2 марта 2021 г.
После вступления в должность Джо Байдена многие участники и эксперты ИТ-рынка ожидали, что накал развязанных администрацией Трампа торговых войн с КНР снизится. Однако по прошествии месяца пребывания у власти нового президента США приходится констатировать: закрученные за предыдущие четыре года гайки ослаблять пока что никто не намерен. Наоборот, — открыто и недвусмысленно планируются новые «засады в теснинах».
Шэньчжэнь, у нас проблемы!
Военно-стратегический термин «теснина» или «узость» (chokepoint) применяется для обозначения географических локаций, особенно удобных для обороны даже малыми силами — путём изматывания наступающего противника: горных долин, дефиле, бродов, мостов. Буквальный перевод его звучит несколько драматичнее: «точка удушения». Именно этот термин фигурирует в рекомендациях Национальной комиссии США по искусственному интеллекту (National Security Commission on Artificial Intelligence, NSCAI), которые та представила в понедельник конгрессу.
Комиссия, во главе которой стоит бывший глава Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt), полагает, что для Америки «благоразумно будет наложить экспортные ограничения на связанные с ИИ технологии — с прицелом на тщательно выбранные узкие места и в рамках координации своей политики с союзниками». Цель таких действий обозначена максимально чётко: не допустить, чтобы Китай обогнал США в полупроводниковой отрасли как минимум в ближайшие годы.
Комментируя объёмистый (756 страниц!) документ, представитель NSCAI пояснил агентству Reuters: «Китай совершает агрессивные действия, продвигая авторитаризм по всему миру. Но в сухом остатке всё сводится к полупроводникам». Для создания полупроводниковых кристаллов необходимо чрезвычайно науко- и инвестоёмкое оборудование, а также весьма специфические расходные материалы — литографический резист, особые мишени для напыления металла на кремниевую пластину и т. п. Экспорт именно этих оборудования и материалов NSCAI и рекомендует конгрессу поставить под самый жёсткий контроль.
На данный момент компаний, способных разрабатывать и поставлять оборудование для (современного!) полупроводникового производства, в мире считанные единицы. Это американские Applied Materials и Lam Research, японские Nikon и Canon, голландская ASML и ещё несколько. Комиссия под руководством Эрика Шмидта предлагает властям США скоординировать с этими странами политику «превентивного отказа» в поставке и даже лицензировании подобных технологий заказчикам из КНР.
Разумеется, полностью разрывать торговые связи со второй по объёму ВВП экономикой мира даже в столь чувствительной отрасли, как производство полупроводников, было бы опрометчиво. Доклад NSCAI содержит рекомендацию таким образом формализовать американскую политику лицензирования микропроцессорных технологий в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать перманентное отставание чипмейкеров из КНР на два поколения технологических нормативов от их коллег-конкурентов из США. То есть когда локализованные в Америке фабрики уверенно освоят
Помимо усиления рестрикций для китайских чипмейкеров, комиссия Шмидта указывает на необходимость вернуть на американскую землю (где-то в своём флоридском поместье сейчас наверняка пустил слезу Трамп) ключевые микропроцессорные фабрики. А для этого — снизить как минимум на 40% налоги на приобретение соответствующего оборудования. Даже в том случае, если его закупает иностранная компания, — но с намерением установить на размещаемом в США предприятии. «Наша стратегия защиты номер один заключается в том, чтобы бежать быстрее китайской микропроцессорной индустрии», — доверительно сообщил Reuters представитель NSCAI.
ИТ-рынок накануне кембрийского взрыва
В палеонтологической летописи нашей планеты выделяется особый интервал около
Многие аналитики и участники ИТ-рынка обращают внимание на то, что форсируемые уже второй подряд администрацией США ограничения на экспорт полупроводниковых технологий грозят спровоцировать обратные ожидаемым последствия, — то есть породить тоже своего рода кембрийский взрыв, только в микропроцессорной индустрии. Дело в том, что именно сейчас нужда всего мирового хозяйства — не одних только связанных с ИТ отраслей — в самых разнообразных чипах чрезвычайно велика.
В нынешних условиях рестрикции на производство микросхем вне территорий США и их верных союзников создают дополнительное давление на рынок, побуждая наиболее активных его участников активизировать обмен веществ инвестировать казавшиеся прежде немыслимыми суммы в развитие независимых микропроцессорных производств. Просто потому, что теперь — в условиях жёсткого внеэкономического прессинга — это становится экономически оправданно.
Объективных предпосылок к тому уже предостаточно:
- Рон Коол (Ron Kool), исполнительный вице-президент голландской ASML, отметил в начале февраля, что спрос на полупроводниковые микросхемы за время пандемии существенным образом вырос, — в результате чего литографические чипмейкерские машины этого вендора (ценой, между прочим, до 200 млн евро за штучку) расходятся едва ли не как горячие пирожки, и производственные мощности по их выпуску до конца текущего года уже практически полностью загружены.
- Nvidia сообщила в конце февраля, что в связи с ростом популярности биткойна и криптовалют в целом спрос на графические процессоры взлетел выше всяких ожиданий, — так что компания намерена выпускать для майнинга специальным образом модифицированные (урезанные по прочей функциональности) чипы, чтобы криптовалютчики не скупали для своих ферм геймерские видеокарты, нарастить производство которых в условиях острой нехватки чипмейкерских мощностей не представляется возможным.
- Евросоюз рассматривает в настоящее время возможность организовать на собственной территории выпуск новейших полупроводниковых микросхем — для начала по технологическим нормам 10 нм, а в обозримой перспективе и до 2 нм;
- Intel в конце января вложила 475 млн долл. в своё вьетнамское подразделение, — крупнейшее предприятие этой компании по упаковке в защитные корпуса и испытанию готовых микросхем, примерно на 50% увеличив тем самым общую сумму инвестиций в эту фабрику, занятую в основном выпуском 5G-модемов и центральных процессоров
10-го поколения. - Китайские чипмейкеры скупают по всему миру (прежде всего — в Японии) бывшее в употреблении оборудование для микропроцессорного производства; цены на эту категорию товаров в среднем на вторичном рынке в феврале текущего года уже выросли на 20% по сравнению с тем же периодом
2019-го, а на сами литографические машины, важнейшие компоненты производственной цепочки, увеличились троекратно. - Тайваньское индустриальное издание Digitimes констатирует острую нехватку расходных материалов для полупроводниковой фотолитографии — прежде всего, тех самых резиста и масок, о которых упоминалось ранее, — что заставляет их дистрибьюторов поднимать цены в отсутствие сколько-нибудь реальных возможностей увеличить объёмы производства в обозримой перспективе.
Администрация размежёвывает, эмуляция объединяет
Напряжение в восходящем отделе ИТ-рынка (от производителей базовых электронных компонентов к вендорам готовой продукции) с очевидностью растёт. При нынешнем уровне развития технологий — и в условиях острейшего неудовлетворённого спроса — отсечка китайской микропроцессорной индустрии от американской с большой вероятностью приведёт не столько к стагнации первой, сколько к выходу её на свой собственный путь развития. Со своими же доморощенными разработчиками литографических машин, поставщиками резиста и масок для них и т. п.
Самое же интересное — уже для отечественного ИТ-канала — заключается в том, что сегодня подобная фрагментация отрасли вовсе не будет означать однозначного вычёркивания высокотехнологичной продукции с маркировкой «Made in China» из глобального оборота. Да, вполне вероятно, что самопальные китайские чипы на аппаратном уровне окажутся несовместимы с американскими (разработки Intel, Nvidia, Qualcomm). Ну так что же?
Вот, к примеру, активно поставляемый с осени прошлого года внутри КНР (в составе ноутбуков и настольных ПК местной сборки)
Учтём к тому же, что всё более ощутимую долю вычислительных нагрузок и частные потребители, и корпоративные заказчики переносят в облако. А там — в условиях виртуализации и контейнеризации вплоть до уровня целого ЦОДа — приложениям вообще нет, по большому счёту, никакой разницы, на каком «железе» они фактически исполняются.
В итоге лет через пять, если усилия уже новой американской администрации по отсеканию чипмейкеров КНР об нынешнего микропроцессорного мейнстрима увенчаются успехом, на глобальном рынке может утвердиться невиданное прежде разнообразие аппаратных вычислительных платформ. При этом программные средства, с которыми будут иметь дело потребители и заказчики, наверняка в целом сохранят привычные интерфейсы и функциональность, — даже если само это ПО уже не будет прежним (не стоит забывать о курсе на цифровой суверенитет, взятый сегодня не одной только Россией).
Таким образом, теснина нынешнего дефицита микропроцессоров — частично естественным образом возникшего, частично спровоцированного стремлением США неэкономическими методами выиграть чипмейкерский забег у Китая — окажется в среднесрочной перспективе преодолена. Разнообразие доступных ИТ-продуктов кардинальным образом вырастет, как и взаимная конкуренция между ними; цены же в целом, скорее всего снизятся. Всё это приведёт к оживлению ИТ-канала — как глобального, так, в частности, и российского. И роль дистрибьюторов в нём безусловно ещё более усилится, — поскольку иметь дело напрямую со всем этим сонмищем вендоров с самой разнообразной локализацией никакому ритейлеру или интегратору будет попросту не под силу.
Источник: Максим Белоус, crn.ru