18 июня 2018 г.
Dell EMC продемонстрировала реальный рост впервые за несколько кварталов, HPE показала, как нужно продавать системы хранения в серверах, NetApp продолжала устойчивый рост, а Pure Storage рвется вперед на рынке СХД.
Очень успешный квартал
Первый квартал 2018 года был очень успешным на рынке СХД, сообщает в своем пресс-релизе IDC. По оценке аналитиков, мировой доход производителей корпоративных систем хранения в этом квартале вырос на 34,4% по сравнению с прошлым годом и достиг 13,01 млрд. долл., при этом мировой доход от внешних корпоративных СХД вырос на 19,3% и составил 6,26 млрд. долл.
Как обычно, общая емкость хранения СХД, поставленных производителями в 1 квартале, выросла на 79,1% по сравнению с прошлым годом и достигла 98,8 эксабайт.
В целом, главные вендоры СХД показали хорошие результаты в этом квартале, причем Dell EMC достигла заметного роста после периода спада. Впрочем, топ-вендорам рынка стоит оглянуться на других. Быстро растущая Pure Storage продолжает сокращать отставание от лидеров, но еще важнее громадные темпы роста, наблюдаемые в группе «ODM Direct» — прямые продажи ODM-производителей, которые почти удвоились по сравнению с прошлым годом.
CRN/США предлагает свой анализ основных результатов этого рынка на основе отчета IDC
Уточним терминологию
IDC подразделяет свои цифры квартального дохода вендоров систем хранения на два разных рынка.
Первый — это мировой рынок корпоративных СХД в целом, который включает продажи корпоративных систем хранения в составе серверов, а также продажи внешних подсистем хранения. Второй — это продажи только внешних корпоративных СХД: общий мировой объем за вычетом подсистем хранения внутри серверов.
Такое разделение рынка имеет большой смысл. Четыре из шести крупнейших вендоров СХД — Dell EMC, HPE, IBM и Hitachi — продают и СХД, и серверы, а два других — NetApp и Pure Storage — не имеют серверного бизнеса. Поэтому IDC публикует две колонки цифр для Dell EMC, HPE, Hitachi и IBM и лишь одну для NetApp.
Что касается продаж подсистем хранения внутри серверов, то они выросли на 34,2% в 1 квартале по сравнению с прошлым годом до 3,6 млрд. долл., что составило около 28% всего рынка корпоративных СХД.
Флэш-СХД как двигатель роста
Продажи флэш-массивов хранения и гибридных СХД значительно опережали рынок в целом. (Гибридными называются системы хранения, содержащие дисковые накопители наряду с SSD.)
Согласно данным IDC, доход от флэш-массивов в 1 квартале составил 2,1 млрд. долл., на 54,7% выше, чем в том же квартале год назад. Отсюда следует, что на долю флэш-СХД приходилась примерно треть всех мировых продаж внешних корпоративных систем хранения.
По оценке IDC, продажи гибридных СХД в 1 квартале выросли на 23,8% по сравнению с прошлым годом и достигли 2,5 млрд. долл.
Dell EMC: мощный рост вместо прежнего спада
Объединенная Dell EMC стала крупнейшим поставщиком СХД после слияния двух компаний, сохранившего давнее доминирование, которое до этого имела EMC. Однако этот успех был омрачен значительным спадом продаж в последние несколько кварталов, что позволило конкурентам — Hewlett Packard Enterprise и NetApp — увеличить свою долю рынка.
В 1 квартале 2017 года Dell EMC наблюдала общее снижение продаж корпоративных СХД на 14,6% и спад на 16,0% в сегменте внешних корпоративных СХД.
Эта картина резко изменилась в минувшем 1 квартале. По оценке IDC, общие продажи корпоративных СХД Dell EMC в 1 квартале 2018 года выросли на 43% до 2,82 млрд. долл., обеспечив объединенной компании долю рынка 21,6% — как в прежние годы у EMC. Продажи внешних корпоративных СХД Dell EMC выросли на 44,6% по сравнению с прошлым годом и достигли 2,01 млрд. долл.
HPE: прочное второе место
Hewlett Packard Enterprise, как и Dell EMC, продолжала использовать преимущество своего мощного серверного бизнеса в корпоративном пространстве и вернула себе традиционное прочное второе место на рынке корпоративных СХД в целом.
Общие продажи корпоративных СХД HPE в 1 квартале (в которые IDC включает также продажи китайской New H3C Group) составили 2,31 млрд. долл., или 17,7% всего рынка, — на 18,3% выше, чем год назад, сообщает IDC.
Однако, если вычесть из этого продажи систем хранения как части серверных продаж, то HPE оказывается на довольно далеком третьем месте с объемом продаж 652,2 млн. долл., на 9,4% выше, чем год назад.
HPE — лидер серверных продаж систем хранения
Сравним продажи систем хранения в составе серверов с цифрами продаж самих серверов.
Согласно оценке IDC в мае, объем продаж серверов Dell EMC в 1 квартале составил 3,59 млрд. долл., на 50,6% выше, чем год назад, а у HPE — 3,51 млрд. долл. за тот же период, на 22,6% выше, чем в прошлом году.
Сложите эти две цифры, и вы получите, что на каждый доллар продаж серверов лидера рынка Dell EMC приходится лишь 21 цент продаж СХД, а у HPE на каждый доллар серверных продаж приходится 47 центов стоимости проданных СХД, то есть более чем вдвое больше, чем у Dell EMC.
NetApp: третье или второе место, смотря как считать
NetApp сохранила свое третье место: ее общий объем продаж корпоративных СХД в 1 квартале составил 890,1 млн. долл., что дало компании 6,8% доли рынка. Объем продаж вырос на 21,7% по сравнению с 1 кварталом 2017 года, сообщает IDC.
При этом, поскольку NetApp не имеет серверного бизнеса, эти 890,1 млн. долл. дохода ставят ее на второе место по продажам внешних корпоративных СХД, а это 14,2% доли рынка.
Hitachi осталась на четвертом месте, показав минимальный рост
Hitachi Vantara, образованная в прошлом году слиянием Hitachi Data Systems (HDS), Pentaho и ИТ-бизнеса Hitachi, имела общий доход 464,1 млн. долл. от продаж корпоративных СХД в 1 квартале, что дало ей 3,0% доли рынка. Продажи выросли на 0,9% по сравнению с прошлым годом.
Продажи внешних корпоративных СХД составили 457,9 млн. долл. при доле рынка 7,3% и выросли на 2% за год.
IBM осталась пятой несмотря на спад продаж
Из шести крупнейших вендоров лишь IBM показала спад продаж корпоративных СХД в 1 квартале по сравнению с прошлым годом.
По оценке IDC, ее общий объем продаж корпоративных СХД за квартал составил 387 млн. долл., на 16% ниже, чем в том же квартале в прошлом году. Доля рынка компании составила 3%.
Продажи внешних корпоративных СХД IBM упали еще больше, на 17,3%, и составили 364,2 млн. долл., что дало компании долю рынка 5,8%.
Pure Storage стала шестой на продажах флэш-СХД
В своем пресс-релизе о продажах корпоративных СХД за 1 квартал IDC назвала лишь топ-5 вендоров рынка. Но, учитывая рывок, который совершила Pure Storage, CRN не может не включить эту компанию в свой обзор.
В своем недавнем отдельном отчете о продажах флэш-массивов хранения, который был разослан клиентам IDC (и с выдержками из которого мог ознакомиться CRN), аналитики сообщили, что в 1 квартале 2018 года Pure Storage имела доход 236,4 млн. долл., на 45,2% выше, чем в том же квартале год назад. Поскольку компания не имеет серверного бизнеса, эта цифра фактически относится к внешним корпоративным СХД, что дает компании прочное шестое место на рынке, а именно 1,8% доли рынка корпоративных СХД в целом и 3,8% доли рынка внешних корпоративных СХД.
При таких темпах роста Pure Storage может легко обойти Hitachi Vantara и IBM и вырваться на четвертое место. Это тем более существенно, если учесть, что Pure Storage продает только флэш-массивы хранения.
Категория «Другие»
Самая быстро растущая категория корпоративных СХД это сегмент рынка, где главные бренды могут мало что сказать: ODM Direct.
Это продажи корпоративных СХД главным образом поставщикам гипермасштабируемых ЦОДов облачных услуг — Amazon Web Services, Google, Facebook, Twitter и т. д. По оценке IDC, в 1 квартале 2018 года объем продаж в этом сегменте рынка достиг 3,11 млрд. долл., или 23,9% всех продаж корпоративных систем хранения. Это на громадные 80,4% выше, чем в прошлом году, и при таких темпах роста прямые продажи ODM-производителей со временем могут заметно сказаться на бизнесе главных брендов.
По оценке IDC, общие продажи корпоративных СХД этими «другими» вендорами составили 3,04 млрд. долл., или 23,9% всего рынка. Это на 26,9% выше, чем в прошлом году. Продажи внешних корпоративных СХД в группе «других» вендоров достигли 1,83 млрд. долл., или 29,3% рынка.
Следует, однако, иметь в виду, что категория «других» вендоров включает продажи Pure Storage, которые не были указаны в пресс-релизе IDC.
© 2018. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США