9 января 2020 г.
HP Inc. не собирается ничего предпринимать в ответ на очередной ход главного управляющего Xerox Джона Висентина, который вновь заявил в понедельник, что имеет гарантии финансовой поддержки предложенной им сделки слияния с HP стоимостью 24 млрд долл.
После того, как Висентин попытался оказать давление на HP в своей попытке недружественного поглощения, заявив в письме, что Xerox получила гарантии финансирования от трех банков, Совет директоров HP ответил в среду, что эта информация ничего не меняет для руководства компании.
«Ваше письмо от 6 января 2020 года касательно финансирования не решает главный вопрос — что тендерное предложение Xerox значительно недооценивает HP — и не является предметом для обсуждения», — сообщают главный управляющий Энрике Лорес и председатель правления HP Чип Берг (Chip Bergh) в письме, адресованном Висентину.
Это письмо HP, состоящее лишь из трех предложений, — очередной ответ на попытки Xerox навязать слияние, которые тянутся с ноября. HP уже указала ранее, что они носят «враждебный» характер.
В своем ответе HP вновь повторяет, что цель Правления — «обеспечить устойчивую долгосрочную доходность для акционеров HP», которая — это подразумевается — не достигается враждебным предложением Xerox о поглощении.
«Совет директоров HP по-прежнему намерен действовать максимально в интересах всех акционеров HP, реализуя при этом все возможности повышения акционерной стоимости компании», — сказано в письме HP.
Xerox отказалась от комментариев на запрос CRN.
В своем письме в понедельник главный управляющий Xerox пишет: «Вы и ваши консультанты выразили сомнение в нашей способности привлечь капитал, необходимый для финансирования нашего предложения. Мы всегда утверждали, что наше предложение не зависит от непредвиденных финансовых обстоятельств, но чтобы снять любые сомнения, мы получили гарантийные письма (не подлежащие процедуре due diligence) о готовности финансировать сделку от Citi, Mizuho и Bank of America».
Эти обязательства о финансировании показывают, что три крупнейшие финансовые организации — Citigroup Inc., Mizuho Financial Group и Bank of America — согласны с прогнозами дохода и логикой совершаемой покупки, которая может принести 2 млрд долл. синергии затрат, сообщили источники в Xerox, с которыми общался The Wall Street Journal.
5 ноября Xerox сделала тендерное предложение HP о покупке по 22 долл. за акцию в смешанной сделке, включающей 17 долл. за акцию HP наличными плюс 0,137 акций Xerox за каждую акцию HP.
В ответ Правление HP выразило особую обеспокоенность тем, что Xerox не достигала прогноза дохода в четырех из пяти последних кварталов, а также падением скользящей средневзвешенной суммы ее дохода за 12 месяцев с 10,2 млрд долл. до 9,2 млрд долл. с июня 2018 года.
© 2020. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Кайл Олспак, CRN/США