16 марта 2022 г.
По состоянию на утро
И это только вершина айсберга. С каждым днём становится всё очевиднее, что последствия конфликта на территории бывшей УССР для глобального ИТ- (да и не только ИТ) рынка выходят далеко за рамки банальных затруднений с поставками высокотехнологичного оборудования в Россию. Профильное тайваньское издание Digitimes проанализировало в нетипично пространной для себя статье эти последствия — и по итогам анализа можно сделать вывод, что определённости в нынешней ситуации значительно меньше, чем оптимизма относительно будущего ИТ-рынка (точнее, рынков — своего в каждом макрорегионе).
It’s not just economy any more, stupid
Опрошенные Digitimes эксперты сошлись во мнении, что США — и в данном случае это принципиально важно — осознанно избрали стратегию препятствования развитию микроэлектроники в материковом Китае путём усиления контроля над экспортом технологий. Прямая цитата: «Washington has certainly exploited the Chinese dependency on foreign supplies of advanced semiconductor technology through the intensifying use of export controls». Это довольно значимый маркер того, что ИТ-индустрия уже не рассматривается как область действия чисто рыночных законов свободной экономики. И ладно бы только она одна!
Более того: в 2021 г. Военный колледж Армии США опубликовал разбор вероятной операции КНР по возвращению Тайваня «в родную гавань». Аналитики отметили, что Китай отводит на проведение военной части операции не более 14 часов — причём ожидает первой реакции США и Японии не ранее чем через 24 часа после её начала. Косвенно подтверждая справедливость таких расчётов, американские военные теоретики советуют «разработать автоматический механизм, который будет приведён в действие в момент вторжения» для «иммобилизации высокотехнологичных предприятий», готовых вот-вот попасть в руки КНР.
Предлагаемая концепция «разорённого гнезда» (broken nest) предусматривает незамедлительное уничтожение — скорее всего, ударом высокоточными ракетами — предприятий TSMC и иных производителей полупроводников на Тайване, чтобы сделать остров менее привлекательным в экономическом плане призом. Ставка по-настоящему высока, однако у самих США останутся при этом хотя бы
Эксперты Digitimes приводят такой пример рестрикционной логики США: китайская компания Phytium занимается дизайном микропроцессоров (на базе архитектуры ARM, кстати) — в частности, для китайских же суперкомпьютеров. Эти суперкомпьютеры используют, помимо прочего, для расчётов по проекту разработки гиперзвуковой ракеты DF-17, способной преодолевать американскую противоракетную оборону, развёрнутую США и их союзниками в тихоокеанском регионе. Результат: Phytium включена в санкционный список Минторга США. В рамках той же логики голландской компании ASML, выпускающей машины для полупроводниковой фотолитографии, запретили продавать китайскому чипмейкеру SMIC оборудование для выпуска
Технонационализм и техноизоляция
Попытки США жёстко контролировать восходящую цепочку поставок в полупроводниковой индустрии принципиально изменили ситуацию на ИТ-рынке, — об этом опрошенные Digitimes эксперты говорят напрямую. Америка держит под своим контролем бутылочные горлышки (англоязычный термин ещё более живописен, — chokepoints, «точки удушения») самых высоких технологий, а именно
В настоящее время КНР в ответ на такую политику придерживается двунаправленного курса: с одной стороны, лоббируя послабления для своей ИТ-индустрии (в конце концов, Минторг США в любой момент волен исключить ту или иную компанию из рестрикционного списка, если та будет вести себя хорошо); с другой — развивая собственные чипмейкерские производства. Но времени и сил на то, чтобы нагнать далеко ушедшие вперёд тайваньские (если их не уничтожат) и южнокорейские фабрики, базирующиеся на американских технологиях, потребуется чрезвычайно много. Учитывая, насколько материковый Китай зависим от экспорта в США и союзные им страны, можно не сомневаться в действенности рестрикций против него как минимум в среднесрочной перспективе.
Эксперты Digitimes утверждают, что действовавший на протяжении последних 70 лет свободный мировой рынок (исключением из которого до
Куда ж ритейлеру податься?
Распад единого прежде мира на геоэкономические зоны будет, по мнению экспертов, более ярко выражен, чем даже во времена противостояния капиталистической и коммунистической идеологий. В конце концов, СССР де-факто включился в Бреттон-Вудскую систему, хотя формально и не ратифицировал соответствующий договор, и даже переводной рубль, использовавшийся для расчётов между странами СЭВ, был привязан к доллару. В ближайшее же время со всей очевидностью окажется выстроена такая мировая экономика, в которой органичным элементом цепочек поставок станут соображения безопасности, государственный меркантилизм и даже идеологические конструкции. Экспортный контроль, блокирующие пошлины, рестрикции и заведомая несовместимость стандартов — всё это сделается неотъемлемой частью торговых операций, в том числе с высокотехнологичными товарами.
В 2015 г. из корпоративных норм поведения Google была исключена фраза «Don’t Be Evil» — «Не будь злым». Казалось бы, мелочь, — но уже она отразила намечавшийся в то время возврат к классическому меркантилизму, свойственному любой торговле. «Не быть злым» означало, в частности, «следовать закону», но если законы в разных странах разные, — какой из них выбрать? Если потенциальный террорист в приверженной демократическим идеалам стране ищет в Сети рецепт «коктейля Молотова», ему не следует показывать релевантный результат, это очевидно. А если тот же поисковый запрос приходит с территории, стонущей под гнётом тирана, — как быть тут? И таких примеров множество; единый для всего мира моральный императив за последние полтора-два десятка лет с очевидностью перестал быть актуальным.
Отныне каждый ИТ-товар — а точнее, каждый товар, в котором присутствуют микропроцессоры и иные компоненты двойного назначения (вспомните тот суперкомпьютер, что использовался для расчёта ракеты), — приобретает, по мнению экспертов Digitimes, определённую окраску. Контролирующая технологии его производства сторона желает в точности знать, не будет ли этот товар использован так или иначе ей во вред. И соответствующим образом стремится распространить свой контроль на всю цепочку поставок — от добычи полезных ископаемых до ритейла и техподдержки. Ключевой вопрос — а удастся ли?
Вернёмся к производству полупроводников, упомянутому в самом начале. Те же сапфировые подложки для выращивания кремниевых кристаллов в столь огромных объёмах производятся в России вовсе не потому, что в Японии, в Калифорнии или на том же Тайване нет соответствующих технологий. Есть, конечно. Просто речь идёт о структурах, механическая стабильность которых должна обеспечиваться на масштабах нанометров. А это значит, что малейшая сейсмическая активность — даже крохотное землетрясение в
Что, в свою очередь, создаёт предпосылки для взаимовыгодных договорённостей уже в рамках возврата к торговому меркантилизму на уровне соперничающих макроэкономических регионов. Да, китайским и тем более российским чипмейкерам сложно будет выйти своими силами за рубеж миниатюризации 28 нм. Но и хвалёные
Стало быть, непременно будут договорённости — не всегда громогласно декларируемые и чаще всего бартерные, чтобы не оставлять следов в тотально оцифрованном финансовом пространстве. К примеру, Гонконг, до сих пор во многом сохраняющий торговую независимость от рынка КНР, имеет все шансы сделаться одним из ключевых ИТ-хабов для обмена технологиями и продуктами в равной мере важными для различных макрорегионов.
На тот период, пока намечающиеся сегодня макрорегионы будут принимать чёткие очертания (и пока в них продолжат развиваться необходимые для полноценной ИТ-автаркии производства), товарооборот высокотехнологичной продукции так или иначе продолжится. Тем временем будет идти и внутреннее развитие: в конце концов, 10 лет назад и при
В любом случае, с какими бы трудностями ни сталкивалось ИТ-производство, оно продолжится: в его отсутствие современная экономика невозможна. А следовательно, сохранятся и ИТ-канал, и ИТ-ритейл. На какое-то время, вполне вероятно, доля премиальных высокотехнологичных товаров непропорционально вырастет, поскольку изготовление, доставка и обслуживание их будут требовать значительных издержек. Но со временем ситуация выправится, и налаженные сбытовые сети будут заполнены более доступной заказчикам и частным покупателям ИТ-продукцией в основном локального (макрорегионального) производства. Импортозамещение не как кампания, но как насущная необходимость пойдёт, вне всякого сомнения, куда более резвым темпом — тем более, что с огромной долей вероятности ИТ-стандарты уже следующего поколения от региона к региону станут всё заметнее различаться.
Источник: Максим Белоус, crn.ru