29 мая 2013 г.

Серверный рынок близок к перелому: Dell, Cisco и изготовители систем собственной разработки (ODM) отбирают большую долю у традиционных лидеров - Hewlett-Packard, IBM и Oracle.

В 1 квартале 2013 г. мировые поставки серверов снизились на 0,7%, а доход упал на 5% по сравнению с прошлым годом, сообщает Gartner в отчете, опубликованном во вторник.

Dell значительно продвинулась вперед: ее общие серверные поставки за квартал выросли на 2,6%, а доход вырос на 14,4%; компания вплотную приблизилась к первому месту HP.

Но по темпам роста в этом квартале всех превзошла Cisco, чей серверный доход вырос на 34,3% по сравнению с прошлым годом, тогда как в группе собственной сборки и ODM объем поставок увеличился  на 34,7%, а доход на 34,5%, сообщает Gartner.

Группа собственной сборки и ODM включает таких вендоров, как Quanta, Wistron Wiwynn, и решения Hyve от Synnex, а также компании в сегменте облачной инфраструктуры, такие как Facebook и Google.

Этот перелом доли рынка происходит в то время, как серверный рынок в целом испытывает спад, обусловленный тремя  тенденциями, указывает Джеффри Хьюитт, вице-президент Gartner.

Первая - это экономика. Gartner подчеркивает, что слабая экономическая ситуация в Европе наложила свой отпечаток на продажи серверов, которые в 1 квартале упали на 9,6% по доходу и на 6,8% по штучному объему поставок.

«Серверный рынок это обычно индикатор, следующий за ситуацией в экономике, - пишет Хьюитт. - Азиатско-Тихоокеанский регион с Японией растут быстрее всего, тогда как США демонстрируют некоторые признаки роста».

Вторая тенденция - сильный рост виртуализации, что помогает организациям запускать всё больше виртуальных машин со всё более высокой производительностью на всё меньшем количестве физических серверов, пишет Хьюитт.

Третья - аутсорсинг и облако. «Мелкие фирмы смотрят на то, что происходит с аутсорсингом и облаком, и говорят себе: пожалуй, это заслуживает внимания», - пишет Хьюитт.

HP всё еще остается крупнейшим вендором серверов по объему поставок, а IBM удерживает первое место по доходу, пишет Gartner.

Самый крупный сегмент рынка, x86-серверов, практически не показал роста поставок по сравнению с прошлым годом (2,3 млн. шт.), но доход увеличился на 1,8%. HP осталась лидером в сегменте x86-серверов с долей 25,1% по объему поставок и 29,1% по доходу. Однако поставки компании снизились  на 15% по сравнению с прошлым годом до 576 835 шт., что привело к сокращению  дохода на 10,9% до 2,6 млрд. долл.

Поставки x86-серверов Dell, напротив, выросли на 2,6% до 516 355 шт., и доход за квартал увеличился на 14,4% до 2,1 млрд. долл.

IBM сохранила третье место на рынке x86-серверов с объемом поставок 212 516 шт., на 13,6% меньше, чем в прошлом году. Это составило около 1,2 млрд. долл. дохода, на 9,1% меньше прошлого года. Если бы ожидавшаяся продажа части ее бизнеса x86-серверов компании Lenovo состоялась, то IBM могла бы выпасть из списка пяти крупнейших вендоров на этом рынке.

Cisco была на четвертом месте в сегменте x86-серверов по доходу, который вырос на впечатляющие 34,3% по сравнению с прошлым годом до 450 млн. долл.

Однако четвертое место по поставкам заняли изготовители серверов собственной сборки и ODM-вендоры, чьи системы для облачной и интернет-инфраструктуры принесли им рост на 34,7% до 167 200 шт.

«Мы наблюдаем растущую конкуренцию со стороны Cisco, - пишет Хьюитт. – Устройства этого вендора теперь в каждом дата-центре. Cisco сотрудничает с вендорами СХД EMC и NetApp».

Изготовители серверов собственной сборки и ODM-вендоры заняли пятое место по доходу - 434 млн. долл., что на 34,5% выше, чем в прошлом году. В показатели  этих производителей  включены продажи конкурирующих серверов Dell и HP, пояснил Хьюитт. «Dell продает таким компаниям, как Microsoft с масштабируемыми ЦОДами, и привычна к рынку массовых поставок», - пишет он.

Продажи серверов HP упали отчасти из-за реорганизации этого бизнеса, считает Хьюитт.

Тем временем рынок RISC- и Itanium-серверов резко сокращался. По оценке Gartner, поставки RISC/Itanium-серверов за квартал составили 27 973 шт., на 38,8% меньше прошлого года, а доход упал на 35,8% до 1,4 млрд. долл.

IBM остается лидером в этом сегменте несмотря на снижение поставок на 18,9% и дохода на 32,3%. У Oracle объем поставок упал на 60,4% до 7459 шт., а доход - на 38,3%. Поставки HP сократились  на 39,0%, а доход на 39,6%.

Рич Болдуин, ИТ-директор и директор по стратегии VAR-компании Nth Generation Computing, говорит, что снижение продаж у HP - всего лишь эпизод, и она готова упрочить свое положение. Компании приходится сражаться с сильным ценовым давлением Dell, HP отвечает достойно, говорит Болдуин. Уитман нацелила свою компанию на победу над Dell на серверном рынке, сказал он. «HP говорит нам: мы не собираемся терять на цене», - сказал Болдуин. - Да, серверные продажи Dell растут, но она теряет  прибыль. Конечно, можно захватить  долю рынка, потеряв в прибыли, но эта бизнес-модель не продержится долго».

Хьюитт не считает, что Dell наращивает долю рынка только ценой потери прибыли. «Я вижу, что ASP (средние продажные цены) у Dell растут. Они предлагают весьма приемлемый сервер для виртуализации и  охватывают новые регионы», - пишет он.

На рынке RISC/Itanium-систем Superdome и другие Itanium-серверы HP рискуют оказаться на обочине, несмотря на победу HP в суде после решения Oracle прекратить разработку ПО для платформы Itanium, говорит Болдуин.

«Мы наблюдаем, что крупные организации, которые покупают серверы Superdome, размещают меньше заказов, - сказал Болдуин. - И эти серверы стоят порядка миллиона долларов. Все переходят на стандартные отраслевые системы. Серверы Gen8 от HP продаются хорошо - настолько хорошо, что люди покупают даже больше, чем нужно. Так что те, кто покупал Superdome, переключаются на ProLiant DL980. Цены на DL980 на порядок ниже, чем на Superdome».

HP не пожелала прокомментировать снижение серверных поставок.

Тем не менее, компания ответила на запрос CRN, прислав заявление, где говорится: «HP остается  мировым лидером на рынке серверов в течение 17 лет и вот уже 68 кварталов. HP недавно представила первый в мире серийно выпускаемый сервер Moonshot, который обеспечивает новую экономику инфраструктуры, потребляя вплоть до 89% меньше электроэнергии, занимая на 80% меньше места при стоимости менее 77% традиционных систем».

© 2013. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США