«Магический квадрант» Gartner: топ-10 вендоров инфраструктуры 5G-сетей

30 марта 2021 г.

Поставщики услуг связи (CSP) призваны сыграть ключевую роль в становлении 5G, но им нужна новая сетевая инфраструктура, чтобы предоставить широкополосный мобильный доступ, стационарный беспроводной доступ и речевую связь по 5G-сети.

В свой новый «Магический квадрант» инфраструктуры 5G-сетей для операторов связи Gartner включил десять ведущих вендоров, которые приближают мир 5G в 2021 году, предлагая решения от опорной 5G-сети до оборудования радиодоступа.

«Gartner рассматривает 5G как фундаментальную технологию, внедряемую для развития основного бизнес-процесса поставщиков услуг связи с охватом потребительского и корпоративного сегментов», — говорится в опубликованном отчете.

CRN/США предлагает краткий обзор ведущих игроков этого рынка из исследования Gartner, акцентируя сильные и слабые стороны каждой из компаний.

Методика исследования

Это первый «Магический квадрант» Gartner для глобального рынка инфраструктуры 5G-сетей, который заменил прежний «Магический квадрант инфраструктуры сетей LTE» и «Гайд по рынку новой инфраструктуры радиодоступа 5G-сетей».

В новый Магический квадрант инфраструктуры 5G для CSP включены компании, серийно выпускающие оборудование радиодоступа и продукты для опорной 5G-сети и имеющие по крайней мере один (или более) коммерческих контрактов в области 5G с операторами связи.

Gartner ранжирует вендоров по двум базовым критериям: способность реализации (ability to execute) и полнота видения (completeness of vision), — подразделяя их на четыре категории: Нишевые игроки (слабая полнота видения и способность реализации), Провидцы (хорошая полнота видения, но слабая способность реализации), Претенденты (хорошая способность реализации, но слабая полнота видения) и Лидеры (высокий уровень того и другого). На рынке инфраструктуры 5G сегмент Претендентов остался пустым.

Лидеры

1. Ericsson

Шведская Ericsson завоевала золотую медаль за способность реализации в Магическом квадранте Gartner, обойдя всех конкурентов на мировом рынке, и заняла второе место по полноте видения. Компания предлагает услуги, ПО и ИКТ-инфраструктуру для поставщиков услуг связи; ее комплексные предложения в 5G включают Ericsson Radio System, 5G Core, Orchestration и 5G Transport, а также первоклассные профессиональные услуги.

Сильные стороны: У Ericsson самое большое количество сделок в 5G, сообщает Gartner. Ее лидерство в развитии технологии 5G и целый ряд усовершенствований, таких как динамическое разделение спектра (DSS) и ускоритель восходящего канала (Uplink Booster), дали компании «преимущество первопроходца», отмечает Gartner.

Что следует учесть: У Ericsson более узкий портфель блоков радиодоступа (RU), чем у некоторых конкурентов, и отстает поддержка функционала, указывает Gartner. Это касается количества продуктов с поддержкой Massive MIMO, внутренней сети (IBW) с поддержкой Massive MIMO и полосы частот 400 МГц, а также микросот 5G.

2. Huawei

Китайский гигант телекоммуникационного рынка выиграл золото за полноту видения в Магическом квадранте Gartner и занял третье место по способности реализации. Успех глобального бизнеса компании в сетях 4G LTE обеспечил ее полный портфель решений для сотовых сетей, включая макросоты, малые соты, единую сеть радиодоступа и конвергентную опорную сеть, а также транспортную сеть. Компания планирует охватить поставщиков услуг связи, предложив расширенный портфель продуктов для 5G.

Сильные стороны: Huawei предлагает больший масштаб и широту в своем портфеле 5G, чем ее конкуренты, отмечает Gartner. У компании есть различные серии оборудования радиодоступа, сильный функционал (в частности, формирование направленного сигнала на основе сценариев и сегментирование сети), а также управление сетью и автоматизация с использованием ИИ.

Что следует учесть: Из-за растущей политической напряженности между США и Китаем и опасений, касающихся безопасности, количество новых контрактов Huawei в 5G может пойти на убыль, предупреждает Gartner.

3. Nokia

Финская Nokia занимает второе место по способности реализации и третье по полноте видения в Магическом квадранте Gartner. Новый главный управляющий Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) переориентирует компанию, вводя новую операционную модель и стратегию с прицелом на мобильные, стационарные IP- и оптоволоконные сети, облако и сетевые услуги. На текущий момент Nokia является одним из лидеров рынка по количеству сделок в 4G LTE и 5G.

Сильные стороны: Начав разработку технологий vRAN, облачной RAN и Open RAN, Nokia обошла других традиционных вендоров сетей радиодоступа, обеспечив себе лидерство на рынке.

Что следует учесть: Несколько операторов связи отмечают, что 5G-продукты и услуги Nokia уступают конкурентам по параметрам производительности и скорости отклика. Качество продукции Nokia, стабильность ее ПО и служба устранения багов нуждаются в улучшении, равно как и соблюдение сроков выпуска, добавляет Gartner.

Провидцы (Visionaries)

1. Samsung

Южнокорейский гигант занимает четвертое место по способности реализации и пятое по полноте видения в Магическом квадранте Gartner. Глобальный бизнес вендора на рынке 5G ориентирован главным образом на оборудование радиодоступа. Samsung Electronics разрабатывает инновационные сотовые технологии, такие как vEPC, малые соты и vRAN, и Verizon объявила, что первая успешная полностью виртуализированная сеть 5G реализована с участием Samsung и других.

Сильные стороны: Samsung Electronics внесла свою лепту в первое в мире массовое коммерческое внедрение 5G в Южной Корее, став лидером по доле рынка среди топ-3 местных операторов связи. Компания производит собственные чипсеты и ведет передовые разработки в области миллиметрового диапазона и виртуализированных сетей.

Что следует учесть: Коммерческие сделки Samsung Electronics в 5G всё еще ограничены в глобальном охвате по сравнению с Ericsson, Huawei и Nokia, и ее бизнес мобильной опорной сети не достиг такого размаха, как бизнес RAN, добавляет Gartner.

2. ZTE

Китайский поставщик телекоммуникационного оборудования и мобильных устройств занимает четвертое место по полноте видения и пятое по способности реализации в Магическом квадранте Gartner. У ZTE сильная линейка телекоммуникационных продуктов, которая охватывает проводную и беспроводную инфраструктуру, опорные сети, системы ПО и услуги, а также Интернет вещей. Обширный портфель 5G-продуктов позволяет компании удовлетворять разнообразные требования.

Сильные стороны: ZTE предоставляет множество инновационных 5G-технологий и возможностей, таких как SuperDSS, Massive MIMO, многополосный узел с мульти-RAT со сжатием, интеллектуальное управление с использованием ИИ и энергосбережение, а также сегментирование сети и конвергентную опорную 5G-сеть, указывает Gartner.

Что следует учесть: Санкции США, наложенные на компанию в 2018 году, негативно сказались на уверенности клиентов и популярности ZTE, особенно на рынках за пределами Китая. Малая доля рынка ZTE вне Китая может сказаться на глобальной маркетинговой стратегии компании и ее успехе в 5G, добавляет Gartner.

3. NEC

Японская NEC стоит в середине группы по способности реализации и полноте видения в Магическом квадранте Gartner 2021 года. NEC вместе со своей дочерней компанией Netcracker создает высоконадежные сети 5G для операторов связи и игроков отрасли благодаря интеграции ИТ и сетевых технологий. NEC стремится стать системным интегратором, а не только поставщиком продуктов в сфере Open RAN, расширяя свою Vertical Business Platform.

Сильные стороны: NEC достигла успеха в крупномасштабных внедрениях 5G в Японии, сотрудничая с местными операторами связи NTT DOCOMO и Rakuten Mobile. Различные зарубежные рынки также проявляют интерес к ее технологии Open RAN, добавляет Gartner.

Что следует учесть: На зарубежных рынках NEC планирует продавать свои продукты и решения напрямую или через Rakuten Mobile, но ее способность реализовать это еще не проверена, указывает Gartner.

Нишевые игроки

1. Cisco

Бизнес гиганта сетевого оборудования в 5G нацелен на облако операторов связи, мобильную опорную сеть, транспорт и автоматизацию SDN. Фирменная технология Virtualized Packet Core вызывает интерес основных операторов связи; на ее основе реализована первая в отрасли автономная 5G-сеть T-Mobile, использующая кабели UPF, SMF и PCF. Cisco стоит в середине группы по полноте видения и способности реализации в Магическом квадранте Gartner.

Сильные стороны: Cisco — пионер технологии протокола Интернета (IP), что является преимуществом, поскольку ядро EPC/5G полностью выстроено на протоколе IP, пишет Gartner. Cisco создала крепкую экосистему в Open vRAN, которая включает всех основных игроков, и встречает интерес со стороны поставщиков услуг связи (CSP).

Что следует учесть: Портфель оборудования радиодоступа Cisco не включает базовые станции макросот и микросот и не может удовлетворить потребности CSP в этой области. Кроме того, Cisco по-прежнему рассматривается некоторыми операторами связи как игрок главным образом корпоративного рынка, добавляет Gartner.

2. Mavenir

Mavenir (Ричардсон, шт. Техас) специализируется на сетевом ПО для телекоммуникационной отрасли. В 2019 году компания запустила полностью виртуализированную открытую 4G/5G-сеть радиодоступа с намерением помочь операторам связи устранить привязку к вендору и отказаться от устаревших бизнес-моделей. Mavenir занимает место в середине группы по полноте видения, но почти внизу по способности реализации в Магическом квадранте Gartner.

Сильные стороны: Будучи одним из главных новых игроков в сегменте Open RAN, Mavenir уже стала партнером Amazon Web Services, Microsoft и VMware в сфере vRAN, а покупка компании ip.access, осуществленная в прошлом году, расширит ее портфель открытой RAN, добавив функционал 2G и 3G.

Что следует учесть: Хотя стандартизация Open RAN продвигается, мультивендорная совместимость через интерфейсы Fronthaul, X2, Xn и Xx не всегда доступна для поставщиков услуг связи. Компании следует добиться такой мультивендорной интеграции, сотрудничая с различными игроками, указывает Gartner.

3. Fujitsu

Японская компания ИТ-услуг и технологий связи занимает место в середине группы по способности реализации, но почти внизу по полноте видения. Fujitsu продвигает открытые и виртуализированные базовые станции и изначально ориентирована на продажу блоков 5G-радиодоступа на мировом рынке. Fujitsu — участник O-RAN Alliance и вносит свой вклад в разработку открытого интерфейса для ускорения создания мультивендорной, совместимой с O-RAN сетевой инфраструктуры.

Сильные стороны: Fujitsu также запустила первую в Японии коммерческую частную сеть 5G. Ее открытые блоки радиодоступа и опыт сетевой интеграции помогли заключить крупное соглашение с DISH Network по 5G.

Что следует учесть: Fujitsu осуществляет крупную реорганизацию, намереваясь стать вендором цифровой трансформации, но ее бизнес сетевой инфраструктуры не является основным источником дохода. Поставщикам услуг связи следует тщательно взвесить поддержку и обеспечение непрерывности бизнеса компании, указывает Gartner.

4. FiberHome Telecommunications Technologies

Китайская FiberHome стоит на последнем месте по полноте видения и способности реализации в Магическом квадранте Gartner. После слияния с Datang Telecom Group компания нацелена на развитие широкополосного доступа, сетей 3G/4G/5G и информационной безопасности. В области мобильной инфраструктуры FiberHome предлагает полные решения для сетей TD-LTE и 5G, включая опорную сеть, радиодоступ и оптоволоконный транспорт.

Сильные стороны: Позиции лидера на китайском рынке оптоволоконных сетей и тесные отношения с местными операторами связи могут помочь компании продвигаться на рынке 5G, считает Gartner.

Что следует учесть: У FiberHome нет всеобъемлющего портфеля инфраструктуры 5G и возможностей системной интеграции, как у ведущих вендоров 5G. Также, у компании нет сильной стратегии глобального расширения, и ей не хватает известности за пределами Китая, говорит Gartner.

© 2021. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Марк Харанас, CRN/США