2 ноября 2023 г.
Тинькофф Бизнес в рамках аналитического проекта Tinkoff Data изучил 20 категорий розничного офлайн-бизнеса и определил, в каких сферах самые высокие обороты, наибольшие средние чеки и низкая конкуренция. Исследование проведено с помощью геосервиса для предпринимателей «Компас», который показывает потенциально выгодные локации для открытия бизнеса на основе агрегированных данных о транзакциях всех клиентов экосистемы Тинькофф.
Масштаб исследования:
- 20 сфер розничного офлайн-бизнеса: автосервисы, аптеки, ателье, бары, дом и ремонт, заведения общепита, книги и канцтовары, магазины игрушек, магазины косметики, одежда и аксессуары, оптика, подарки и сувениры, продукты, рукоделие и творчество, салоны красоты и здоровья, спорттовары, табак, цветы, электроника и бытовая техника, ювелирные изделия и часы.
- 16 городов-миллионников: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск.
- 38 млн покупателей — клиентов экосистемы Тинькофф.
- 3 квадратных километра — примерная площадь одного района на карте «Компаса» для расчета плотности присутствия конкурентов.
Основные выводы:
- Наибольший средний оборот на одну торговую точку показывает бизнес, связанный с продажей спортивных товаров и спортивного питания, — 2,6 млн рублей в месяц
- Больше всего покупок делается в продуктовых магазинах. На каждую торговую точку приходится около 5000 чеков в месяц со средней стоимостью покупки 390 рублей
- Наибольший средний чек в розничных офлайн-продажах показывают ювелирные магазины — 6400 рублей
- Наименьший средний чек среди 20 категорий бизнеса — в книжных магазинах и магазинах канцтоваров — 360 рублей
- Каждый мебельный или строительный магазин в среднем получает 11 400 рублей с одного покупателя в месяц. Это наибольший показатель выручки с покупателя на одну торговую точку среди всех изученных категорий бизнеса.
- Наибольшая конкуренция наблюдается в сфере продажи продуктов питания — в городах-миллионниках в среднем 26 продуктовых магазинов в радиусе 1,5 км.
- Наименьшая конкуренция среди ателье и магазинов с товарами для рукоделия и творчества — по одной точке на район площадью 10 квадратных километров.
Сферы бизнеса с наибольшим оборотом на одну торговую точку
Среди всех категорий розничного офлайн-бизнеса наибольший средний оборот за месяц показывают магазины спорттоваров и спортивного питания — 2,6 млн рублей на одну торговую точку. Во многом это обусловлено относительно высоким средним чеком (2700 руб.) и низкой плотностью конкурентов в этой сфере.
На втором месте по размеру среднего ежемесячного оборота — магазины электроники и бытовой техники — 2,1 млн рублей на точку.
На третьем — магазины игрушек и хобби-товаров — 2 млн рублей на точку.
Четвертое место занимают продуктовые магазины со средним оборотом 1,9 млн рублей.
На пятом — магазины одежды, оборот одной точки в этой категории составляет 1,8 млн рублей в месяц. (Рис. 1)
Какие сферы бизнеса лидируют по оборотам в разных городах
Средний оборот одной торговой точки заметно отличается от города к городу. Наибольшие обороты показывают розничные магазины в Москве — примерно в
Самые большие обороты в Москве приходятся на магазины одежды и аксессуаров — почти 4 млн рублей на точку с максимальным средним чеком в категории 4600 рублей. Одежда также вошла в тройку сфер по оборотам в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону — 2,25 и 1,92 млн рублей на точку соответственно.
В 11 городах-миллионниках наибольший оборот среди всех категорий розничного бизнеса — в магазинах спорттоваров.
В Воронеже, Красноярске и Уфе по обороту на точку лидируют магазины игрушек. Интересно, что в Уфе ежемесячный оборот одного детского магазина почти вдвое выше, чем в среднем по России, а покупают товары там в 1,7 раз чаще, чем в других городах. При этом и плотность таких магазинов там самая низкая по стране.
Челябинск стал единственным городом, где категория «Электроника и бытовая техника» лидирует по среднему обороту — 1,97 млн рублей на точку.
Продуктовые магазины входят в тройку в 8 крупных городах России. В Москве, Нижнем Новгороде и Челябинске в десятку по оборотам также вошел аптечный бизнес; в Самаре и Воронеже — оптика, а в Ростове-на-Дону — продажа табака. (Рис. 1 и 2)
Сферы бизнеса с наибольшей и наименьшей конкуренцией по городам
Наибольшая конкуренция наблюдается в сфере продажи продуктов питания и заведений общепита — по карте «Компаса» в городах-миллионниках на 3 квадратных километра в среднем приходится 26 продуктовых магазинов и 20 ресторанов или кафе.
Наибольшая конкуренция в Москве — 33 продуктовых и 37 мест общественного питания на район.
Нижний Новгород опережает все города по плотности магазинов для дома и ремонта (10,5 точек на район), а также одежды (10), автосервисов (6,4) и ювелирных магазинов (1,5).
В Красноярске наибольшая плотность баров — 7 точек на район. А в Уфе на 3 квадратных километра всего 3 заведения — меньше всего по стране.
Ростов-на-Дону выделяется на фоне других городов количеством магазинов по продаже табака — 4,6 точек.
Наименьшая конкуренция по 12 категориям бизнеса в Волгограде.
Из всех городов меньше всего магазинов косметики в Перми — всего 1 точка на район.
В Омске наименьшая плотность оптик, сувенирных магазинов, спорттоваров и товаров для рукоделия.
Воронеж отличается наименьшей конкуренцией среди ювелирных магазинов. (Рис. 3 и 4)
Сферы бизнеса с самыми крупными чеками
Самые высокие средние чеки — в магазинах ювелирных украшений и часов — 6400 рублей. Максимальные в Москве — 11 300, минимальные в Новосибирске — 3 500.
На втором месте по размеру среднего чека — магазины электроники и бытовой техники — 3 900 рублей. Наибольший чек — в Краснодаре — 4 700, наименьший в Омске — 3 000.
На третьем — чеки в оптике — 3 700 рублей. После Москвы (6 000) и Санкт-Петербурга (5 200) самые высокие чеки в этой сфере в Воронеже — 4 700 рублей. Самые низкие — в Челябинске — 2 200.
В лидирующих по средним оборотам магазинах спорттоваров средний чек составляет 2 700 рублей. В Москве — 4 500, в Санкт-Петербурге — 3 500 рублей. Самый низкий чек в Воронеже — 1 800.
На пятом месте — магазины одежды — 2 500 рублей. В Москве средний чек одной точки — 4 600, в Санкт-Петербурге — 4 100. Наименьший чек в Перми — 1900. (Рис. 6)
Источник: Пресс-служба компании Тинькофф Бизнес