23 марта 2011 г.
Землетрясение в Японии еще окажет свое влияние на цены и ситуацию с поставками ключевых компонентов, используемых в ИТ-оборудовании. Однако закрытие заводов и нарушения электроснабжения и транспорта в зоне, непосредственно пострадавшей от бедствия, уже скоро могут сказаться в цепочке поставок, предупреждают аналитики.Полупроводниковое производство
<…>
За исключением некоторых видов компонентов, таких как память типа NAND, используемая в производстве SSD и жестких дисков, большая часть этого производства расположена в южной части страны, не затронутой землетрясением и цунами.
Однако определенная часть материалов, идущих в эти изделия, производится в зоне, пострадавшей от бедствия, что создает угрозу их дефицита, который может сказаться в цепочке поставок через несколько недель, когда запасы истощатся, указывают аналитики.
Morgan Stanley сообщает, что японские изготовители полупроводниковой продукции и некоторых других материалов, идущих в производство полупроводников, были затронуты землетрясением и цунами.
Запасы многих из этих продуктов в ближайшей перспективе пока достаточны и во многих случаях смогут поддержать отрасль, пока не возобновится их производство в полном объеме, пишет Morgan Stanley.
На долю Японии приходится около 20% мирового полупроводникового производства и от 50% до 60% производства кремниевых пластин, а также около 90% производства эпоксидной смолы BT, используемой для печати на платах.
Землетрясение вызвало остановку выпуска 15-20% мирового объема полупроводниковых пластин и значительной части производства смолы BT, но имеющиеся запасы этих материалов послужат своего рода буфером, дав время найти альтернативные источники поставок или перенести производство в другие районы, пишет Morgan Stanley.
Еще одна аналитическая фирма, IHS iSuppli, сообщила, что землетрясение в Японии нарушило выпуск примерно одной четверти мирового объема кремниевых пластин, что может оказать значительное влияние на изготовителей полупроводниковых изделий во всем мире.
IHS iSuppli сообщает также, что два изготовителя, на долю которых приходится 70% мировых поставок фольгированного медью ламината (CCL), служащего основой печатных плат, остановили производство по крайней мере на две недели, но имеющиеся запасы достаточны, чтобы покрыть указанный период.
Morgan Stanley сообщил также, что после землетрясения цены на память NAND за наличный расчет поднялись на 15%, а на DRAM - на 8%.
Изготовители памяти обычно держат 4-8-недельный запас, что поможет удержать цены, но задержки с восстановлением транспорта и электроснабжения могут оказать дальнейшее влияние, указывает фирма.
Рынок памяти NAND начинал испытывать дефицит поставок еще до землетрясения вследствие высокого спроса изготовителей смартфонов и планшетов, и объем выпуска снизится примерно на 30% в ближайшие два месяца, пишет Morgan Stanley. Запас DRAM на уровне OEM-изготовителей также был низким накануне землетрясения, и наличные цены будут продолжать расти.
Аккумуляторы и ЖК-панели
Япония является также крупным поставщиком аккумуляторных элементов для ионно-литиевых батарей, служащих для питания портативной электроники, но изготовители сообщают о сравнительно малом ущербе. Учитывая значительный объем производства за пределами зоны бедствия и 45-дневный запас у главных изготовителей батарей, влияние на этот рынок не должно быть большим, пишет Morgan Stanley.
Производство некоторых важных исходных материалов, используемых в производстве плоскопанельных экранов, также было нарушено, но изготовители имеют запас на несколько недель, что поможет им пережить нехватку в ближайший период, пишет в блоге аналитическая фирма DisplaySearch.
Эти материалы включают трифторид азота, NF3 (газ, используемый для очистки камер химического осаждения из газовой фазы при производстве TFT-ЖКД, полупроводников и тонкоплёночных элементов солнечных батарей из аморфного кремния), оксиды индия и олова (используемые в качестве прозрачного проводника в TFT-ЖКД и сенсорных экранах), зеленые пигменты для цветовых фильтров, а также соединители питания и передачи сигнала в ЖК-модулях, пишет DisplaySearch.
«В большинстве таких случаев изготовители панелей держат запас по крайней мере на несколько недель, что дает им некоторое время, чтобы найти альтернативные источники», - пишет DisplaySearch.
Мнение VAR`ов
Сборщики систем следят за ситуацией с поставками компонентов и за текущими ценами, но пока не заметили существенного влияния.
Один сборщик систем, попросивший об анонимности, сказал, что последствия заметны пока только на поставщиках памяти, которые увеличивают цены и задерживают поставки.
Есть и другой вопрос: не окажут ли возможные проблемы с поставками компонентов на выпуск некоторых новых продуктов? В качестве примера он назвал новые 3-Тбайт жесткие диски Seagate, в которых используются материалы японского производства, а также iPad 2, который отчасти полагается на японских изготовителей памяти.
Другой сборщик систем на заказ, CTL, импортирующий много компонентов их Китая, Тайваня и Южной Кореи, направил запрос своим поставщикам, чтобы выяснить текущую ситуацию, сообщил исполнительный вице-президент Эрик Стромквист.
«Мы наблюдаем некоторые задержки с "ингредиентами" ЖК-панелей, - сказал он. - Поставщики сообщили нам, что можно ожидать роста некоторых цен и некоторых задержек. Цены на память также подскочили после землетрясения, но сейчас стабилизировались».
В целом, сказал Стромквист, влияние на поставки компонентов было незначительным, за исключением цен на память. «Но в дальней перспективе эти цены поднимутся, - сказал он. - Поэтому мы наращиваем свой запас».
VAR наблюдает также озабоченность со стороны заказчиков. «Мы испытываем давление некоторых наших клиентов за рубежом, требующих официальных подтверждений», - сказал он.
Глен Коффилд, президент компании Cheap Guys Computers, также сборщика систем на заказ, говорит, что пока не заметил проблем с поставками системных плат или памяти, и цены пока довольно стабильны.
Впрочем, добавил он, цены иногда ведут себя противоположно ожиданиям. Например, когда сократилась добыча нефти из-за аварии в Мексиканском заливе, цены сначала упали, а потом поднялись уже после того, как были ликвидированы последствия и возобновилась добыча. «Порой даже кажется, что кто-то просто играет миллиардами долларов», - сказал он.
Источник: По материалам crn.com