17 августа 2012 г.

Компания J’son & Partners Consulting представляет итоги исследования «Анализ и оценка перспектив развития российского рынка строительства сетей связи», проводившемся во втором квартале 2012 г. .

Российский рынок строительства сетей связи является высоко привлекательным, предоставляя широкие возможности для развития. Растут потребности в развитии сетей и освоении новых территорий, а также в увеличении пропускной способности и протяженности линий, что продиктовано практическим отсутствием избыточной емкости и ежегодным удвоением объемов трафика. В этих условиях помимо замены оборудования с целью увеличения пропускной способности сетей эффективным способом развития инфраструктуры в среднесрочной и долгосрочной перспективах становится собственное строительство.

Обзор российского рынка строительства сетей связи в 2011 г.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2011 г. общая протяженность построенных сетей связи превысила 79 тыс. км. Из них 15,8 тыс. км составляют магистральные сети связи, 17,6 км – внутризоновые сети связи, 27,3 тыс. км – внутригородские, а 18,6 тыс. км – транспортные сети при развертывании сетей беспроводного доступа (mobile backhaul) .

Прогнозы российского рынка строительства сетей связи, 2012-2015 гг.

По прогнозам J`son & Partners Consulting, до 2015 г. будет построено почти 300 тыс. км магистральных, внутризоновых и внутригородских волоконно-оптических линий связи.

С учетом максимальной расчетной емкости рынка базовых станций HSPA/LTE (60 тыс.) и средней протяженности ВОЛС на одну базовую станцию в зависимости от ее расположения, максимальная требуемая длина ВОЛС для сетей backhaul оценивается J`son & Partners Consulting в размере около 75 тыс. км до 2015 г.

Структура рынка строительства сетей связи РФ, 2011 г.

В ходе проведения исследования была проанализирована деятельность более 100 компаний – игроков рынка строительства сетей связи. Анализ показал, что характерной чертой российского рынка является то, что на долю ведущих Топ-10 компаний приходится около 71% рынка в денежном выражении (выручки, полученной от деятельности, связанной со строительством сетей связи) и около 68% в натуральном выражении (протяженности построенных сетей связи).

По географическому аспекту деятельности компаний на рынке РФ можно выделить одну компанию, осуществляющую деятельность по строительству сетей связи во всех федеральных округах – ГК «ИНФРА инжиниринг». Среди других компаний, которые присутствуют в нескольких федеральных округах можно выделить компании ГК «ТЕХНОСЕРВ», ГК «Компьюлинк», ОАО «Энергостройоптик», ОАО «Связьстрой-4», ООО «ПМК-411 «Связьстрой», «МУС Энергетики», ЗАО «Межгорсвязьстрой» и т.д.

Также на рынке существуют компании, фокусирующие свою деятельность в пределах одного федерального округа и занимающие в нем одну из лидирующих позиций, например, холдинг «Лентелефонстрой» в Северо-Западном федеральном округе и трест «Связьстрой-6» в Сибирском федеральном округе.

Между показателями выручки и количеством регионов присутствия прямой корреляции не наблюдается.

Ключевые показатели ведущих игроков рынка строительства сетей связи (2011г.)

Оценивая компании по показателю «выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи», можно выделить следующих основных игроков рынка. Наибольший объем выручки в 2011 г. приходится на ГК «ИНФРА инжиниринг» – 15,3 млрд. руб. Второе место занимает холдинг «Лентелефонстрой»: его выручка составила 3,35 млрд. руб. в 2011 г. Выручка компании «Связьстрой-4» от строительства сетей связи в 2011 г. составила 2,0 млрд. руб.

Также в Топ-10 входят ГК «Компьюлинк», ГК «Техносерв», Трест «Связьстрой-6», «Энергостройоптик», «БайкалСвязьЭнергоСтрой» и «Связьстрой-1». Замыкает Топ-10 ведущих игроков рынка компания «МТУ Телеком-С».

Анализ географии деятельности игроков выявил следующую картину. «ИНФРА инжиниринг» строит сети во всех федеральных округах России. Среди крупнейших компаний, которые осуществляют деятельность по строительству в нескольких федеральных округах, можно также выделить ГК «Техносерв» (5 ФО), ГК «Компьюлинк» (5 ФО), «Энергостройоптик» (4 ФО), «МУС Энергетики» (4 ФО). Остальные компании присутствуют на рынках не более чем 3 ФО.


Помимо компаний, вошедших в Топ-10 по рассмотренным показателям, на рынке строительства сетей связи можно выделить следующих крупных игроков.

ООО «ПМК-411 Связьстрой» осуществляло деятельность по строительству сетей связи в 2011 г. преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, – 0,45 млрд. руб. Протяженность построенных в 2011 г. линий сетей связи составляет около 1,2 тыс. км,

ООО «Мостелефонстрой» осуществляло деятельность по строительству в Центральном федеральном округе, преимущественно в Москве и Московской области. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, в 2011 г. составила 0,4 млрд. руб., протяженность построенных линий связи – 0,7 тыс. км.

ООО «Тюменьэлектросвязь» осуществляло деятельность по строительству сетей связи преимущественно в Уральском федеральном округе. Выручка от строительства сетей связи в 2011 г. составила примерно 0,4 млрд. руб., протяженность построенных линий сетей связи – 0,8 тыс.км.

ОАО «Связьстрой-3» в основном в 2011 г. осуществляло деятельность по строительству сетей связи на территории Северо-Западного федерального округа. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, в 2011 г. составила 0,4 млрд. руб., протяженность построенных линий связи – 1,2 тыс. км.

ЗАО «Межгорсвязьстрой» осуществляло деятельность по строительству сетей связи в 2011 г. преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, в 2011 г. составила 0,9 млрд. руб. с учетом услуг по обслуживанию построенных сетей, протяженность построенных линий связи – 0,6 тыс. км.

Также к крупным игрокам рынка можно отнести компании ЗАО «МТК Телеком», ЗАО «СМУР», «МТУ Юг-Ком-Строй», ОАО «Связьстрой-7», ООО «Алтайтелефонстрой» и т.д.

Методология проведения исследования

Объектом исследования являлись компании, осуществляющие деятельность по строительству магистральных, внутризоновых и внутригородских сетей связи собственными силами (производственные и людские мощности) или с привлечением субподрядчиков.

Основными показателями для ранжирования компаний были выбраны параметры:
- протяженность построенных компанией линий связи без учета числа волокон в кабеле;
- выручка от деятельности, связанной со строительством сетей;
- география деятельности – параметр, оценивающий осуществление деятельности по строительству сетей связи в разбивке по федеральным округам.
Источники информации

Основным источником получения данных являлось анкетирование и экспертное интервьюирование представителей компаний - основных игроков рынка строительства сетей связи. В исследовании приняли участие топ-менеджеры крупнейших игроков данного рынка.

Также источниками получения информации являлись годовые и ежеквартальные отчеты компаний.

Дополнительными источниками информации являлись бухгалтерская отчетность компаний, информация на официальных сайтах, пресс-релизы участников рынка, данные отраслевых ассоциаций и т.д.

Актуальность данных
Показатели деятельности компаний на рынке строительства сетей связи за 2011 г.

География исследования
Территория Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба компании J’son & Partners Consulting