8 декабря 2021 г.
Небывалый, неслыханный за многие годы случай: «Киберпонедельник» в США провалился. Точнее, американская розница всё же выручила за этот день немалую сумму — 10,7 млрд долл. по оценке Adobe Analytics, — но всё же на 1,4% меньше, чем годом ранее. А ведь именно в «Киберпонедельник» традиционно растёт доля покупок сложной электронной техники, включая компьютеры, телевизоры, игровые консоли и многое другое, — всё это проще приобретать с доставкой онлайн, чем своими силами вывозить из магазина в предваряющую этот праздник онлайновых скидок «Чёрную пятницу».
По данным Adobe Analytics, в сам «Киберпонедельник» посетители Интернет-магазинов сталкивались с отсутствием нужного товара на виртуальной полке на 8% чаще, чем в среднем за предшествующую неделю. При этом за весь ноябрь целиком сообщения «out-of-stock» появлялись в ходе поиска товаров онлайн на 169% чаще, чем в среднем до начала пандемии, и на целых 258% чаще, чем две аналогичные распродажи назад. Одна из причин этого — глобальная нехватка чипов, которая с самого начала 2021 г. бьёт далеко не по одной только ИТ-отрасли. К примеру, аналитики из AlixPartners оценивают потери мировых автопроизводителей за уходящий год вследствие дефицита микропроцессоров в 110 млрд долл.
Как сообщает Gartner, в мировом масштабе продажи смартфонов конечным потребителям снизятся по итогам
2021-го на 6,8% год к году. При этом неудовлетворённый спрос на смартфоны, указывают аналитики, остаётся достаточно высоким. Главная причина снижения отгрузок мобильных устройств в канал — нехватка таких базовых полупроводниковых компонентов, как контроллеры цепей питания и радиочастотные усилители. Сокращение поставок этих компонентов ODM-изготовителям смартфонов ведёт к срыву сроков отгрузки готовых партий их заказчикам.
Растянутое же время ожидания новых партий не позволяет вендорам сформировать в канале достаточных складских запасов, что, в свою очередь, ведёт к отсрочкам анонсирования новых моделей, поскольку бессмысленно вкладываться в маркетинговые акции, если нет возможности быстро удовлетворить ожидаемый спрос. Неудивительно, что в условиях нехватки компонентов вендоры перераспределяют имеющиеся запасы в пользу более дорогих моделей: если всё равно нет возможности вывести на рынок широкий спектр предложений, логично отдать приоритет гаджетам верхнего диапазона цен, чтобы максимизировать прибыль.
Поэтому, отмечают аналитики, полупроводниковый кризис практически не затронул календарь анонсов и динамику отгрузок флагманских и в целом премиальных смартфонов — что привело к увеличению их продаж относительно уровня III кв. 2020 г. Так, удержание Samsung более чем 20%-ной доли рынка Gartner связывает как раз с чрезвычайно успешными продажами её весьма недешёвых складных смартфонов, — тогда как реализация средних по цене моделей в розничном канале заметно сократилась год к году.
Интересное влияние нехватка чипов оказывает на рынок SSD. По оценке Trendfocus, клиентских полупроводниковых накопителей за III кв. текущего года было отгружено 82,524 млн единиц, — на 17% больше, чем кварталом ранее. При этом в пересчёте на ёмкость снижение хотя и тоже наблюдалось, но было куда менее выраженным: 66,381 Эбайт, что лишь на 3% меньше, чем во II кв.
Дефицита чипов NAND на рынке не наблюдается — в отличие от SSD-контроллеров, которые как раз оказались напрямую затронуты нехваткой мощностей для выпуска процессоров. Поэтому и вендоры стремятся изготавливать более ёмкие накопители (комплектую каждый имеющийся в их распоряжении контроллер бóльшими объёмами флэш-памяти), и конечные пользователи, уже не уверенные, что через какое-то время им удастся заменить SSD на более ёмкий, сразу нацеливаются на приобретение ПК с полупроводниковым накопителем заведомо достаточного для их нужд объёма.
Нынешний дефицит чипов в значительной мере обусловлен случайным сочетанием целого ряда факторов, в числе которых длительное пренебрежение наращиванием выпуска недорогих и «морально устаревших» микросхем (по технологическим нормам 40 нм и более), гиперконцентрация чипмейкерских производств в Юго-Восточной Азии (в результате чего нарушение логистики в пандемию отразилось на всех нуждающихся в микросхемах индустриях особенно болезненно), сосредоточение компетенций по выпуску фотолитографических машин в руках буквально трёх-четырёх компаний на всю планету (из-за чего невозможно оказалось резко нарастить выпуск оборудования для новых чипмейкерских предприятий).
Именно поэтому множество стран прилагали на протяжении всего 2021 г. изрядные усилия к развитию микропроцессорных производств на своей территории. Так, правительство Японии намерено из особого фонда профинансировать до половины расходов тайваньского чипмейкера TSMC на возведение новой фабрики в префектуре Кумамото: общая сумма этих расходов оценивается сейчас, на самом раннем этапе планирования, в 1 трлн йен (примерно 8,8 млрд долл. США), а выдать первую серийную продукцию планируемое к постройке предприятие должно уже в 2024 г. Samsung Electronics готова проинвестировать в свою новую фабрику микропроцессоров в американском штате Техас порядка 17 млрд долл., — и запуск коммерческого производства на этом предприятии тоже ожидается в 2024 г.
На фоне нехватки чипов, свидетельствует TrendForce, чипмейкеры остаются в барыше: по итогам 2021 г. все 10 ведущих мировых изготовителей полупроводниковых микросхем получат каждый не менее 100 млрд долл. США выручки. При этом значительная доля полученных сверхприбылей незамедлительно реинвестируется чипмейкерами в производство. По оценке TrendForce, совокупные капительные затраты ведущих 10 производителей полупроводниковых микросхем по итогам 2021 г. превысят 50 млрд долл., что на 43% больше, чем в прошлом году.
По заверению Саймона Сегарса, CEO компании Arm, в ближайшие пару лет на создание новых чипмейкерских линий (с учётом стоимости оборудования, выкупа земли, постройки зданий и т. д.) в мире совокупно будет тратиться около 2 млрд долл. США каждую неделю. В итоге через 5 лет наличные мощности по производству полупроводниковых кристаллов вырастут относительно нынешнего уровня в 1,5 раза. Безусловно, одного только этого мало: для расширенного производства чипов потребуется больше сырья и материалов, больше испытательных и упаковочных предприятий. Однако время есть, — и ИТ-индустрия демонстрирует явное намерение выйти из нынешнего кризиса недопоставок расширившейся и окрепшей.
Источник: Максим Белоус, crn.ru