Российский рынок программно-аппаратных комплексов обработки данных переживает структурную перестройку: после резкого падения в 2022 году он восстановился до 12,6 млрд руб. в 2025 году, однако более половины этого объема приходится не на новые проекты, а на поддержку уже установленных зарубежных решений.
Таковы результаты исследования российского рынка ПАКов обработки данных, проведенного АНО «Цифровая экономика», J’son & Partners Consulting и «Квадрантом технологий». Исследование показывает, что российский рынок пока остается критически зависимым от зарубежной инфраструктуры, а отечественные ПАК постепенно формируют собственный сегмент, но пока не готовы массово заменить наиболее сложные зарубежные комплексы.
Более 80% установленной базы — зарубежные ПАКи
Проблема российского рынка ПАКов особенно хорошо видна по структуре установленной базы. По оценке исследователей, более 80% эксплуатируемых ПАКов обработки данных в 2025 году приходилось на зарубежных вендоров.
В частности, на Oracle Exadata приходилось 40,7% установленной базы, еще 21,1% — на Oracle Big Data Appliance. В числе других крупных зарубежных решений — SAP HANA и Teradata.
Оценка выполнена в эквиваленте полных стоек ПАКов. Всего в России к 2025 году эксплуатировалось более 400 полных стоек зарубежных ПАКов. В том числе исследователи оценивают установленную базу примерно в 620 машин Oracle Exadata/Exalogic, около 160 машин Oracle BDA и более 900 машин других зарубежных вендоров.
Особенно высокая концентрация таких решений наблюдается в финансовом секторе, государственном секторе и ИТ и телекоммуникациях. На эти три отрасли приходится основная часть установленной базы.
Высокая доля зарубежной инфраструктуры объясняется не только историей рынка, но и спецификой самих ПАКов. Это дорогостоящие комплексы с длительным сроком эксплуатации. По данным исследования, при сроке амортизации около 15 лет часть оборудования, закупленного в
После ухода вендоров рынок резко изменился
До 2022 года рынок ПАКов активно рос. Пик новых закупок пришелся на 2020 год — 68 стоек, тогда как в 2022 году было закуплено лишь 7 стоек.
В марте 2022 года деятельность в России приостановили Oracle, SAP, Teradata и IBM/Netezza. Для заказчиков это означало прекращение официальной технической поддержки и резкое усложнение закупок оборудования, компонентов и запасных частей.
Объем рынка в денежном выражении за год после ухода вендоров сократился более чем вдвое — с 8,5 млрд до 4,1 млрд руб.
Затем рынок начал восстанавливаться, но преимущественно за счет поддержки существующей инфраструктуры. В 2025 году его объем достиг 12,6 млрд руб., причем 53% этого объема пришлось на услуги поддержки ранее установленных зарубежных ПАКов.
Таким образом, нынешний рост рынка нельзя интерпретировать как полноценное восстановление новых поставок.
Фактически возникла новая модель: зарубежные ПАКи продолжают работать, а их обслуживание постепенно переходит к российским интеграторам и внутренним ИТ-командам заказчиков.
Высокая стоимость самих комплексов и длительный жизненный цикл заставляют компании продолжать их эксплуатацию даже после прекращения официальной поддержки. При этом поддержка становится дороже: без участия производителя интеграторам приходится решать более сложные технические задачи и брать на себя большую ответственность.
Новые внедрения пока занимают небольшую часть рынка
Исследователи выделяют рынок новых внедрений в отдельный сегмент. Его потенциальная емкость значительно выше фактического объема.
Реальный текущий рынок новых внедрений оценивается примерно в
Иными словами, значительная часть потенциального спроса пока не превращается в реальные проекты.
Причина в том, что заказчики далеко не всегда покупают ПАК как готовый комплекс. Во многих случаях ПО и аппаратное обеспечение приобретаются отдельно, а инфраструктура собирается силами интегратора.
Наиболее перспективными исследователи считают три самостоятельных сценария применения.
Первый — тяжеловесные бизнес-системы
Речь идет прежде всего о высоконагруженных системах на базе решений «1С», которые требуют значительных вычислительных ресурсов.
Потенциальная аудитория этого сценария — 255 крупнейших российских организаций с выручкой от 80 млрд руб.
Средний чек оценивается в 750 млн руб.
Сценарий при этом остается нишевым: он возникает там, где конкретная бизнес-задача требует производительности ПАКа и стандартная инфраструктура не обеспечивает нужных характеристик.
Потенциальный объем такого рынка на горизонте трех лет оценивается примерно в 42 млрд руб.
Второй — высоконагруженные транзакционные и HTAP-системы
В эту категорию попадают, например, биллинговые системы и другие приложения, которым одновременно необходимы высокая производительность и надежность.
Потенциальная аудитория — 91 компания, при этом в исследовании отдельно отмечается, что крупнейшие организации могут иметь инфраструктуру в
Целевой средний чек оценивается примерно в 600 млн руб., а для крупнейших проектов — около 950 млн руб.
Потенциал этого направления на горизонте трех лет составляет около 31,5 млрд руб.
При этом именно в сегменте OLTP/HTAP конкуренция отечественных решений с зарубежными пока наиболее слабая.
Третий — DBaaS и централизованная инфраструктура
Третий сценарий связан с построением централизованной корпоративной инфраструктуры данных, в том числе с использованием DBaaS.
Потенциальная аудитория оценивается в 70 организаций. В нее входят крупные компании и государственные структуры.
Средняя стоимость внедрения также оценивается примерно в 950 млн руб.
Потенциальная емкость этого сценария — около 13,3 млрд руб. за три года.
Исследователи подчеркивают, что это самый сложный для продвижения сценарий: речь идет не столько о замене существующей системы, сколько о долгосрочном проекте централизации ИТ-функции и инфраструктуры.
Потенциал трех сценариев — почти 87 млрд руб.
Таким образом, три направления дают следующий потенциальный объем за три года:
| Сценарий | Потенциал на 3 года |
|---|---|
| Тяжеловесные бизнес-системы | 42 млрд руб. |
| Высоконагруженные OLTP/HTAP-системы | 31,5 млрд руб. |
| DBaaS и централизованная инфраструктура | 13,3 млрд руб. |
| Итого | 86,8 млрд руб. |
При этом эти сценарии не замещают друг друга: речь идет о трех независимых источниках потенциального спроса.
Исследователи оценивают совокупное число крупных потенциальных внедрений примерно в
Рынок остается нишевым и в значительной степени смещен в сторону регулируемых отраслей.
Главная проблема — не отсутствие российских ПАКов
На рынке уже появились решения, которые претендуют на импортозамещение зарубежных ПАКов.
В исследовании выделяются ПАКи на базе российских СУБД, в частности решения Postgres Pro, Tantor и «Скала-Р».
Однако ситуация сильно различается в зависимости от типа нагрузки.
В сегменте аналитических систем и OLAP уже есть успешные примеры импортозамещения, в том числе с раздельной заменой программной и аппаратной составляющих.
А вот в высоконагруженных OLTP/HTAP-сценариях предложение значительно слабее.
Особенно заметен дефицит ПАКов на российских процессорах. На момент исследования существует фактически одно такое решение — Tantor XData 2B, однако успешных публичных внедрений у него пока нет.
У отечественных решений есть и другая проблема: большинство продуктов либо только разрабатываются, либо недавно вышли на рынок и еще не накопили необходимую базу референсов.
По данным исследования, подтвержденные публичные кейсы внедрения ПАКов обработки данных есть прежде всего у «Скала-Р».
При этом «Скала-Р» чаще используется не для прямой замены конкретного зарубежного ПАКа, а для построения инфраструктуры данных с нуля, замены отдельных решений или создания частного облака.
Окончание следует
Источник: IT Channel News по материалам исследования, проведенного АНО «Цифровая экономика», J’son & Partners Consulting и «Квадрантом технологий»
