13 декабря 2021 г.

  • По прогнозам на конец 2021 года, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России достигнет 1,51 млрд долл., а его рост составит 31%;
  • Средний чек у онлайн-площадок с внешней логистикой составит 99 долл., а у платформ и интернет-магазинов с собственной доставкой — 17 долл.;
  • Количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений;
  • Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay — каждый третий онлайн-экспортер использует ее для продаж за рубеж.

eBay совместно с исследовательским агентством Data Insight провели исследование изменений рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021 году в пятый раз. Согласно данным, к концу года рынок вырастет на 31% и достигнет 1,51 млрд долл.

Количество заказов из-за рубежа у российских онлайн-продавцов растет опережающими темпами относительно роста объема продаж — по прогнозу на конец 2021 года, количество экспортных посылок увеличится на рекордные 86% и составит 50,9 млн отправлений.

«Мы ежегодно измеряем, как меняется российский рынок розничного экспорта товаров через интернет. В этом году положительный тренд сохранится, что лишний раз доказывает огромный потенциал данного направления. Мы, в свою очередь, видим это и на примере экспортеров нашей площадки — за прошедший год число продавцов на маркетплейсе приблизилось к 50 000 (+40% относительно 2020), их выручка увеличилась на 33%, а средний чек вырос на 36%, в то время как по всему рынку он снизился на 29% (с 42 до 30 долл.). Это связано преимущественно с тем, что, несмотря на расширение экспорта в страны СНГ и Таможенного союза, покупательская способность их населения невелика, а сам рынок конечен. Дальнее зарубежье же предлагает предпринимателям бо́льшие стоимость заказов и объем продаж. Так, онлайн-площадки с внешней логистикой, а это преимущественно международные маркетплейсы, принесут в этом году российским предпринимателям 766 млн долл. (при среднем чеке 99 долл.), в то время как на интернет-платформы с собственной доставкой — локальные маркетплейсы и магазины — придется 742 млн долл. (при средней стоимости отправки в 17 долл.)», — отмечает Максим Уваров, директор по региональным операциям eBay на глобальных развивающихся рынках.

Если говорить о самых популярных онлайн-площадках для экспорта, eBay сохраняет лидерство и в этом году — его использует 34% продавцов для продаж за рубеж, то есть каждый третий онлайн-экспортер в России. Также среди приоритетных каналов для трансграничной торговли селлеры выделяют Instagram (33%) и собственный сайт и/или мобильное приложение (26%).

Что касается географии распределения экспортного оборота российских предпринимателей, в лидерах среди стран дальнего зарубежья остаются США (15%), страны Европейского союза (9%), а также Израиль (4%). В топ-3 ближнего зарубежья традиционно вошли Беларусь (29%), Казахстан (18%) и Украина (6%).

В 2021 году самыми динамично растущими категориями на рынке стали «Книги, игры, винил, диски» (+151%) и «Косметика» (+102%). Основная часть оборота от общего числа экспортных заказов распределилась между категориями «Одежда и обувь» (40%), «Коллекционные товары» (11%), «Товары для дома и интерьера» (9%), «Электроника» (8%) и «Товары для спорта, отдыха и досуга» (5%). Если говорить о категориях, наиболее популярных у российских экспортеров на eBay, в топ-5 по объему выручки вошли «Мода» (30%), «Коллекционные товары» (31%), «Электроника» (16%), «Автозапчасти и аксессуары» (13%) и «Лайфстайл» (6%). Лидерами роста оказались «Коллекционные товары» (+31% относительно прошлого года), «Автозапчасти и аксессуары» (+16%) и «Лайфстайл» (+10%).

Согласно исследованию, одной из наиболее перспективных категорий также являются «Ювелирные украшения», продавцы которой на данный момент сталкиваются со множеством барьеров. У этого экспортного направления огромный потенциал — по данным eBay, доля оборота экспорта ювелирных изделий в Израиле в 12 раз выше аналогичного показателя в России. Так, доля российских экспортеров на eBay в данной категории составляет всего 0,3% от общего числа всех российских селлеров площадки. Эксперты сходятся во мнении, что основными сдерживающими факторами для трансграничной торговли ювелирными изделиями являются ограниченный доступ к двухступенчатой системе оформления экспорта, трудоемкая процедура государственного пробирного контроля, а также порядок постановки на учет. Кроме того, высокие расходы на страхование при перевозке и хранении товара также препятствуют выходу локальных предпринимателей на внешние рынки. Все это ведет к долгим срокам доставки и неконкурентному положению относительно других стран, негативно сказывается на развитии отрасли в целом.

Российские предприниматели из регионов все больше интересуются зарубежным направлением своего бизнеса. В 2021 году лидерами роста экспортной активности показали Южный ФО (+26), Уральский ФО (+25) и Приволжский ФО (+20). Кроме того, согласно статистике, в топ-10 наиболее активных регионов вошли Республика Башкортостан (региональный экспортный индекс = 331), Тюменская область (184), Кемеровская область (150), Санкт-Петербург (141), Москва (127), Республика Хакасия (123), Челябинская область (120), Удмуртская Республика (119), Волгоградская область (117), Курганская область (112).

Максим Уваров, директор по региональным операциям eBay на глобальных развивающихся рынках, анализирует: «В 2021 году интерес к онлайн-экспорту появился у многих предпринимателей, которые раньше не торговали на внешние рынки. Согласно данным eBay, только в августе более 8 000 селлеров выставили свое первое товарное объявление на маркетплейсе, что на 110% выше аналогичного показателя прошлого года. Количество же активных листингов на площадке превысило 2 000 000, увеличившись на 16% относительно 2020 года. Мы также видим, что 20% от всего объема выручки российских продавцов eBay приходится на продажи новых экспортеров, а их средний чек на 120% выше, чем аналогичный показатель у других селлеров площадки. Так, у тех, кто зарегистрировался в этом году на eBay, особенно высокий средний чек в категориях „Товары для майнинга“ (1 102 долл.), „Цифровые камеры“ (1 051 долл.), „Женские сумки“ (900 долл.), „Часы“ (726 долл.), а „Мужские кроссовки“ (303 долл.)».

Федор Вирин, партнер агентства Data Insight, отмечает: «Товары, произведенные в России, конкурентоспособны на рынках дальнего зарубежья. Торговые модели онлайн-продаж конкурентоспособны на рынках соседних стран. Это то, что мы однозначно видим из нашего совместного с eBay исследования по розничному онлайн-экспорту. При этом российским компаниям-производителям очень нужна помощь в организации процессов розничного онлайн-экспорта, так как у них нет соответствующего опыта, компетенций. Стадия работы с маркетплейсами в России на 3-5 лет короче, чем в Китае или США, компании в России еще не успели получить этого опыта даже внутри страны. Развитие сервисной экосистемы — ключевая задача рынка сегодня. К сожалению, экосистема растет несколько медленнее спроса — просто не успевает за скоростью развития рынка онлайн-продаж, как внутри страны, так и на экспорт».

Данные для исследования были собраны в рамках экспертных интервью и анализа внутренних данных компаний-участников рынка, которые были собраны компанией Data Insight в ноябре 2021 года. В исследовании приняли участие логистические компании, крупнейшие онлайн магазины и экспортеры.

Источник: Пресс-служба компании eBay