передовые микропроцессорные фабрики, то уж точно заказы от отечественных разработчиков (на изготовление чипов Baikal и Elbrus, в частности) будут восприниматься глобальными чипмейкерами, изнывающими от нехватки оборотных средств, куда более благосклонно, чем сегодня.

Источник: Максим Белоус, IT Channel news

Версия для печати (без изображений)   Все новости