17 сентября 2025 г.

Искусственный интеллект пока не отобрал у человечества реальный мир, как в «Матрице», — но к жёстким дискам и SSD свои виртуальные руки (или что у него там) уже протянул. Как свидетельствуют эксперты тайваньского индустриального ИТ-издания DigiTimes, отпускные цены на микросхемы памяти NAND, применяемые в полупроводниковых накопителях, ощутимо растут — а вслед за ними практически наверняка последует подорожание как самих SSD, в том числе и потребительского класса, так и единственной сколько-нибудь адекватной альтернативы им, — HDD.

Изготовление микросхем памяти — что оперативной, DRAM, что постоянной, NAND, — подчиняется довольно продолжительным циклам нехватки и перепроизводства. И это вполне нормально — так устроена вся капиталистическая экономика, — однако ситуация с памятью усугубляют два взаимосвязанных фактора: её крайне невысокая маржинальность (это всё-таки не процессоры) в сочетании с вполне ощутимыми затратами на НИОКР новых поколений продукции. В результате, когда глобальный ИТ-рынок в очередной раз охлаждается, и спрос на микросхемы памяти падает, её изготовители предпочитают не продавать товар себе в убыток, а снижать объёмы его выпуска — сохраняя пусть минимальную, но всё же выгоду от поставок дорожающих на фоне общего спада чипов.

Очередной такой цикл спада подошёл к концу в начале текущего года: аналитики TrendForce начали отмечать заметное превышение спроса на NAND над её предложением. Превышение же это возникло из-за того, что начиная примерно с 2023-го поставщики чипов памяти снизили темпы ввода в строй новых линий по их выпуску — что позволило им пройти нижнюю точку провала спроса весьма удачно с финансовой точки зрения. Однако в ситуации, когда повальное увлечение искусственным интеллектом и не думает ослабевать, производители NAND оказались не в состоянии сманеврировать производственными мощностями (свободных у них попросту нет) — и удовлетворить в полной мере взрывной рост спроса на флэш-память для всё более ёмких накопителей, что требуются для обучения и исполнения всё более мощных (и ресурсоёмких!) моделей ИИ, а также для сохранения объёмистых результатов их деятельности.

Так что, поскольку спрос резко превысил предложение, отпускные цены на чипы NAND стремительно пошли вверх. SanDisk уже поднял их для своих заказчиков (в основном как раз изготовителей SSD) в среднем на 10%, Micron ведёт речь о пересмотре ценника вверх на 30%, да и в целом поставщики таких микросхем предпочитают уже не выкладывать даже примерные прейскуранты в открытый доступ, а договариваться с контрагентами индивидуально, — в каждом конкретном случае выгадывая оптимальные для себя условия.

Кстати, поскольку огромные наборы данных, на которых обучаются всё более «умные» модели ИИ, размещают по большей части на жёстких дисках в составе массивов «тёплого хранения» (промежуточный вариант между «горячим», что должно быть постоянно онлайн, и «холодным», где предпочтительнее всё же ленты), nearline storage, доступность HDD также снизилась до многолетних минимумов. По оценке TrendForce, срок ожидания для оптовых заказчиков серверных HDD сверхвысокой ёмкости — 22 Тбайт и более — уже превышает 52 недели, и признаков скорого улучшения ситуации пока не видно.

Учитывая, что для многих повседневных задач быстродействия магнитных жёстких дисков вполне достаточно, те могли бы хотя б на какое-то время заменить для части клиентов резко подорожавшие SSD, — однако нехватка самих HDD влечёт за собой дополнительное увеличение цен сразу на обе эти категории накопителей данных. Понятно, что на конечных продуктах — серверах, ПК и прочих устройствах с хранилищами данных того или иного рода внутри — наблюдаемая динамика цен на NAND отразится с задержкой, но, уверены эксперты, проявит себя непременно. Поскольку приходящаяся на накопитель доля себестоимости таких продуктов не слишком велика (если не брать в расчёт СХД, конечно), подорожание в моменте может выйти и не слишком значительным.

Аналитиков беспокоит другое: корень нынешней проблемы — в том, что изготовители чипов NAND на сей раз взяли слишком уж долгую паузу, откладывая введение в строй новых производственных линий для этих микросхем. Понадеялись, что вот-вот глобальная экономика начнёт выбираться из затянувшейся депрессии, — и вот тогда немалые инвестиции в столь высокотехнологичные проекты удастся отбить ускоренными темпами. Увы, реальность оказалась иной.

Поставщики флэш-памяти, бесспорно, возьмутся теперь за дело, — однако от выемки первой лопаты земли на участке, где должна появиться новая микроэлектронная фабрика, до начала выпуска ею серийной продукции проходит сегодня не менее 2-2,5 лет. А значит, есть шанс, что наблюдаемый сегодня взлёт цен на накопители данных — ещё цветочки: если эволюция ИИ продолжится по тому же экстенсивному пути, которым уверенно двигалась последние годы, потребности в «железе» для генеративных моделей, включая SSD и HDD, совсем скоро ещё заметнее опередят производственные возможности мировой ИТ-отрасли.

Учитывая к тому же непростую геополитическую ситуацию — тарифные барьеры, сложности с миграцией капиталов, межрегиональные технологические ограничения — можно с уверенностью утверждать, что дешеветь ИТ-товары в обозримой перспективе точно не станут.

Источник: Максим Белоус, IT Channel News