6 ноября 2012 г.
ОАО «Ростелеком» объявляет об установлении процентной ставки купона по облигациям на сумму 10 млрд. рублей в размере 8,55% годовых.По размещаемым облигациям серии 17 предусмотрена оферта через 3 года и срок погашение – через 5 лет с даты начала размещения.
Активный спрос со стороны инвесторов способствовал снижению первоначального маркетингового ценового диапазона с 8,45% – 8,70% до 8,45% - 8,60% в последний час формирования книги. По облигациям было подано 32 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,65% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 13,6 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса ОАО «Ростелеком» приняло решение об акцепте 23 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 17 пройдут на ФБ ММВБ 8 ноября 2012 года.
Размещение облигаций серии 15 на общую сумму 5 млрд. рублей будет зависеть от рыночных условий.
Организаторы размещения: ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), Sberbank CIB.
Андеррайтер: ЗАО ЮниКредит Банк.
Источник: Пресс-служба компании «Ростелеком»