20 мая 2025 г.
Недавний визит Дональда Трампа (Donald Trump) в Катар запомнился не только согласием этого небольшого по площади эмирата приобрести более двух сотен лайнеров Boeing на 96 млрд долл. США или подписанием американским оборонным концерном Parsons ряда контрактов на общую сумму 97 млрд долл. ИТ-рынок, и не только в Штатах, не на шутку взволновало оброненное
Пару недель назад Apple действительно объявляла о готовности вложить полтриллиона долларов в проекты на территории США на протяжении ближайших четырёх лет, в том числе и в развитие ИТ-производств, — но когда ещё эти проектируемые фабрики встанут в строй и приступят к выпуску изделий! А обеспечивать бесперебойное поступление гаджетов в страну требуется бесперебойно. И интересы инвесторов тоже из вида выпускать не следует: по оценке самого Кука, только за первый квартал нынешнего года введённые администрацией Трампа тарифы (даже с учётом недавней приостановки ввода в действие наиболее разрушительных среди них) обойдутся Apple в 900 млн долл. сверх запланированных ранее затрат. А переложить столь внушительную сумму на плечи конечного потребителя возможно лишь частично, — значит, стейкхолдеры недосчитаются вожделенных процентов; что, в свою очередь, не укрепит позиции компании на бирже.
И ведь буквально только что, в середине мая, индийское правительство одобрило начало постройки полупроводниковой фабрики в северном штате Уттар-Прадеш, — это будет совместное предприятие местной HCL Group и тайваньской Foxconn; последняя — как раз один из ведущих ODM-патрнёров Apple! Ситуация усложняется тем, что перебазирование предприятий партнёров вендора из Купертино — разумеется, сам он iPhone и iPad из комплектующих не собирает; речь о тайваньских по большей части ODM-компаниях вроде той же Foxconn — в Индию происходит уже не первый год: именно поэтому Тим Кук готов активно инвестировать в ИТ-сектор страны-субконтинента и дальше, опираясь на уже созданный задел. В США же его компания собирает разве что рабочие станции Mac Pro; их значительная розничная цена оправдывает высокую себестоимость такого производства.
По оценке Wedbush Securities, если взять и перенести в Штаты всю чрезвычайно разветвлённую экосистему изготовления компонентов для одних только iPhone из Юго-Восточной Азии — а без такого переноса налаживать отвёрточную их сборку в США бессмысленно, ведь поступающие из-за границы комплектующие всё равно будут обложены повышенными тарифами, — розничная цена типичного «яблочного» смартфона новой линейки взлетит с нынешней 1 тыс. долл. примерно до 3,5 тыс. «Если» — существенная оговорка: перебазирование только 10% актуальной цепочки поставок обойдётся компании, подсчитали аналитики, в 30 млрд долл. и займёт не менее трёх лет. В Индии же партнёры Apple активно наращивают сборку iPhone: только с марта 2024 г. по март
Особенно задело высказывание Трампа инвесторов Apple: уже по итогам II кв. текущего года более половины всех гаджетов этого бренда, поставленных в американский канал продаж, будут изготовлены за пределами материкового Китая, — но прежде всего в Индии и Вьетнаме, а вовсе не в Штатах. Перенос сборочных производств Foxconn и других партнёров американского вендора из Поднебесной начался ещё в период пандемии COVID-19, на фоне как особенно жёстких ограничительных мер, введённых тогда в КНР, так и неуклонно растущей стоимости рабочей силы в материковом Китае. К настоящему времени бóльшая часть iPhone уже собирается на индийских предприятиях, тогда как практически все прочие продукты Apple — iPad, макбуки, умные часы, AirPods — во Вьетнаме. В то же время в самой КНР продажи устройств «яблочного» бренда стагнируют и даже постепенно снижаются, — локальные торговые марки с привязкой к местным же облачным сервисам гораздо больше начали привлекать местную аудиторию ещё до начала войны тарифов, а флёр «культовых ИТ-продуктов» устройства американского вендора начали терять, по крайней мере в глазах китайцев, даже раньше.
Интересно, что ещё в начале апреля Трамп заявлял о своей «абсолютной» уверенности, что выпуск продукции Apple всё-таки может быть локализован в США, поскольку в стране имеются и необходимые ресурсы, и рабочая сила, — приводя в качестве аргумента те самые планы Тима Кука инвестировать в развитие местных производств своей продукции упомянутые ранее 500 млрд долл.: мол, не будет же он тратить такую сумму, если не уверен в полном успехе! Собственно, именно после этого заявления президента аналитики взялись за свои неутешительные по итогу подсчёты — и пока что нет серьёзно обоснованных подтверждений тому, что изготавливать iPhone в США целиком и полностью хоть сколько-нибудь экономически оправданно.
Тем не менее: «Я сказал Тиму Куку, нам не интересно, чтобы ты строил в Индии, они сами справятся; давай, поднимай производство здесь (буквально: you up your production here)», — говорит с непоколебимой убеждённостью Трамп, и ИТ-деглобализация продолжается ударными темпами. Пока всё-таки в основном на бумаге, — не все американские вендоры одновременно с Apple озаботились перемещением фабрик своих ODM-партнёров хотя бы во Вьетнам или ту же Индию. Но чем дальше, тем сильнее подобные заявления будут прибавлять нервозности инвесторам — и те всё с большей охотой станут рассматривать поступательное повышение розничных цен на ИТ-продукцию для внутреннего рынка США как способ ускорить локализацию своих предприятий в стране. А торговые ИТ-каналы по всему остальному миру в большей или меньшей степени ощутят на себе последствия этой перемены стратегического курса, — и, надо полагать, уже довольно скоро.
Источник: Максим Белоус, IT Channel News
