14 ноября 2019 г.
Гигант дистрибуции Tech Data достиг договоренности о покупке фондами Apollo Global за 5.4 млрд долл., в результате которой компания переходит в частные руки.
После закрытия сделки Рич Хьюм (Rich Hume) останется главным управляющим Tech Data, и штаб-квартира компании по-прежнему будет располагаться в г. Клируотер, шт. Флорида. Tech Data станет частной компанией, и ее акции перестанут торговаться на фондовой бирже.
Эта сделка — шанс для компании получить новые деньги, чтобы расширить свои предложения для партнеров в канале и еще больше выделиться на фоне конкурентов, сказал Хьюм.
«Эта инвестиция, которую осуществляет одна из ведущих в мире компаний по управлению альтернативными активами, даст дополнительные ресурсы, чтобы повысить нашу способность выводить на рынок нужные миру ИТ-продукты и решения для эффективного взаимодействия, роста и дальнейшего развития, — сказал Хьюм в заявлении. — Эта сделка позволит развивать наш успех, превратив Tech Data в платформу роста и дав нам возможность еще больше выделиться на рынке, расширять наши полные решения и предоставить нашим партнерам в канале не имеющие себе равных охват, эффективность и профессионализм».
Правление Tech Data единогласно проголосовало за принятие предложения цены 130 долл. за акцию. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2020 года. Сделку финансируют Citibank, J.P. Morgan, Wells Fargo, Barclays и RBC Capital Markets. Bank of America Securities выступает в качестве финансового консультанта Tech Data, а Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP — в качестве консультанта по правовым вопросам.
Citibank является главным финансовым консультантом Apollo по сделке.
«Это соглашение достигнуто после рассмотрения Правлением предложения Apollo; оно включало изучение и обсуждение стратегических альтернатив консультантами Правления по финансовым и правовым вопросам, — сообщил в заявлении Чарльз Э. Адайр (Charles E. Adair), ведущий независимый директор Совета директоров Tech Data. — Сделка приносит значительную денежную ценность нашим акционерам и создает захватывающие возможности для наших коллег, партнеров в канале и других участвующих сторон».
Дистрибьютору оставлено право активно запрашивать альтернативные предложения от других сторон в течение периода сбора предложений с даты подписания соглашения до 9 декабря 2019 года.
26 ноября Tech Data должна была объявить о финансовых результатах, но в свете предстоящей сделки она не будет проводить пресс-конференцию.
© 2019. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: O’Райан Джонсон, CRN/США