9 ноября 2021 г.
Официально объявлено, что в будущем году McAfee (Сан-Хосе, шт. Калифорния) будет куплена группой инвестиционных компаний и фондов прямых инвестиций за 14 млрд долл., что станет одной из крупнейших покупок на рынке кибербезопасности за всю историю. В дальнейшем планируется преобразовать McAfee в частную компанию.
«Эта сделка является признанием наших лучших на рынке решений по защите в Интернете, нашей талантливой команды сотрудников и самых лучших клиентов и партнеров, — отметил в заявлении президент и главный управляющий McAfee Питер Лив (Peter Leav). — Нас воодушевляет грядущее партнерство с ведущими фирмами, глубоко понимающими ландшафт кибербезопасности и имеющими надежную репутацию успеха».
Группа инвесторов купит все находящиеся в обращении обыкновенные акции McAfee по 26 долл. за акцию в сделке с расчетом наличными, оцениваемой примерно в 12 млрд долл. исходя из стоимости акционерного капитала и более чем в 14 млрд долл. исходя из стоимости компании с учетом выплаты долга.
После завершения сделки McAfee «перейдет в собственность» инвестиционной группы, и акции McAfee больше не будут торговаться на бирже.
Сделка станет одной из крупнейших на рынке кибербезопасности за всю историю, включая покупку Proofpoint фондом прямых инвестиций Thoma Bravo за 12,3 млрд долл. и покупку корпоративного бизнеса Symantec полупроводниковым гигантом Broadcom за 10,7 млрд долл.
Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года.
McAfee заключила окончательное соглашение о покупке группой инвесторов под эгидой Advent International Corporation и Permira Advisers LLC, в которую входят также Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private Limited и дочерняя компания в полной собственности Abu Dhabi Investment Authority.
Инвестиционная группа заявила, что предоставит McAfee финансовые и операционные ресурсы для расширения продуктов на потребительском рынке и достижения быстрого роста на волне потребительского спроса на услуги цифровой защиты.
Предыстория покупок и продаж
McAfee стала публичной компанией чуть больше года назад и привлекла 740 млн долл. при рыночной оценке 9,5 млрд долл., что было самой высокой капитализацией за всю историю вендора кибербезопасности.
В 2011 году McAfee была куплена корпорацией Intel за 7,6 млрд долл., но в 2017 году была продана фонду TPG за 4,2 млрд долл. (при этом Thoma Bravo приобрела, а Intel сохранила миноритарную долю).
Большая часть акций McAfee класса A принадлежит инвестиционному фонду TPG, а Snowflake и Thoma Bravo имеют каждая более 10% ее акций класса A, согласно отчетам, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в апреле. Мажоритарная доля акций McAfee класса B принадлежит Intel, а TPG и Thoma Bravo владеют каждая значительными миноритарными пакетами акций, согласно документам в SEC.
Джон Винкельрид (Jon Winkelried), председатель Совета директоров McAfee и CEO инвестиционной компании TPG, являющейся ее партнером, отметил, что покупка «сигнализирует о дальнейшем росте и возможностях» для вендора кибербезопасности.
«За последние четыре года компания расширила свой продуктовый портфель и стратегию выхода на рынок и осуществила стратегические сделки, включая продажу своего корпоративного бизнеса, — сказал Винкельрид в заявлении. — Мы гордимся, что сегодняшняя McAfee это ведущий бренд кибербезопасности на потребительском рынке, защищающий цифровую жизнь 20 миллионов пользователей по всему миру».
45-дневный go-shop период
Цена покупки представляет собой премию приблизительно в 22,6% к цене закрытия 21,21 долл. 4 ноября 2021 года — в последний день торгов до сообщений в СМИ о возможной сделке.
Однако Совет директоров McAfee и консультанты компании могут активно запрашивать и рассматривать альтернативные предложения о покупке в течение
Это означает, что, согласно условиям соглашения, McAfee имеет право его расторгнуть в течение оговоренного периода, чтобы принять «более выгодное предложение», сказано в пресс-релизе компании. При этом нет гарантий, что поступит и будет принято такое более выгодное предложение, и McAfee не намерена раскрывать события, касающиеся данного процесса, пока Совет директоров не примет определенное решение, требующее такого раскрытия, говорится в пресс-релизе.
© 2021. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Марк Харанас, CRN/США