25 февраля 2021 г.
На фоне грозящего мировому ИТ-рынку дефицита полупроводниковых микросхем президент США Джо Байден заявил о намерении направить не менее 37 млрд долл. на развитие локального производства чипов в Америке: «Я поручил ответственным сотрудникам своей администрации включиться в работу с лидерами индустрии, чтобы наметить пути выхода из полупроводникового дефицита». Любопытно, что это заявление было сделано по итогам консультаций президента с конгрессменами и сенаторами обеих партий, которые сам он назвал «крайне продуктивными... как в прежние дни, когда люди действительно разделяли общие интересы».
Сто дней до указа
Подписанное 24 февраля Байденом распоряжение отводит 100 дней на изучение текущей ситуации с обеспечением цепочек поставок четырёх категорий критически важных продуктов: не только полупроводниковых чипов, но и аккумуляторов большой ёмкости для электромобилей, и редкоземельных элементов, и даже фармацевтических препаратов. По итогам проведённых исследований и будет приниматься решение о выделении конкретных сумм на определённые задачи из намеченного пакета в 37 млрд долл. Критическая важность в контексте этого постановления определяется для шести отраслей экономики США: обороны, здравоохранения, коммуникационных технологий (именно так в документе, — речь не об ИКТ в целом), транспорта, энергетики и производства продуктов питания.
Во всех этих шести отраслях, отмечает цитирующее распоряжение Байдена агентство Bloomberg, за время пандемии наблюдались достаточно ощутимые перебои в цепочках поставок. Прежде всего, разумеется, с участием зарубежных партнёров: спровоцированный карантинными мерами разрыв глобальных логистических маршрутов нанёс тяжелейший урон самой концепции мирового разделения труда. Судя по всему, урок пандемии не пройдёт даром, и США — по крайней мере в упомянутых шести ключевых отраслях — на ближайшие годы возьмут курс если не на полную локализацию, то хотя бы на регионализацию ключевых цепочек поставок.
В числе наиболее пострадавших от дефицита импортируемых компонентов — американские автопроизводители. Ford Motor из-за нехватки чипов для новейших моделей авто вынуждена будет по итогам I кв. 2021 г. на 20% сократить выпуск готовой продукции — и недополучит за счёт этого внушительные объёмы выручки. General Motors также сообщила о приостановке сборочных автопредприятий в США, Канаде и Мексике, наметив на середину марта кардинальную перекройку ранее свёрстанных планов выпуска новых машин — в соответствии с реальными возможностями зарубежных поставщиков удовлетворять её запросы на микропроцессоры.
По оценке Ассоциации полупроводниковой индустрии, на вендоров со штаб-квартирами в США приходится 46% мировых поставок чипов — однако лишь чуть более 12% всех полупроводниковых СБИС в мире фактически изготавливаются на американских предприятиях, таких как фабрика Intel в Орегоне или производственная линия тайваньской TSMC в штате Вашингтон (в
Помимо развития критически важных производств на территории США, Байден призвал индустрию сильнее полагаться на «доверенных друзей и партнёров; на страны, которые разделяют наши ценности — с тем, чтобы цепочки поставок не были использованы против нас как инструмент давления». Аналитики Nikkei предполагают, что по вопросам производства чипов и аккумуляторов Америка станет уже в этом году гораздо теснее сотрудничать с Тайванем, Японией и Южной Кореей. А в плане добычи редкоземельных элементов резко усилит взаимодействие с Австралией, чтобы избавиться от фактически тотальной (до 80% поставок в настоящее время) зависимости от КНР по этому направлению.
Каждый сам за себя
Ещё в прошлом году, под конец феерической каденции Трампа, ведущие чипмейкеры мира уже предприняли практически шаги по перемещению части своих производство на американскую землю. Так, в ноябре стало известно, что совет директоров тайваньского микропроцессорного гиганта TSMC одобрил постройку в Аризоне фабрики по производству чипов с бюджетом в 12 млрд долл. США. Первая линия этого предприятия должна начать выпуск продукции уже в 2024 г.
Вскоре вслед за тем появилась информация о готовности Samsung Electronics инвестировать не менее 10 млрд долл. в аналогичное предприятие. На новой фабрике, строительство которой стартовало в Остине, штат Техас, уже в 2022 г. должен начаться монтаж производственного оборудования, а в
Не желает отставать от США и старушка Европа. Как сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg, Евросоюз рассматривает в настоящее время возможность организовать на собственной территории выпуск новейших полупроводниковых микросхем — для начала по технологическим нормам 10 нм, а в обозримой перспективе и до 2 нм. Причина вполне очевидна: сократить зависимость Старого Света как он американских, так и от азиатских чипмейкеров, что в нынешних реалиях представляется вполне разумным шагом — даже с учётом длительных сроков реализации и внушительных бюджетов подобного проекта.
На первом этапе Европа намерена обеспечить свой полупроводниковый суверенитет в отношении чипов не для массовых ИТ-устройств вроде смартфонов или ПК, а для автомобилей, операторского 5G-оборудования, элементов промышленного Интернете вещей и суперкомпьютеров. Комментируя это сообщение Bloomberg, официальный представитель французского Министерства иностранных дел заявил, что «ничего пока ещё не решено», однако допустил привлечение к участию в предполагаемом проекте как TSMC, так и Samsung Electronics.
Разумность стратегии регионализации микропроцессорного производства — даже в отрыве от чисто политических соображений — подтверждают тревожные новости с Тайваня, который переживает в настоящее время сильнейшую за несколько последних десятилетий засуху. Изготовление полупроводников — крайне водоёмкое производство, а власти острова вынуждены были в последние недели предписать промышленным предприятиям сократить расходы воды на
А значит, глобальный дефицит чипов в ближайшие месяц-два совершенно точно никуда не денется, — и каналу следует принимать его в расчёт, планируя динамику движения складских запасов и ценовую политику. Быть может, лет через пять, если производство микропроцессоров действительно регионализируется, на смену проблеме их нехватки придёт кризис перенасыщения рынка разнообразными (и, кстати, не факт что взаимозаменяемыми) чипами и ИТ-продуктами на их основе. Но пока до этого ещё далеко.
Источник: Максим Белоус, crn.ru