Рис. 1 Источник: «ТМТ Консалтинг»

Российский рынок программного обеспечения для управления динамической ИТ-инфраструктурой переживает структурные изменения. После ухода ведущих зарубежных поставщиков в 2022 году отечественные разработчики наращивают присутствие в сегментах виртуализации, контейнеризации, программно-определяемых хранилищ (SDS) и сетей (SDN). При этом рынок сталкивается с проблемами совместимости продуктов, дефицитом специалистов и необходимостью формирования комплексных экосистем для крупных заказчиков.

Таковы основные выводы исследования российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, проведенного компанией «ТМТ Консалтинг». Исследование охватывает состояние рынка, продуктовые предложения российских разработчиков, факторы спроса и прогноз проникновения инфраструктурного ПО до 2031 года.

Рынок инфраструктурного ПО: основные тенденции

В рамках исследования рынок управления динамической ИТ-инфраструктурой включает четыре класса программного обеспечения:

  • ПО виртуализации;
  • ПО контейнеризации;
  • ПО для программно-определяемых хранилищ (SDS);
  • ПО для программно-определяемых сетей (SDN).

Оценка рынка проводилась на основе анализа парка эксплуатируемых серверов и систем хранения данных, прироста лицензий ПО, экспертных интервью с вендорами и заказчиками, а также открытых и ведомственных источников информации.

Основными потребителями инфраструктурного ПО выступают крупные компании с годовой выручкой от 10 млрд рублей и значительными ИТ-бюджетами. В среднем численность сотрудников их ИТ-подразделений превышает 1 тыс. человек. Ключевые отрасли — ИТ и телеком, финансовый сектор, промышленность, ритейл и электронная коммерция, а также государственные организации.

По данным «ТМТ Консалтинг», коммерческий сегмент формирует 65% целевой аудитории инфраструктурных решений, на государственные компании приходится 35%.

Импортозамещение и экосистемный подход

В 2023–2025 годах крупные заказчики из госсектора, телекома, банковской сферы, энергетики, промышленности и транспорта активно тестировали и внедряли российские решения в рамках программ импортозамещения. Особое значение этот процесс имеет для организаций, подпадающих под требования законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Однако миграция на отечественное ПО остается длительным процессом. По оценкам участников рынка, проекты перехода могут занимать от шести до девяти месяцев из-за продолжительного выбора продуктов, тестирования нескольких решений и последующего пилотирования.

Результаты пилотных проектов не всегда приводят к замене зарубежного программного обеспечения. В отдельных случаях заказчики сталкиваются с недостаточной функциональностью российских продуктов, сложностями интеграции и некорректной совместной работой различных компонентов. Это формирует отложенный спрос и повышает интерес к решениям, объединенным в единую экосистему.

Крупные заказчики все чаще рассматривают инфраструктурное ПО с позиции совместимости, стандартизации и долгосрочной стоимости владения. Предпочтение отдается комплексным платформам, позволяющим сократить количество поставщиков, упростить управление ИТ-средой и снизить риски интеграции.

К числу факторов, сдерживающих развитие рынка, относятся высокие затраты на внедрение, дефицит квалифицированных специалистов, недостаток подтвержденных референсов и ограниченный опыт отдельных поставщиков в реализации масштабных проектов для крупного бизнеса.

Проникновение инфраструктурного ПО

В коммерческих центрах обработки данных и на площадках облачных провайдеров уровень проникновения технологий виртуализации и контейнеризации уже высок. В корпоративных ЦОД, где используется больше устаревшей инфраструктуры, показатели ниже.

По прогнозу «ТМТ Консалтинг», к 2031 году проникновение основных классов инфраструктурного ПО продолжит расти.

Сегмент

Текущий уровень и прогноз

Виртуализация, коммерческие ЦОД и облачные провайдеры

Около 95%; к 2031 году — 99%

Виртуализация, корпоративные ЦОД

Около 75%; к 2031 году — 85%

Контейнеризация, коммерческие ЦОД и облачные провайдеры

Около 90%; к 2031 году — 99%

Контейнеризация, корпоративная инфраструктура

Около 70%; к 2031 году — 85%

SDN, коммерческие ЦОД

Более 60%; к 2031 году — 80%

SDN, корпоративные ЦОД

Около 40%; к 2031 году — 60%

SDS, облачные провайдеры

Около 30%; совокупный показатель сегмента превысит 50% к 2031 году

Приведенные показатели отражают долю эксплуатируемого парка серверов и систем хранения данных, на котором установлены действующие лицензии соответствующего ПО. По данным исследования, приобретаемое программное обеспечение фактически используется ИТ-службами заказчиков и не формирует значительного пула неиспользуемых лицензий.

Виртуализация: основной потенциал роста

Сегмент ПО виртуализации остается одним из наиболее значимых направлений российского рынка инфраструктурного ПО. В периметр исследования входят серверная виртуализация и инструменты VDI. Оценка учитывает продажи лицензий и технической поддержки, но не включает облачные сервисы и услуги внедрения.

После ухода VMware, Microsoft и Citrix с российского рынка в 2022 году многие компании продолжили эксплуатацию ранее приобретенных зарубежных решений. В первую очередь это касалось организаций, не подпадающих под жесткие регуляторные требования. Они откладывали миграцию, самостоятельно обеспечивали поддержку систем либо привлекали локальных сервис-провайдеров.

В 2026–2027 годах ситуация может измениться по мере устаревания ранее внедренных продуктов, усложнения их сопровождения и роста рисков информационной безопасности. Дополнительным стимулом для перехода на российское ПО становится необходимость модернизации ИТ-инфраструктуры.

По оценке «ТМТ Консалтинг», количество лицензий ПО виртуализации на эксплуатируемом ИТ-оборудовании превышает 600 тыс. единиц в 2025 году и 1,1 млн единиц в 2031 году. В 2026 году динамика рынка замедляется на фоне негативных макроэкономических тенденций, снижения темпов роста ВВП и сокращения инвестиций.

Основные игроки виртуализации

По итогам 2025 года наиболее заметные позиции на российском рынке виртуализации занимают решения компаний «Базис», Orion soft и ГК «Астра». На долю трех крупнейших игроков приходится около двух третей рынка.

Согласно прогнозу «ТМТ Консалтинг», в перспективе двух-трех лет на рынке могут сформироваться четыре-пять заметных поставщиков с наиболее зрелыми и комплексными продуктовыми предложениями. Совокупная доля этих компаний потенциально может превысить 80% рынка.

Основные направления развития сегмента:

  • создание экосистем, объединяющих виртуализацию, контейнеризацию, резервное копирование и управление системами хранения;
  • повышение совместимости и интеграционных возможностей;
  • развитие гиперконвергентных платформ;
  • усиление требований к информационной безопасности и сертификации ФСТЭК;
  • переход от доработки открытых решений к разработке независимых платформ.

Основным драйвером спроса остается импортозамещение в госкорпорациях и крупных компаниях — субъектах КИИ. При этом часть нерегулируемого бизнеса продолжает использовать ранее внедренные зарубежные продукты, поскольку они уже апробированы, надежны и поддерживаются специалистами с необходимой экспертизой.

Окончание следует

Источник: