26 декабря 2016 г.
Прицел — на ЦОДы и облако
В 2016 году вендоры сделали крупные ставки на облако, безопасность и решения для ЦОДов: шесть из десяти самых важных для канала покупок этого года были нацелены на эти области ИТ.
Вендоры, дистрибьюторы и поставщики решений потратили в общей сложности 133 млрд. долл. на самые значимые покупки уходящего года, приняв в свои ряды более 230 тыс. чел. персонала компаний, имеющих 103 млрд. долл. совокупного годового объема продаж.
Пять из этих десяти купленных компаний базируются в Кремниевой долине, три расположены в других местах Западного побережья США, и две имеют штаб-квартиры в Массачусетсе. Шесть из покупок осуществлены ИТ-вендорами, одну совершил дистрибьютор, одну — поставщик решений, и две компании куплены организациями, не относящимися к ИТ-отрасли.
Итак, напомним эти десять крупнейших сделок, ставших поворотными для канала VAR’ов.
10. Salesforce.com
Купила компанию: Demandware
Численность персонала: 800 чел.
Годовой объем продаж: 237,3 млн. долл.
Цена покупки: 2,8 млрд. долл.
Сделка закрыта: 11 июля
Гигант облачных CRM-сервисов, Salesforce.com из Сан-Франциско купила компанию Demandware (Берлингтон, шт. Массачусетс), создав новую линейку продуктов для своего нового подразделения Salesforce Commerce Cloud.
Salesforce заявляет, что Commerce Cloud будет важной частью ее платформы Customer Success и позволит компаниям взаимодействовать с заказчиками по-новому. Еще до этой покупки Salesforce предложила сервисы, давшие возможность персоналу продаж отслеживать работу со своими клиентами.
Поставщики решений считают, что эта сделка поможет Salesforce и ее партнерам выйти в сегмент И-коммерции, который быстро растет, так как ритейлеры продолжают расширять свое онлайн-присутствие.
9. Tianjin Tianhai
Купила компанию: Ingram Micro
Численность персонала: 27,7 тыс. чел.
Годовой объем продаж: 43 млрд. долл.
Цена покупки: 6 млрд. долл.
Сделка закрыта: 6 декабря
Ingram Micro (Ирвайн, шт. Калифорния) куплена китайским гигантом логистики Tianjin Tianhai, и теперь крупнейший в мире ИТ-дистрибьютор входит в состав конгломерата HNA Group с годовым оборотом 29 млрд. долл.
Главный управляющий Ingram Micro Ален Мони (Alain Monie) отметил в ноябре, что вхождение в состав HNA позволит дистрибьютору наращивать долю рынка в Китае и осуществлять необходимые инвестиции без оглядки на Уолл-стрит.
Три руководителя из топ-менеджмента Ingram Micro покинули компанию в процессе осуществления сделки: президент и операционный директор Пол Рид (Paul Read), финансовый директор Уильям Хьюмз (William Humes) и исполнительный вице-президент, секретарь и юрисконсульт Ларри Бойд (Larry Boyd). В компании существенно сменился также состав Совета директоров.
8. Symantec
Купила компанию: Blue Coat Systems
Численность персонала: 1700 чел.
Годовой объем продаж: 598,3 млн. долл.
Цена покупки: 4,65 млрд. долл.
Сделка закрыта: 1 августа
Symantec (Маунтин-Вью, шт. Калифорния) выполнила свои обещания, которые дала, став чистым вендором безопасности ранее в этом году: покупка Blue Coat Systems (Саннивейл, шт. Калифорния) позволила ей подкрепить свой бизнес защиты от атак, средств облачной и веб-безопасности.
В рамках этой сделки главный управляющий Blue Coat Грег Кларк (Greg Clark) занял пост главного управляющего Symantec, который пустовал после ухода прежнего CEO Майка Брауна (Mike Brown). Позднее финансовый директор Symantec Томас Сейферт (Thomas Seifert) также покинул свой пост, и это место занял бывший финансовый директор Blue Coat Ник Новьельо (Nick Noviello).
Результатом сделки стал вендор, нацеленный только на ИТ-безопасность, с годовым доходом около 4,2 млрд. долл.; большую часть этой суммы приносят корпоративные решения.
7. Microsoft
Купила компанию: LinkedIn
Численность персонала: 9,7 тыс. чел.
Годовой объем продаж: 2,99 млрд. долл.
Цена покупки: 26,2 млрд. долл.
Сделка закрыта: 8 декабря
Спустя шесть месяцев после объявления о договоренности купить LinkedIn за 26,2 млрд. долл. Microsoft закрыла эту крупнейшую в своей истории сделку.
Вендор имеет ряд планов по интеграции продуктов, в том числе идентификационных данных и сети LinkedIn в Outlook и пакет Office и уведомлений LinkedIn в Центр поддержки (Action Center) Windows. Появится также возможность править резюме в Word‘е для обновления профиля, находить вакансии в LinkedIn и сразу посылать резюме работодателям. Microsoft планирует также, опираясь на LinkedIn, помочь специалистам повышать свою квалификацию, используя онлайн-ресурсы.
Главный управляющий LinkedIn Джефф Вейнер (Jeff Weiner), который остается на своем посту после слияния с Microsoft, заверил, что каждодневные операции останутся практически неизменными в LinkedIn.
6. Oracle
Купила компанию: NetSuite
Численность персонала: 4,6 тыс. чел.
Годовой объем продаж: 741,1 млн. долл.
Цена покупки: 9,3 млрд. долл.
Сделка закрыта: 7 ноября
Oracle купила компанию NetSuite (Сан-Матео, шт. Калифорния), разработчика облачного ПО, получив в свое распоряжение ее облачные приложения ERP, CRM и И-коммерции.
NetSuite была быстро растущей компанией, квартал за кварталом сообщая о росте дохода на
Первоначально NetSuite весьма успешно продавала свои продукты клиентам мелкого и среднего бизнеса, но в последнее время реестр ее заказчиков пополнился крупными корпорациями и компаниями глобального масштаба. Сама Oracle в последние годы расширяет продажи своих облачных приложений, но ее клиентурная база больше тяготеет к крупным корпоративным заказчикам.
5. KKR & Co.
Купила компанию: Optiv Security
Численность персонала: «от 1 до 5 тыс. чел.»
Годовой объем продаж: 947,3 млн. долл.
Цена покупки: 2 млрд. долл.
Объявлена: 6 декабря
Будет закрыта: 1 квартал 2017 г.
Компания Optiv Security, поставщик решений из Денвера, намерена расти в глобальном масштабе, опираясь на финансовые ресурсы своего нового владельца, частной инвестиционной фирмы KKR & Co. из Нью-Йорка.
Одним из первых шагов, который сделает компания при новом владельце, будет: сесть и «выработать генеральный план» расширения на глобальном рынке, говорит главный управляющий Дэн Бёрнс (Dan Burns). Optiv, № 25 в списке CRN «Solution Provider 500», в настоящее время продает свои продукты и услуги в 76 странах, но главным образом через партнерства и региональных дистрибьюторов.
Важным пунктом этой новой стратегии, говорит Бёрнс, будут покупки, с прицелом сначала на Европу, а потом Азию. Спустя два-три года, добавил он, Optiv, возможно, будет расширяться на рынок Южной Америки и в другие регионы.
4. Tech Data
Купила: Avnet Technology Solutions
Численность персонала: 6,2 тыс. чел.
Годовой объем продаж: 9,65 млрд. долл.
Цена покупки: 2,6 млрд. долл.
Объявлена: 19 сентября
Будет закрыта: 1 полугодие 2017 г.
Tech Data (Клируотер, шт. Флорида) намерена купить бизнес Technology Solutions у дистрибьютора Avnet из Финикса; эта сделка перекраивает ландшафт дистрибуции в США.
Tech Data заявила, что покупка этого бизнеса у Avnet придаст новое ускорение ее продажам в ЦОДах, разом увеличив ее долю общего дохода, поступающую от ЦОДов, с 29% до 45%, при этом более чем удвоив ее операционную прибыль (без учета требований GAAP) после экономии затрат.
Объединенная компания собирается помочь заказчикам осваивать технологии следующего поколения, в том числе конвергентной и гиперконвергентной инфраструктуры, а также безопасности, аналитики и облачных услуг.
3. Broadcom
Купила компанию: Brocade
Численность персонала: 5,96 тыс. чел.
Годовой объем продаж: 1,96 млрд. долл.
Цена покупки: 5,9 млрд. долл.
Объявлена: 2 ноября
Будет закрыта: к концу апреля 2017 г.
Broadcom Corp., производитель микросхем для устройств связи, покупает компанию Brocade Communications Systems (Сан-Хосе, шт. Калифорния), разработчика решений для сетей хранения данных, намереваясь оставить ее бизнес коммутаторов Fibre Channel для сетей SAN, но продать бизнес IP-сетей Brocade, в том числе недавно купленную Ruckus Wireless.
Сделка вновь делит надвое Brocade, только что купившую разработчика оборудования БЛВС Ruckus за 1,2 млрд. долл. в мае.
Решение отделить бизнес IP-сетей Brocade и Ruckus создает неопределенность для заказчиков, заставляя отложить свои возможные покупки, говорят VAR’ы. Понятно, что это скажется и на канале.
2. CSC
Слияние с: HPE Enterprise Services
Численность персонала: 100 тыс. чел.
Годовой доход: 18 млрд. долл.
Сумма сделки: 8,5 млрд. долл.
Объявлена: 24 мая
Будет закрыта: март 2017 г.
CSC (Тайсонс, шт. Виргиния) — № 8 в списке CRN «SP 500» — вызвала потрясение в канале, объявив о грядущем слиянии с подразделением Enterprise Services компании Hewlett Packard Enterprise (которое занимает третью строчку в списке CRN «SP 500»). Эта сделка создаст гиганта ИТ-услуг с годовым доходом 26 млрд. долл.
Во главе объединенной компании остается нынешний главный управляющий CSC Майк Лори (Mike Lawrie), а главный управляющий HPE Мег Уитман войдет в состав Совета директоров. Компания будет иметь 5 тысяч клиентов в 70 странах, и ожидается экономия затрат более 1 млрд. долл. в первый год после слияния и 1,5 млрд. долл. в каждом последующем.
1. Dell
Купила компанию: EMC
Численность персонала: 72 тыс. чел.
Годовой доход: 25 млрд. долл.
Цена покупки: 65 млрд. долл.
Сделка закрыта: 7 сентября
Спустя почти год после того, как была объявлена, эпохальная покупка компании EMC (Хопкинтон, шт. Массачусетс) завершена. Прежняя Dell превратилась в Dell Technologies — частную глобальную мегакомпанию с оборотом более 70 млрд. долл. и с планами доминировать на рынках от бюджетных ПК до самой мощной инфраструктуры ЦОДов и облака.
Теперь, после покупки, Dell может обслуживать рынки в диапазоне от своих традиционных потребительских ПК, серверов, мелких и средних ЦОДов до крупнейших дата-центров в мире, а также горячий сегмент корпоративной гиперконвергентной инфраструктуры. EMC владеет также примерно 80%-ной долей в VMware, являющейся мировым лидером виртуализации.
Программы партнерства с каналом в Dell и EMC в настоящее время работают параллельно. Новый шеф глобального канала Джон Бёрн (John Byrne) намерен создать единую, интегрированную программу к 1 февраля.
© 2016. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Майкл Новинсон, CRN/США