АКСИТ подвела итоги шестого рейтинга ИТ-компаний Урала

Ассоциация АКСИТ подвела итоги шестого ежегодного рейтинга уральских ИТ-компаний. Для участия в рейтинге были приглашены ИТ-компании Уральского региона (резиденты очерченного географического региона), рассматривались результаты их работы в 2009 г.

В этом году анкеты поступили от 21 компании (в 2009 г. — 20, в 2008 г. — 27).

Организаторы рейтинга напоминают: исследование проводилось во время кризиса отрасли, что и сказалось на полученных результатах. Часть компаний, принимавших участие в предыдущих опросах, либо отказались от участия в рейтинге в этом году, либо вообще прекратили свое существование.

Деятельность ИТ-компаний оценивалась по следующим направлениям бизнеса:

1. Розничная реализация (продажа за наличный расчет через магазин) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО.
2. Дистрибуция. Поставка оборудования, комплектующих, ПО дилерам, перепродавцам.
3. Реализация (поставка) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам.
4. Собственное производство компьютерной техники.
5. Реализация ПО собственной разработки «коробочного» типа.
6. Реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем (индивидуальные проекты корпоративных клиентов); разработка ПО (собственное ПО или адаптация ERP-систем, Oracle, SAP, Axapta и т. д.); работы по внедрению информационных систем (включая связанные с этим консалтинг, адаптацию, поддержку, сопровождение, обучение), в том числе реализация лицензий ПО для этих систем.
7. Реализация услуг по внедрению проектов на основе серийного (массового) ПО («1С» и др.); работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение).
8. Реализация услуг по внедрению и развитию информационных инфраструктур (системная интеграция), в том числе оборудование и ПО для этих услуг.
9. Реализация услуг по проектированию и строительству инженерных сетей и систем.
10. Реализация услуг по разработке Web-приложений (интернет-сайты).
11. Реализация услуг по обучению ИТ.
12. Реализация услуг по ремонту вычислительной техники и периферии в сервисных центрах.
13. Реализация услуг по техническому обслуживанию вычислительной техники, периферии и программного обеспечения на предприятиях.

(с прошлого года из списка номинаций исключена следующая: «Услуги по разработке Web-приложений»).

Кратко о методике рейтинга

При подведении итогов рейтинга во внимание принимались следующие факторы: объем реализации каждой компании по каждому направлению деятельности, а также выработка на сотрудника и клиента компании. Кроме того, учитывались такие специфические показатели для различных направлений, как площадь торговых площадей и количество лицензий. Также на итоговый результат влияли коэффициент управления компании и оценка экспертов.

В каждом направлении была своя формула расчета, где критериям, в зависимости от их важности для данного вида деятельности, присваивался свой весовой коэффициент.

Общий оборот участников рейтинга за прошлый год составил более 11 млрд. руб. (год назад — 12 млрд. руб.). Общее количество сотрудников, работающих в данных компаниях, с прошлого года не изменилось. В настоящий момент на этих предприятиях в общей сложности трудятся 3,8 тыс. человек. Средняя выработка на одного сотрудника компании составила 2,9 млн. руб.

По оценкам организаторов исследования, в большинстве компаний Урала объем реализации за 2009 г. уменьшился на 20–25% по сравнению с 2008 г.

Если говорить об отдельных достижениях, то стоит отметить, что наиболее впечатляющую динамику показала компания «СКБ Контур». Система бизнеса и направления деятельности, которые выбрала для себя эта фирма, показали несомненную эффективность.

Как уже отмечалось выше, потерь среди персонала ИТ-компаний практически нет. Это говорит о том, что ИТ-кадры являются наиболее значимым активом компаний.

Розничная реализация

Распределение мест в номинации

1. «Арсенал+».
2. «Трилайн».
3. НЭТА, Уральская компания.
4. «Парад».
5. Группа компаний ИВС.
6. Технический центр «ГАРМОНИЯ».
7. «Система-Сервис».
8. «Техностайл».

Общий объем реализации компаний — участников рейтинга, работающих в сегменте розничных продаж, в 2009 г. составил более 1,8 млрд. руб. В прошлом году этот показатель был равен 1,6 млрд. руб. Тогда розничный сектор был представлен также восемью компаниями.

При этом, как отмечают организаторы исследования, рост объема продаж данного направления по сравнению с предыдущим периодом превысил 13 %. Эта цифра была получена путем сравнения данных о продажах тех компаний, которые участвовали в рейтинге в прошлом и в этом году.

Средняя выработка на одного продавца составила 3—6 млн. руб. за год. В рейтинге прошлого года этот показатель был равен 4—7 млн. руб. Эффективность торговых площадей — 300—500 тыс. руб. на один квадратный метр (в прошлом году — 350—400 тыс. руб.).

На первое место в данной номинации с результатом 4746,23 балла поднялась компания «Арсенал+» (в прошлом году компания также была лидером, тогда ее результат был равен 3613,41 балла). Второе место у компании «Трилайн» (2422,90 балла), третье — у НЭТА, Уральская компания (1548,04 балла). За прошедший год позиции этих компаний не изменились, они набрали примерно такое же количество баллов, как и в прошлом году: 2623,48 и 1499,03 балла соответственно.

Дистрибуция

Распределение мест в номинации

1. «Трилайн».
2. «Арсенал+».
3. AXOFT.
4. Группа компаний АСП.
5. Технический центр «ГАРМОНИЯ».
6. Группа компаний «ТюмБИТ».
7. «Парад».

Заявки на участие в номинации «Дистрибуция» подали семь компаний (в предыдущем рейтинге — шесть). В 2009 г. общий объем их реализации составил более 1,1 млрд. руб. (в 2008 г. — 1,2 млрд. руб.).

По данным организаторов рейтинга (сравнивались итоги работы компаний, участвовавших в предыдущем и нынешнем исследовании), падение данного направления в 2009 г. по сравнению с 2008 г. превысило 16%. Средняя выработка на менеджера, работающего с партнерами, составила 7—30 млн. руб., что заметно ниже, чем в прошлом году, когда этот показатель был равен 12—45 млн. руб. Средний бюджет дилера составил 0,3 млн. руб., что также хуже прежних показателей. Тогда средний бюджет дилера составлял 0,5—1,1 млн. руб.

Теперь о победителях. Четвертый год подряд тройка лидеров данной номинации остается неизменной. Первое место у компании «Трилайн», заработавшей 413,27 балла (в прошлом году — 345,27 балла). На втором месте компания «Арсенал+» (246,01 балла, 241,78 балла). Третье место у AXOFT (81,82 балла), результат этого игрока хуже прошлогоднего — 165,36 балла.

Следует отметить, что результат лидера номинации превышает результат компании, занявшей последнее место, почти в 50 раз.

Реализация оборудования и ПО корпоративным клиентам

Распределение мест в номинации

1. «Арсенал+».
2. Группа компаний Softline.
3. «Крона КС».
4. Группа компаний ИВС.
5. «Парад».
6. «Техностайл».
7. Группа компаний АСП.
8. «Трилайн».
9. «Корус АКС».
10. НЭТА, Уральская компания.
11. Технический центр «ГАРМОНИЯ».
12. «Система-Сервис».
13. Группа компаний «ТюмБИТ».
14. НПО «САПФИР».
15. БИОНТ.

За победу в этой номинации боролись 15 компаний — больше, чем в любой другой. Общий объем реализации участников по данному направлению бизнеса за 2009 г. составил 2 670 млн. руб. А в прошлогоднем рейтинге этот показатель был равен 3166 млн. руб. При этом в прошлом году заявку на участие в данной номинации прислали только 11 компаний.

Если сравнивать показатели только тех компаний, которые участвовали в предыдущем и в нынешнем исследованиях, то итоги получаются неутешительными: падение превысило 35%. За объяснением этого далеко ходить не надо: основа экономики Уральского региона — те отрасли промышленности, которые пострадали от кризиса сильнее других. В результате были свернуты многие проекты и программы по информатизации предприятий. Бюджет среднего заказчика компаний составил 0,15—0,4 млн. руб. А это заметно меньше того же показателя в 2008 г. (0,4—0,6 млн. руб.) и в 2007 г. (0,4—1 млн. руб.). Средняя выработка на менеджера составляет 5—10 млн. руб., а еще год назад этот показатель был равен 25—30 млн. руб.

Первое место в номинации завоевала компания «Арсенал+», набравшая 1506,66 балла. На ступеньку ниже группа компаний Softline с результатом 1176,53 балла. Замыкает тройку лидеров компания «Крона КС» (935,00 балла). Тройка лидеров в данной номинации в прошлом году выглядела немного иначе: «Арсенал+» (2113,14 балла), группа компаний Softline (1778,13 балла), «Трилайн» (958,06 балла).

Собственное производство компьютерной техники

Распределение мест в номинации

1. «Арсенал+».
2. «Трилайн».
3. «Парад».
4. НЭТА, Уральская компания.
5. Группа компаний ИВС.
6. Группа компаний АСП.
7. Технический центр «ГАРМОНИЯ».
8. «Система-Сервис».

В 2009 г. восемь компаний — участников рейтинга произвели более 38 тыс. шт. компьютеров и более 500 серверов. Годом раньше девять участников данной номинации выпустили 47 тыс. шт. компьютеров и более 1 тыс. серверов. Падение данного направления по сравнению с прошлым периодом (учитывались показатели компаний, которые участвовали и в прошлом, и в нынешнем исследованиях) составило порядка 9%. Единственной компанией, нарастившей по сравнению с 2008 г. объемы производства, стала «Трилайн».

Тройка лидеров в данной номинации осталась неизменной. Первое место заняла компания «Арсенал +», набравшая 1629,00 балла. В прошлом году результат этой компании был несколько лучше — 1844,32 балла. Ступенькой ниже стоит «Трилайн» — 1574,34 балла. Она смогла улучшить свой прошлогодний результат, который равнялся 1165,77 балла. Третье место у компании «Парад» (512,96 балла). Этот показатель почти в два раза хуже, чем в прошлом году, когда компания набрала 865,96 балла.

Реализация ПО собственной разработки

Третий год в данной номинации принимают участие три компании. Правда, если две из них — «СКБ Контур» и группа компаний «ТюмБИТ» — соревнуются уже не первый год, то группа компаний Softline вошла в тройку лидеров впервые. В прошлом году третьей в номинации была группа компаний ХОСТ, а годом раньше — группа компаний АСК.

Общая реализация компаний — участников рейтинга за 2009 г. составила более 1 800 млн. руб. В прошлогоднем рейтинге этот показатель превысил 1 375 млн. руб. Заметный вклад в развитие данного сегмента уральского ИТ-рынка внесла «СКБ Контур». Эта компания увеличила продажи более чем на 38% и стала лидером данного направления, набрав 14 745,1 балла. Ей удалось заметно улучшить свой прошлогодний результат (10 697 балла). Второе место заняла группа компаний «ТюмБИТ» с итоговой оценкой 326,43 балла. Несмотря на то, что это хуже результата прошлого года (432 балла), «ТюмБИТ» смогла вернуть себе «серебро», освободив третью ступеньку для группы компаний Softline, заработавшей 139,41 балла.

Реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем (индивидуальные проекты)

Распределение мест в номинации

1. «Прогноз».
2. «Информ-Консалтинг».
3. Группа компаний ИВС.
4. Группа компаний «ТюмБИТ».
5. Группа компаний ХОСТ.
6. НПО САПФИР.
7. «Крона КС».
8. БИОНТ.

В рамках данной номинации рассматривались следующие направления деятельности: разработка ПО (собственное или адаптация), работы по внедрению информационных систем (включая связанные с этим консалтинг, адаптацию, поддержку, сопровождение, обучение), в том числе реализация лицензий ПО для этих систем.

В этом году «заявки» на участие в данной номинации подали восемь компаний, что на одну больше, чем в прошлом. Средний рост направления (сравнивались данные компаний, участвовавших в рейтингах двух лет) по итогам 2009 г. составил порядка 8,5%. Общая реализация компаний — участников за 2009 г. составила 1700 млн. руб. Годом раньше этот показатель был равен 1592 млн. руб.

Реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем — один из немногих секторов уральского ИТ-рынка, показывающий устойчивый рост. Средняя выработка крупных компаний составила 1—1,5 млн. руб., что немного ниже показателя год назад — 1—2 млн. руб. А вот бюджет крупного заказчика практически не изменился и составил 10 млн. руб. (в предыдущем рейтинге он равнялся 9—10 млн. руб.). Бюджет среднего заказчика также остался на прошлогоднем уровне: 1—2 млн. руб., мелкий в 2009 г. тратил 0,15—0,2 млн. руб.

Тройка лидеров в данной номинации третий год остается неизменной. Безоговорочным лидером четвертый раз подряд становится компания «Прогноз». Ее результат — 15 447,98 балла — хотя и ненамного, но все же лучше прошлогоднего (14 545 балла). Второе место у пермской компании «Информ-Консалтинг», которая смогла набрать 1222,72 балла. В предыдущем рейтинге итоговая оценка этой же компании была 1469 балла. Замыкает тройку лидеров группа компаний ИВС с результатом 889,50 баллов, это гораздо лучше, чем в прошлом году — 419,79 балла.

Внедрение информационных систем на основе серийного ПО

В данном случае организаторы рейтинга имели в виду реализацию услуг по внедрению проектов на основе серийного (массового) ПО («1С» и др.), а также работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение и др.).

В прошлом году в данной номинации приняли участие пять компаний, в 2009 г. — на одного больше. Как и в прошлом году, все номинанты разделены на две группы.

Группа №1. Компании, занимающиеся установкой «1С» и др. Как и в прошлом году, в этой группе представлены результаты работы трех компаний. Стоит отметить, что их места на пьедестале также не изменились. Первое место у группы компаний АСП. Она смогла набрать 239,84 балла. В прошлом году итоговая оценка этого игрока составляла 1705,01 балла. Второе место у группы компаний «ТюмБИТ», набравшей 154,96 балла. Прошлогодний результат также был гораздо внушительнее — 1585,96 балла. Третий финалист — компания «Система-Сервис». Ее результат — 64,91 балла. Годом раньше эта компания смогла набрать 81,82 балла.

Группа №2. Компании, занимающиеся внедрением проектов на основе стандартного ПО (другие программы). О своем желании номинироваться в этой категории заявили три компании (в прошлом году претендентов было двое). При этом из прошлогодних финалистов в нынешнем рейтинге представлена только пермская группа компаний ИВС. Как и в прошлом году, она занимает второе место с результатом 79,12 балла. Год назад ее итоговая оценка была 42,91 балла. Первое место у НПО «САПФИР» — 365,38 балла, третье — у компании БИОНТ, набравшей 54,94 балла.

Общая реализация всех фирм, вошедших в группы 1 и 2, составила более 85 млн. руб. В прошлом году меньшее количество участников смогли реализовать услуг на 201 млн. руб.

Реализация услуг по внедрению и развитию информационных инфраструктур

Распределение мест в номинации

1. Группа компаний АСК.
2. Группа компаний ИВС.
3. Группа компаний ХОСТ.
4. «Арсенал+».
5. Группа компаний «ТюмБИТ».
6. «Корус АКС».
7. Группа компаний АСП.
8. БИОНТ.
9. Группа компаний Softline.
10. Технический центр «ГАРМОНИЯ».

В прошлом году в данной номинации принимали участие семь компаний. В этот раз количество претендентов на победу увеличилось до 10. Их общая реализация за 2009 г. составила более 1310 млн. руб. В прошлом году — 1470 млн. руб. При этом падение направления (сравнивались данные компаний, принимавших участие в прошлогоднем и в нынешнем рейтинге) составило порядка 10—13 %.

Средняя выработка на одного сотрудника у компаний-лидеров достигает 7—9 млн. руб. (в среднем по всем компаниям 1—2 млн. руб.). В предыдущем рейтинге эти показатели находились в диапазоне от 3 до 9 млн. руб. для лидеров и от 1 до 3 млн. руб. — для остальных.

Бюджет среднего заказчика ведущих компаний составляет 3—5 млн. рублей (в среднем по всем компаниям 0,5—1 млн. рублей). Данные из прошлогоднего рейтинга: бюджет среднего заказчика ведущих компаний — 4—10 млн. руб. (в среднем по всем компаниям 1—1,5 млн. руб.).

Реализация услуг по проектированию и строительству инженерных сетей и систем

Распределение мест в номинации

1. «Корус АКС».
2. «Парад».
3. «Арсенал+».
4. Группа компаний АСП.
5. Группа компаний ИВС.
6. НЭТА, Уральская компания.
7. Группа компаний «ТюмБИТ».
8. БИОНТ.
9. Технический центр «ГАРМОНИЯ».

Общая реализация девяти компаний, участвовавших в данной номинации, за 2009 г. составила более 273 млн. руб. В прошлом году в рейтинге номинантов было шестеро, их объем продаж за 2008 г. превысил 157 млн. руб. При этом, как отмечают организаторы исследования, падение данного направления по сравнению с 2008 г. (сравнивались данные компаний, участвовавших в прошлогоднем и нынешнем рейтинге) составило порядка 25—30%. Бюджет среднего заказчика в 2008 г. — 1—2 млн. руб. В 2009 г. клиенты еще больше «затянули» пояса, и бюджет среднего заказчика сократился до 0,5—1 млн. руб.

Лидером в данной номинации стала компания «Корус АКС», набравшая 1398,96 балла. В прошлом году эта же компания показала лучший результат — 1743,27 балла. Второе место у компании «Парад». До победы ей не хватило совсем чуть-чуть. Ее результат 1323,06 балла. В 2008 г. ее отставание от лидера было заметнее, тогда компания набрала 1419,22 балла. Замыкает тройку компания «Арсенал+». Набрав 1210,77 балла, она смогла вернуть себе «бронзовую медаль» в этой номинации, которую в прошлом году уступила группе компаний ИВС. Тогда результат третьего финалиста составил 527,24 балла. В этом году группа компаний ИВС оказалась только на пятом месте.

Реализация услуг по обучению ИТ

В этом году в данной номинации приняли участие четыре компании. Их общая реализация за 2009 г. превысила 19 млн. руб. Годом раньше в данной категории участников было только трое. Но тогда их совокупные продажи составили более 26 млн. руб. Данное направление бизнеса по сравнению с 2008 г. (сравнивались данные компаний, участвовавших в предыдущем и нынешнем рейтинге) в среднем сократилось на 33%.

Лидером стала группа компаний «ТюмБИТ». Набрав 451,39 балла, она смогла вернуть себе первое место, которое в прошлом году уступила группе компаний Softline. Надо отметить, что в предыдущем рейтинге лидер набрал 541,36 балла, а прошлогодний результат нынешнего «серебряного медалиста» составил 564,27 балла. Группа компаний Softline по итогам работы в 2009 г. заработала 412,02 балла и, как уже было сказано, завоевала второе место.

Третьим финалистом стало НПО «САПФИР». Оценка этого игрока 262,61 балла. С этим результатом НПО «САПФИР» смогло обогнать «бронзового призера» прошлого года компанию «Система-Сервис», которая по итогам 2008 г. получила 18,31 балла. Таким образом, «Система-Сервис» сместилась на четвертое место в данной номинации.

Реализация услуг по ремонту техники в сервисных центрах

Распределение мест в номинации

1. «Арсенал+».
2. Группа компаний ИВС.
3. Технический центр «ГАРМОНИЯ».
4. «Корус Сервис».
5. «Трилайн».
6. «Система-Сервис».
7. Группа компаний АСП.
8. «Парад».

Общая реализация компаний — участников данной номинации за 2009 г. составила более 150 млн. руб. Годом ранее — 140 млн. руб., но тогда в номинации участвовали 10 компаний. В 2009 г. на первое место претендовали только восемь компаний. Тем не менее, их положение в турнирной таблице заметно изменилось.

Первое место заняла компания «Арсенал+». В предыдущем рейтинге она находилась только на пятой позиции. Но в этом году, набрав 1953,50 балла, тюменская фирма смогла обойти лидера предыдущего рейтинга — группу компаний ИВС, получившую 1497,50 балла (год назад — 2021,78 балла). Третьим финалистом стал технический центр «ГАРМОНИЯ» с результатом 1414,10 балла. Этот игрок сохранил свои позиции в турнирной таблице. Правда, в прошлом году для «бронзы» ему хватило 1267,7 балла.

«Серебряный медалист» (результат 1297,93) прошлогоднего рейтинга — компания «Корус Сервис» в этом году не смогла войти в тройку лидеров и сместилась на четвертое место.

Реализация услуг по техническому обслуживанию техники и ПО на предприятиях

Распределение мест в номинации

1. Группа компаний ИВС.
2. БИОНТ.
3. Группа компаний АСП.
4. «Парад».
5. Группа компаний «ТюмБИТ».
6. Технический центр «ГАРМОНИЯ».
7. «Арсенал+».

Общая реализация всех компаний за 2009 г. составила более 170 млн. руб. В прошлом году состязались шесть участников (на одного меньше, чем в этом), которые смогли «продать» указанные услуги на сумму 156 млн. руб. При этом, средний рост данного сегмента уральского ИТ-рынка по сравнению с 2008 г. (сравнивались данные компаний, участвовавших в рейтингах за два года) составил 2%, но учитывая, что рост продаж за 2008 г. по сравнению с показателями 2007 г. достигал 19%, это свидетельствует о значительном снижении темпов роста.

Безоговорочным лидером данной номинации, как и в прошлом году, стала группа компаний ИВС. Тогда она смогла набрать 3685,3 балла, что более чем в 10 раз больше, чем у ближайшего конкурента. В этом году ИВС улучшила свой результат — 4017,4 балла. Второе место отдано компании БИОНТ, не участвовавшей в рейтинге прошлого года. Ее результат — 323,9 балла. «Серебряный финалист» прошлого года — группа компаний АСП (итоговая оценка — 204,4 балла), набрав 273,4 балла, переместилась на третье место. А компания «Парад», стоявшая на третьей ступеньке предыдущего рейтинга с результатом 194,1 балла, в этом году вынуждена довольствоваться четвертым местом.

От организаторов рейтинга

Результаты рейтинга показали, что в 2009 г. произошло существенное сокращение ИТ-отрасли Урала. Общий объем рынка упал на 25%—35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее сильно пострадал сектор продаж компьютерного оборудования корпоративным клиентам. Небольшой рост показал сектор ИТ-услуг. Оживился сектор розничных продаж и реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем.