26 февраля 2021 г.
На традиционном ежегодном заседании пресс-клуба Некоммерческого партнерства (НП) разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ», состоявшемся в феврале в Москве, были объявлены некоторые итоги работы отечественных разработчиков ПО в 2020 г., обсуждались ход цифровой трансформации, влияние санкций, вопросы импортозамещения, и основные тренды текущего года. Как отметил Валентин Макаров, президент «РУССОФТ», подробный отчет, основанный на данных опроса игроков рынка, НП подготовит в марте-апреле, а сейчас для оценки ситуации были использованы статистические данные, предоставленные Центральным банком РФ, некоторыми ИТ-компаниями, аналитическими и рекрутинговыми агентствами, а также информация из открытых источников.
В целом, год оказался неплохим, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19. Например, по данным ЦБ РФ, в
В течение прошлого года зарубежные аналитики несколько раз корректировали прогнозы в отношении России на текущий год в сторону улучшения. Весной предсказывали падение бизнеса на 30%, осенью на 8%, и вот теперь говорят, что падения не будет.
Экспортные доходы софтверных компаний хорошо коррелируют с динамикой экспорта компьютерных услуг. Если последние растут, то сопоставимыми темпами растет и экспорт софтверных компаний России.
Менее выраженная корреляция наблюдается между объемом экспорта ПО и услуг по его разработке и таким показателем, как плата за пользование интеллектуальной собственностью. Поэтому рост на 15% по итогам 9 мес. по данному виду поступлений экспортной выручки также позволяет говорить, что экспорт софтверных компаний вырос в 2020 г.
Таким образом, по мнению специалистов «РУССОФТ», можно предположить, что совокупный экспорт софтверных компаний России в 2020 г. увеличился на
Некоторые данные о российском ИТ-рынке
Аналитики, изучающие отечественный рынок ПО, пока не публиковали итоговые отчеты. Тем не менее, судя по ситуации в отдельных сегментах ИТ-рынка и статистике региона EMEA, существенного уменьшения продаж ПО в нашей стране не произошло. Например, по данным Gartner, в регионе EMEA, куда входит и Россия, расходы на ИТ составили в 2020 г. приблизительно 1,046 трлн. долл., что соответствует падению на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. При этом расходы на корпоративное ПО сократились на 4,1%, а на ИТ-услуги, к которым относится и заказная разработка ПО, — на 7,3%.
В России ситуация обычно лучше, чем во всем регионе EMEA. Данные о продажах по отдельным сегментам российского ИТ-рынка подтверждают, что эта закономерность сохранилась и в 2020 г. Скорее всего, российский рынок ПО сжался на несколько процентов. При этом все последние годы показатели продаж российских компаний на локальном рынке были значительно лучше, чем у самого рынка. Даже при сокращении внутреннего рынка отечественные разработчики ПО наращивают продажи на нем в результате импортозамещения, поскольку сжатие рынка более всего отражается негативно на зарубежном ПО. Таким образом, можно предположить, что в 2020 г. продажи российских софтверных компаний в России (так же как и экспорт) выросли, но рост вряд ли значителен. Скорее всего, он составит не более
Минувший год прошел в условиях повышенной турбулентности во всей мировой экономике, включая российскую. Для нее характерны необычно большие изменения показателей продаж в разных секторах. Софтверные компании во многом зависят от ситуации в других отраслях. Поэтому и у них предполагается необычно большой разброс в показателях продаж — от падения до роста в несколько раз. Естественным в условиях пандемии является увеличение продаж всех приложений, которые обеспечивают организацию удаленной работы, онлайн-конференций и дистанционного обучения. Неплохих результатов достигли разработчики решений в сфере информационной безопасности, которая особенно важна при работе в режиме онлайн. Также в «РУССОФТ» отмечают набравший ход процесс импортозамещения, которому пандемия не помешала. Возможно, даже произошло ускорение из-за удорожания в рублевом выражении иностранного ПО и продолжения санкционной политики.
Если разделить софтверную отрасль по моделям ведения бизнеса (продуктовая, сервисная, услуги центров R&D материнским зарубежным компаниям), то разработчики ПО, скорее всего, имеют лучшие показатели на внутреннем рынке. Сервисным компаниям предполагаемый рост обеспечили, прежде всего, продажи услуг за рубежом. Центры R&D активно развиваются в России благодаря азиатским компаниям. Наиболее активно набирает разработчиков в России компания Huawei. В целом, софтверная отрасль должна иметь неплохие для условий мирового кризиса показатели. Ее рост подтверждает и динамика hh-индекса в профессиональной области «Информационные технологии, интернет, телеком». Он достиг относительно высокого показателя в мае (4,1), но затем стал снижаться, опустившись до 2,5 в декабре. Данный показатель считается оптимальным на уровне
Отдельные показатели, озвученные на пресс-клубе, свидетельствуют о том, что российская отрасль ИТ достаточно неплохо справилась с вызовами. Например, специалисты «РУССОФТ», ссылаясь на исследования портала Tadviser, привели результаты опроса экспертов российского рынка BI. Выяснилось, что в сфере бизнес-аналитики по состоянию на осень 2020 г. преобладали три ключевых тренда:
- рост востребованности отечественных систем, в том числе, благодаря политике импортозамещения;
- увеличение количества облачных решений;
- применение в BI-инструментах технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.
По данным торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо», объем продаж ноутбуков в России достиг по итогам 2020 г. примерно 3,1 млн шт., что больше на 30% по сравнению с 2019 г. Продажи смартфонов в 2020 г. увеличились примерно на 4% в штуках и на 15% в рублях, и достигли 31,5 млн. штук и 570 млрд руб. Объем рынка планшетов в минувшем году — 2,5 млн шт. и примерно 41,4 млрд руб., что больше на 4% и 26%, соответственно, чем в 2019 г.
Российский венчурный рынок в 2020 г. вырос вдвое. Наибольший рост показали зарубежные инвестиции — они достигли 7,5 млрд руб. против 1,8 млрд руб. в 2019 г. Самой крупной сделкой в этом сегменте стало инвестирование 50 млн долл. в стартап для совместной работы Miro. В сегменте частных инвесторов произошел рост с 1,1 млрд руб. до 3,7 млрд руб. Вложения частных фондов в российские стартапы составили почти 2,3 млрд. руб., что больше показателя 2019 г. на 64,3%. В государственном секторе венчурных инвестиций произошел спад: в сравнении с прошлым годом показатель снизился с 4,3 млрд руб. до 3,1 млрд руб., утверждают специалисты исследовательского проекта «Венчурный барометр».
По данным Министерства финансов РФ, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 г. составило 97%.
Согласно результатам исследования компании ABBYY «Как изменились бизнес-процессы российских компаний в 2020 году», оказалось, что в течение года 57% предприятий были вынуждены изменить ИТ-стратегию. 65% респондентов отметили, что целью большинства инновационных проектов в 2021 г. станет повышение эффективности бизнеса, а 51% подчеркнули важность привлечения новых клиентов и увеличения продаж.
Доход компании «Код безопасности» за 2020 г. составил 5,6 млрд руб., что на 56% больше, чем в 2019 г. Годовая выручка компании CorpSoft24 выросла в 2020 г. на 30%. Также был увеличен штат специалистов. Рост выручки объясняется возросшим спросом на ключевые направления CorpSoft24: облачные сервисы (IaaS, SaaS, docker registry и т.д.), внедрение и обслуживание продуктов 1С, комплекс решений для информационной безопасности предприятия, разработка ПО на заказ.
Компания Huawei объявила о намерении инвестировать 1 млрд долл. в развитие экономики РФ. Об этом сообщил Эйден У, президент Huawei в Евразии, выступая на конференции «Цифровое сообщество — 2020», проходившей в октябре 2020 г.
В сентябре 2020 г. компания Accenture сообщила об открытии технологического центра в Ростове-на-Дону. На его базе компания создает технологический хаб для обслуживания клиентов в южном регионе России. Новый технологический центр занимается задачами внедрения приложений, разработкой ПО, аутсорсингом бизнес-процессов и приложений для крупных российских и международных компаний.
Руководители компаний о результатах, трендах и проблемах
Управляющий директор, председатель совета директоров компании «Диасофт» Александр Глазков, выступая на пресс-клубе, остановился на проблемах цифровой трансформации в условиях импортозамещения. По его словам, одна из важнейших задач, стоящих перед всеми игроками рынка — обеспечить быструю реализацию цифровых инициатив с помощью омниканальной платформы. Коронакризис показал, что стратегии цифровой трансформации требуют пересмотра, а существующие платформы — перезапуска. Импортозамещение создает дополнительные сложности для цифровой трансформации, ограничивая возможности ИТ-индустрии.
Сергей Пуцин, руководитель департамента развития продукта Docsvision, отметил, что в 2020 г. из-за пандемии и массового перевода работников на дистанционный формат работы возрос спрос на безбумажные бизнес-процессы, электронный кадровый документооборот, удаленный доступ к корпоративным ИТ-системам, на юридически значимый документооборот внутри компаний и с их контрагентами.
«Политика импортозамещения требует развивать кросс-платформенные решения, поддерживающие работу с отечественными СУБД и ОС, в том числе свободными», — сказал он.
Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс», остановился на сложностях перехода на отечественные программные продукты для разработки бизнес-приложений. «Импортное ПО превалирует на российском рынке по количеству внедрений в компаниях практически всех отраслей экономики, — заявил он. — Доля отечественного софта составляет лишь небольшую часть. Особенно это касается инструментов для разработки бизнес-приложений. Минцифры предлагает определить сроки перехода на преимущественное использование российского ПО субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 января 2023 г. Как мы видим, процесс импортозамещения идет не очень быстро. Вместе с этим, у отечественных разработчиков софта есть решения, которые могут успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Когда мы приходим с нашим продуктом в банк и демонстрируем его возможности, то обычно видим заинтересованность. Однако принятию решения о переходе может мешать то, что в организации уже внедрен зарубежный аналог, оплачены лицензии на его использование и потрачены существенные деньги на внедрение».
Об импортозамещении в регионах говорил и Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт». По его словам цифровизация и импортозамещение ПО в регионах остаются одними из важнейших направлений деятельности российского рынка ИТ. Создание санкционно-устойчивой среды имеет как экономическую значимость (новые возможности для развития отечественных разработчиков и более доступные продукты для заказчиков), так и политическую целесообразность. «Сегодня в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных размещено более 9 тыс. продуктов разных классов и функционала. Это говорит о том, что в наших силах построить полноценную экосистему, — подчеркнул Рустам Рустамов. — Пандемия внесла коррективы в нашу работу, но не остановила ее. За прошлый год мы реализовали несколько крупных проектов в региональных органах исполнительной власти, в медицинском секторе, в области образования, а также выпустили решение „Работаем дома“. За 2020 г. РЕД ОС была внедрена в более чем 50 регионах России. Это более 100 тыс. установок на АРМ и более 5 тыс. установок на серверы. Из них 65 тыс. лицензий было поставлено в региональные медучреждения 35 регионов РФ, что говорит о высоком интересе к импортозамещению».
Владимир Комов, генеральный директор компании «Форсайт», говорил о мерах господдержки ИТ-индустрии в интересах развития российских продуктовых компаний. В 2020 г. Правительство РФ приняло пакет таких мер. «Это был важный шаг для стимулирования развития ИТ-индустрии в условиях пандемии, — считает Владимир Комов. — Однако меры не учитывают существенных изменений ландшафта российского ИТ-рынка. На наш взгляд за скобками остались несколько важных проблем рынка, создающих препятствия для развития продуктовых компаний даже с учетом льгот, которые получили разработчики ПО. Среди сдерживающих факторов на пути импортозамещения — разработка систем с функциональностью, дублирующей инструментарий продуктов, которые уже есть на рынке (это ограничивает возможности вендоров по развитию ПО), требования заказчиков (органы госвласти) о передаче прав на ПО, использованное в разработанных системах, низкая динамика процесса апробации (пилотирования) российского ПО в компаниях, которые вовлечены в процесс импортозамещения ПО. Кроме того, на российском ИТ-рынке проявляется тренд на продуктизацию, который взяли крупные корпорации с центрами цифровой трансформации. Все это негативно влияет на возможности развития продуктов, которые разрабатывают российские вендоры».
Генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов отметил, что государство установило жесткие сроки перевода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО и оборудование — до 1 января 2023 г. и до 1 января 2024 г. соответственно. В 2020 г. субъекты КИИ приобрели около 70 тыс. лицензий ОС «Альт», а всего в прошлом году «Базальт СПО» поставила более 110 тыс. лицензий на сумму 491,5 млн. руб.
Неплохие перспективы остаются и у экспортеров ПО. Как рассказал Владимир Литошенко, старший вице-президент компании First Line Software, выход на зарубежные рынки усложнился, но не заблокировался полностью. Поставщики ПО активнее стали работать в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки. В частности, First Line Software поставляет свои решения в США, Европу, Австралию, и доля этих стран в бизнесе компании — более 70%. Инженерные центры расположены в России, Чехии, Нидерландах и США. По итогам 2020 г. оборот превысил 28 млн. долл.
Источник: Константин Геращенко, CRN/RE