8 февраля 2023 г.
Согласно предварительным данным Gartner, в 2022 году десять крупнейших мировых OEM-производителей компьютерного оборудования сократили закупки полупроводниковой продукции на 7,6%, и их совокупная доля составила 37,2% всего рынка. Глобальная инфляция и рецессия сильно ослабили спрос на ПК и смартфоны в прошлом году, что сказалось на общем объеме производства вендоров.
Большинство крупнейших закупщиков полупроводниковой продукции это ведущие OEM-производители ПК и смартфонов. «Как результат, резкое падение потребительского спроса на ПК и смартфоны не позволило ведущим OEM увеличить объем производства и поставки в штучном выражении», — пишет в пресс-релизе Масацунэ Ямадзи (Masatsune Yamaji), старший директор-аналитик Gartner.
«Политика нулевой терпимости к ковиду в Китае вызвала также серьезный дефицит материалов и краткосрочные перебои в цепочке поставок электроники. Затяжной дефицит полупроводников на рынках автомобильной, промышленной электроники и сетей привел к росту средних отпускных цен (ASP) на чипы и ускорил рост доходов полупроводниковой отрасли на этих рынках. Эти факторы привели к снижению доли крупнейших OEM-производителей компьютерного оборудования в общих расходах на полупроводниковую продукцию в 2022 году по сравнению с 2021 годом», — поясняет Ямадзи.
Все десять лидеров списка 2021 года остались в первой десятке в 2022 году, при этом Apple и Samsung Electronics по-прежнему удерживают два первых места, но лишь Samsung и Sony увеличили свои расходы на чипы (см. табл. 1).
Табл. 1. Общий доступный рынок (TAM) полупроводниковых производств: топ-10 OEM-производителей компьютерного оборудования по объему закупок в 2022 году (млн долл. США)
| 2022 Rank | 2021 Rank | Company | 2022 Spending | 2022 Market Share (%) | 2021 Spending | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Apple | 67,056 | 11.1 | 68,851 | −2.6 |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 46,065 | 7.7 | 45,091 | 2.2 |
| 3 | 3 | Lenovo | 21,031 | 3.5 | 25,410 | −17.2 |
| 4 | 5 | Dell Technologies | 18,304 | 3.0 | 20,977 | −12.7 |
| 5 | 4 | BBK Electronics | 18,082 | 3.0 | 21,810 | −17.1 |
| 6 | 6 | Xiaomi | 14,602 | 2.4 | 16,465 | −11.3 |
| 7 | 7 | Huawei | 12,075 | 2.0 | 14,977 | −19.4 |
| 8 | 8 | HP Inc. | 11,291 | 1.9 | 13,927 | −18.9 |
| 9 | 10 | Sony | 7,975 | 1.3 | 6,847 | 16.5 |
| 10 | 9 | Hon Hai Precision | 7,531 | 1.3 | 8,028 | −6.2 |
| Others (outside top 10) | 377,680 | 62.8 | 352,568 | 7.1 | ||
| Total Market | 601,694 | 100.0 | 594,952 | 1.1 |
Источник: Gartner (февраль 2023)
Apple остается главным потребителем полупроводниковой продукции по сумме расходов четвертый год подряд. Расходы компании на микропроцессоры снизились на 11,7% как результат продолжающегося перехода на процессоры собственной разработки, однако расходы на чипы помимо памяти выросли на 2,8%.
Samsung Electronics увеличила расходы на чипы на 2,2% и сохранила второе место. Компания увеличила свою долю на рынке смартфонов благодаря ведущим позициям в сегменте складных телефонов, выиграв также от политики нулевой терпимости к ковиду в Китае, затронувшей ее конкурентов, что привело к увеличению расходов на полупроводниковую продукцию в 2022 году.
Sony продемонстрировала самый быстрый рост расходов на чипы в 2022 году благодаря устойчивому интересу потребителей во всем мире к игровым консолям PlayStation 5. Однако объем производства не удалось увеличить до уровня спроса ввиду сохраняющейся серьезной нехватки чипов и нарушения логистических цепочек на протяжении всего года.
На долю памяти приходилось примерно 25% продаж полупроводниковой продукции в 2022 году; этот сегмент продемонстрировал наибольший спад дохода — на 10% — из-за резкого падения цен во второй половине 2022 года на фоне вялого спроса. «На долю десяти крупнейших OEM приходилось 49,2% расходов на микросхемы памяти, и, следовательно, их объем таких расходов значительно снизился», — подытоживает Ямадзи.
Источник: Пресс-служба компании Gartner