18 июня 2010 г.

ОАО «Русские Навигационные Технологии» («Компания» или «РНТ») объявило о деталях предполагаемого публичного предложения («Предложение») обыкновенных акций Компании.

Предложение представляет собой предложение размещенных обыкновенных акций Компании от имени ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД. («Продающий акционер»). Компания подала заявления на допуск обыкновенных акций Компании к торгам на бирже ММВБ в секторе инновационных и растущих компаний.

Организатором Предложения выступает Инвестиционный банк «ОТКРЫТИЕ». ВТБ Капитал выступает финансовым советником РНТ при Предложении акций. Крупнейшим акционером РНТ является венчурный фонд под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» – компании, участвующей в Инвестиционном бизнесе Группы ВТБ – ВТБ Капитал.

Обзор Предложения  

- Индикативный ценовой диапазон Предложения установлен в пределах от 80 рублей до 117,5 рублей за одну акцию.  

- Предложение будет включать 3,520,000 обыкновенных акций, представляющих обыкновенные акции, держателем которых является ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД.

- Исходя из ценового диапазона Предложения, ожидается, что общий объем средств, полученных в результате Предложения, составит от 281,6 млн. рублей до 413,6 млн. рублей.

- Исходя из ценового диапазона Предложения, стоимость акционерного капитала Компании до завершения Предложения составляет от 1,280 млн. рублей до 1,880 млн. рублей.

- Ожидается, что доля акций в свободном обращении по завершении Предложения и закрытой подписки составит до 18,03%.

- Книга заявок для инвесторов откроется 18 июня 2010 года. Ожидается, что Предложение будет завершено в начале июля 2010 года.


По завершении Предложения компания планирует разместить дополнительные обыкновенные акции («Новые акции») по закрытой подписке Продающему акционеру, который станет единственным участником закрытой подписки. Продающий акционер использует все чистые поступления, полученные от Предложения, для оплаты Новых акций, размещаемых по закрытой подписке. В результате Компания планирует получить все чистые поступления от Предложения. Компания намерена направить полученные средства на стратегическое развитие на рынке РФ и СНГ, а также стран дальнего зарубежья.

Юрий Соловьев, президент ВТБ Капитал, сказал: «Сегодня ВТБ Капитал является ключевым участником рынка венчурных инвестиций. Мы принимаем активное участие в дальнейшем развитии российской инновационной инфраструктуры, содействуя привлечению международных инвестиций в сектор высоких технологий».

Дионис Гордин, управляющий директор и член правления РОСНАНО, отметил: «РНТ — яркий пример инновационной технологической компании. Она занимает устойчивое положение в своей рыночной нише и растет более чем на 50% в год. Один из проектов РНТ сейчас проходит экспертную оценку для софинансирования РОСНАНО».

Вадим Беляев, президент ФК «ОТКРЫТИЕ», заявил: «Для нас очень важно, что именно Инвестиционный банк “ОТКРЫТИЕ” выбран организатором первого венчурного IPO в России. Мы планируем, что в размещении примут участие как розничные, так и институциональные инвесторы».

Борис Сатовский, генеральный директор компании «Русские Навигационные Технологии», сказал: «Нам удалось достичь высоких результатов, подтолкнувших нас к решению о публичном предложении акций. Компания сделала несколько шагов вперед в развитии продуктовой линейки и технологической платформы, мы создали широкую региональную партнерскую сеть, провели серьезную работу по укреплению на рынке бренда нашей флагманской разработки – системы АвтоТрекер».

Иван Нечаев, исполнительный директор компании «Русские Навигационные Технологии», сказал: «Выход на IPO для нас – следующий шаг в реализации долгосрочной стратегии развития компании. Благодаря привлеченным средствам мы планируем расширить свое присутствие на российском рынке мониторинга, реализовать потенциал для развития инновационных технологий на нашем быстрорастущем рынке, сохранить технологическое лидерство, выйти на смежные рынки и стать игроком мирового уровня, реализуя проекты на базе отечественных технологий ГЛОНАСС на зарубежных рынках».

Айдар Калиев, руководитель Департамента венчурного финансирования ВТБ Управление активами, отметил: «Мы гордимся, что именно наш фонд первым в России реализует классическую венчурную теорию, выводя на публичный рынок компанию, прошедшую все стадии технологического стартапа. Надеемся, что этот проект послужит примером для дальнейших венчурных IPO в России».

Источник: Пресс-служба компании РНТ