24 ноября 2010 г.
Компания Novell заключила окончательное соглашение о слиянии, по которому компания Attachmate Corporation приобретет Novell по цене 6,10 долл. за одну акцию; общая сумма сделки составит около 2,2 млрд. долл.Attachmate Corporation принадлежит инвестиционной группе, возглавляемой компаниями Francisco Partners, Golden Gate Capital и Thoma Bravo. Компания Novell также объявила о заключении окончательного соглашения по одновременной продаже некоторых своих активов интеллектуальной собственности CPTN Holdings LLC, консорциуму высокотехнологичных компаний, организованному корпорацией Microsoft, за 450 млн.долл., и эта сумма будет учтена в предполагаемой цене приобретения, которую должна выплатить Attachmate Corporation.
Предполагаемая цена в 6,10 долл. за акцию на 28% выше цены акций Novell на момент закрытия торгов 2 марта 2010 года, в последний день торгов до объявления компанией Elliott Associates о предложении выкупа всех выпущенных в обращение акций Novell по цене 5,75 долл. за акцию, и на 9% выше стоимости акций Novell на момент закрытия торгов 19 ноября 2010 г.
«После тщательного анализа широкого круга альтернатив повышения акционерной стоимости компании, Совет директоров пришел к выводу, что наилучшей из имеющихся альтернатив будет слияние с Attachmate Corporation и продажи некоторых активов интеллектуальной собственности консорциуму, — сказал Рон Овсепян (Ron Hovsepian), президент и генеральный директор Novell. — Мы рады, что эти операции по достоинству оценивают партнерские связи Novell, ее технологии и решения, обеспечивая при этом нашим акционерам привлекательную премию к их инвестициям».
«Мы убеждены, что сделка с Attachmate Corporation принесет значительные выгоды заказчикам, партнерам и сотрудникам Novell, предоставив им возможности для дальнейшего усиления брендов Novell, инноваций и лидерства на рынке", - продолжил Овсепян
«Мы очень рады этой сделке, так как она значительно дополняет наш инвестиционный портфель, сказал Джефф Хоун (Jeff Hawn), председатель правления и исполнительный директор Attachmate Corporation. — У Novell славная история инноваций, впечатляющие технологии и ценные бренды, а также передовая экосистема партнеров и талантливые сотрудники. Добавление Novell к нашим предприятиям Attachmate и NetIQ расширит спектр решений, которые мы можем предложить заказчикам. Мы полностью поддерживаем приверженность компании Novell к своим заказчикам и с нетерпением ожидаем возможности продолжить инвестиции в интересах заказчиков и партнеров Novell».
Attachmate Corporation планирует управлять Novell как двумя бизнес-подразделениями: Novell и SUSE, и присоединить их к другим своим холдингам, Attachmate и NetIQ.
Приобретение Novell компанией Attachmate Corporation подлежит обычным процедурам утверждения сделки, включая получение санкций регулирующих органов и оформление в соответствии с законом Харта-Скотта-Родино, а также обусловлено завершением предполагаемой продажи определенных активов интеллектуальной собственности консорциуму CPTN Holdings LLC.
Кроме того, сделка подлежит утверждению акционерами Novell. Продажа активов интеллектуальной собственности подлежит обычным процедурам утверждения сделки, включая получение санкций регулирующих органов и оформление в соответствии с законом Харта-Скотта-Родино, а также обусловлена завершением слияния с Attachmate Corporation. Novell ожидает, что эти операции будут завершены в первом квартале 2011 года.
В качестве финансового консультанта Novell выступает JP Morgan, а в качестве юридического консультанта — Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom LLP. В качестве финансовых консультантов Attachmate Corporation выступают Credit Suisse и RBC Capital Markets, а в качестве юридического консультанта Jones Day.
Источник: Пресс-служба компании Novell