11 октября 2021 г.
«Магический квадрант» для рынка периферийной WAN-инфраструктуры, публикуемый уже четыре года, претерпел свою долю перемен как результат консолидации на тесном рынке SD-WAN, и больше вендоров присоединилось к кругу ведущих игроков.
В этом году в Квадранте шесть лидеров, и один новый участник вступил в игру. HPE, купив Aruba Networks и Silver Peak, переместилась из Провидцев в Лидеры, так как ее заметность на рынке сильно возросла. Cisco, Лидер в прошлом году и Претендент в
Первый «Магический квадрант» для периферийной WAN-инфраструктуры, опубликованный в 2018 году, включал 20 вендоров; в этом году их 15. Выбыли из списка поставщик коммуникационного оборудования Teldat, переставший отвечать критериям отбора, и Silver Peak, купленная компанией HPE.
По прогнозу Gartner, рынок WAN-периферии, включающий сегодня маршрутизаторы SD-WAN и традиционные филиальные маршрутизаторы, будет расти со среднегодовым темпом роста (в сложных процентах, CAGR) 2,6% в период с 2019 по 2025 год как результат устойчивого роста программно-конфигурируемых сетей WAN и отхода от традиционных филиальных маршрутизаторов. При этом Gartner ожидает, что предложения SD-WAN будут частично трансформироваться в SASE.
CRN/США приводит краткие сведения по каждому из вендоров из отчета Gartner.
Лидеры
1. Cisco
Cisco Systems, уже третий год в группе Лидеров, выходит на рынок с флагманским решением «Cisco SD-WAN powered by Viptela» и вторым предложением для более скромных клиентов, «Cisco SD-WAN powered by Meraki». Оба предложения включают аппаратные и программно реализованные устройства, а также сопутствующие средства оркестрации и администрирования.
Cisco насчитывает более 40 000 клиентов на рынке WAN Edge и имеет мощный глобальный канал партнеров, что позволяет ей охватить практически все потребности клиентов по всему миру. У компании есть также четкое видение SASE, отмечает Gartner.
Однако Cisco предлагает ограниченную интеграцию между своими платформами Meraki и Viptela. Кроме того, ее предложения отличаются высокими ценами по сравнению с конкурентами, указывает Gartner.
2. Fortinet
Мощный игрок в сетевой безопасности и Лидер уже второй год подряд, Fortinet выходит на рынок с решением FortiGate Secure SD-WAN, включающим физические, виртуальные устройства и облачные сервисы, управляемые через FortiManager Orchestrator.
По оценке Gartner, компания насчитывает более 34 000 клиентов на рынке WAN-периферии и более 10 000 клиентов в сегменте SD-WAN. Ее хорошо продуманный продукт для WAN Edge дает надежное и универсальное решение в безопасности наряду с хорошей оптимизацией производительности приложений и возможностями SD-WAN, отмечает Gartner.
В то же время, Gartner предупреждает, что компании не хватает крепкой партнерской экосистемы в безопасности для построения мультивендорного предложения SASE.
3. HPE (Aruba и Silver Peak), перешла из Провидцев
Aruba Networks, входящая в состав Hewlett Packard Enterprise, в июле 2020 года купила лидера рынка SD-WAN Silver Peak за 925 млн долл., что сразу перенесло ее из Провидцев в Лидеры. Aruba выходит на рынок со своим Secure Edge Portfolio, включающим флагманскую EdgeConnect SD-WAN Edge Platform, построенную на технологии Silver Peak, а также Aruba Orchestrator для централизованного администрирования и Aruba Boost, опциональный пакет оптимизации WAN. Предлагается также унифицированная архитектура Aruba SD-Branch с AIOps, с охватом ЛВС/БЛВС/WAN и безопасности.
Однако Gartner предупреждает, что наличие на рынке двух устоявшихся предложений может затруднять выбор для клиентов и ограничивать эффективность их инвестиций. Кроме того, Aruba не имеет собственных встроенных средств облачной безопасности, а полагается на сторонних поставщиков.
4. Palo Alto Networks
Palo Alto Networks, вендор безопасности платформ, впервые вошла в группу Лидеров в прошлом году после покупки стартапа SD-WAN CloudGenix (Сан-Хосе, шт. Калифорния) за 420 млн долл. в марте 2020 года. Флагманское предложение компании Prisma SD-WAN включает граничные устройства Instant-On Network (ION) и оркестрацию. Его можно интегрировать с Prisma Access, что дает полную платформу SASE от одного вендора. Компания предлагает также филиальный межсетевой экран с ограниченным функционалом SD-WAN, который может использоваться для нишевых сценариев, добавляет Gartner.
Имея давние наработки в безопасности, Palo Alto является одним из ведущих игроков в создании одновендорной платформы SASE. При этом Gartner предупреждает, что в ее линейке отсутствуют ключевые функции оптимизации WAN и нет полнофункционального универсального устройства из-за отсутствующей интеграции Wi-Fi и 5G/4G.
5. Versa Networks
В 2020 году Versa Networks перешла из группы Провидцев, где фигурировала первые два года публикации Квадранта для WAN Edge, в Лидеры и закрепила свои позиции благодаря сильному прицелу на объединение SD-WAN с другими функциями филиальных сетей, включая маршрутизацию и безопасность. Компания выходит на рынок со своей полнофункциональной Versa Operating System (VOS), которая может быть установлена на ее собственных филиальных шлюзах CSG (Cloud Services Gateway) или на стороннем оборудовании, в паре с продуктами Versa Director и Versa Analytics, которые управляются через платформу оркестрации Concerto. Предлагается также VOS с Titan — облачным решением с ограниченным собственным функционалом, предназначенным для сегмента СМБ.
Предложение Versa — одно из самых обширных и полнофункциональных на рынке, и у нее наиболее полные одновендорные решения в SASE, подчеркивает Gartner.
Versa всё еще весьма полагается на канал операторов связи и поставщиков услуг в сбыте, что может ограничивать охват. Кроме того, многие из ее конкурентов крупнее и имеют больше финансовых ресурсов и опоры в канале, что может ограничивать ее возможности регионального роста, предупреждает Gartner.
6. VMware
VMware — Лидер уже четвертый год подряд. Ее предложение носит наименование VMware SD-WAN и является частью VMware SASE. Решение включает граничные устройства (аппаратные и программно реализованные), шлюзы — точки входа (POP), включающие различные сервисы, — а также Orchestrator и Edge Network Intelligence. Предлагаются также дополнительные опции безопасности VMware Cloud Web Security и VMware Secure Access.
У VMware более 14 000 клиентов на рынке SD-WAN и сильный глобальный канал. Однако Gartner предупреждает, что компания полагается на технологии Menlo в качестве OEM-разработчика ключевых функций безопасности своих продуктов, что может ограничивать ее способность быстро отвечать на возникающие у клиентов потребности в этой сфере.
Претенденты (Challengers)
1. Citrix
Оставшись Претендентом, Citrix, лидер виртуализации настольных ПК, предлагает один из самых обширных наборов возможностей среди всех представленных вендоров, который охватывает SD-WAN, оптимизацию производительности приложений, безопасность и взаимодействие с облаком. Ее решение Citrix SD-WAN включает физические, виртуальные устройства и службу Cloud Direct, управляемую через Citrix SD-WAN Orchestrator.
Большая установленная база других продуктов компании, в частности Citrix Workspace, дает ей возможность расширять свою клиентскую базу в сфере этих технологий, но на рынке SD-WAN компания не столь заметна, как ее конкуренты, и ее каналы продаж ограничиваются поставщиками услуг, особенно в Северной Америке, что влияет на возможности охвата клиентов и наращивания бизнеса, предупреждает Gartner.
2. Huawei
Китайский гигант телекоммуникационного и сетевого оборудования из Шэньчжэня выходит на рынок WAN-периферии, предлагая маршрутизаторы серии NetEngine AR, шлюзы серии HiSecEngine USG и iMaster NCE Orchestrator. По оценкам, у компании более 20 000 клиентов в сфере WAN Edge, и она является доминирующим вендором в Китае. Huawei имеет опыт весьма крупномасштабных внедрений, а также сильную экосистему партнеров в канале продаж.
Однако у Huawei нет значимого присутствия на рынках США, Канады, Великобритании, Австралии и Индии из-за геополитических проблем, что ограничивает ее возможности роста — Gartner постоянно предупреждает об этом последние три года.
Нишевые игроки
1. Barracuda
Barracuda (Кэмпбелл, шт. Калифорния) — стабильный нишевый игрок на рынке WAN Edge. Ее флагманский продукт — CloudGen Firewall, включающий аппаратные и программно реализованные устройства, с сопутствующей оркестрацией и администрированием. Компания предлагает также чисто облачный сервис CloudGen WAN, развернутый в облаке Microsoft Azure, на которое весьма нацелена Barracuda. Компания ведет бизнес главным образом в Северной Америке и Европе и ориентирована прежде всего на безопасность — экономичные по затратам решения для среднего корпоративного сегмента.
Gartner указывает, что компания мало известна на рынке и имеет ограниченные возможности ИИ. Также, у нее слабая партнерская экосистема, с ограниченной интеграцией и оркестрацией предложений других вендоров облачной безопасности.
2. Cradlepoint
Cradlepoint (Бойсе, шт. Айдахо) остается в группе Нишевых игроков, но ожидается, что она получит больше признания на рынке корпоративных сетей после покупки гигантом Ericsson в ноябре 2020 года за впечатляющие 1,1 млрд долл. У компании глубокое знание рынков беспроводных, 4G- и 5G-сетей. Она предлагает службу NetCloud Service с административным модулем NetCloud Manager, которую можно использовать с ее физическими маршрутизаторами и адаптерами серий E, R, W, AER и IBR с функцией NetCloud Perimeter и Cloud Virtual Router (CVR). По оценке Gartner, у Cradlepoint приблизительно 9000 клиентов на рынке WAN Edge.
Gartner указывает также, что у компании ограниченная известность на рынке, и ее предложение не вполне подходит для случаев, где не используются услуги сотовой связи.
3. FatPipe Networks
FatPipe Networks выходит на рынок с гибкой FatPipe MPVPN, которая включает физические и виртуальные устройства, управляемые через оркестратор FatPipe Symphony, и может быть развернута локально или в облаке. По оценке Gartner, у компании более 2000 клиентов на рынке WAN Edge, и она одной из первых предложила функции SD-WAN.
Тем не менее, эта компания из Солт-Лейк-Сити, существующая уже 19 лет, не очень заметна на рынке и имеет ограниченное глобальное присутствие, указывает Gartner.
4. Nuage Networks
Nuage Networks (Маунтин-Вью, шт. Калифорния), остающаяся в группе Нишевых игроков, принадлежит Nokia. Компания рано вышла на рынок SD-WAN со своим предложением Virtualized Network Services (VNS), которое включает Шлюзы сетевых служб (NSG), управляемые контроллером фирменной Платформы виртуализированных услуг (VSP). Компания работает главным образом по каналам операторов связи, и, по оценке Gartner, у нее более 2500 корпоративных клиентов на рынке WAN Edge.
Gartner предупреждает, что компания нацелена главным образом на клиентов поставщиков услуг, и ее предложения не охватывают все сценарии использования SD-WAN.
5. Peplink
Peplink, небольшая компания из Гонконга, ориентированная на сегмент СМБ, вновь фигурирует в группе Нишевых игроков благодаря двум своим предложениям: Balance для корпоративной филиальной SD-WAN и MAX для отраслевой и мобильной сети SD-WAN. Ее недорогое решение включает сильный функционал, ориентированный на использование беспроводной WAN и соответствующие вертикали, пишет Gartner.
У Peplink ограниченная известность на рынке, отсутствует широкий функционал SD-WAN, ей не хватает облачных функций и средств безопасности в сравнении с другими вендорами в Квадранте, предупреждает Gartner.
6. Riverbed
Частная компания Riverbed из Сан-Франциско снова попала в группу Нишевых игроков в этом году с двумя глобальными предложениями. Первое, SteelConnect EX, с интегрированной Versa VOS (благодаря партнерству с Versa Networks), включает аппаратное граничное устройство и оркестратор. Второе, SteelConnect CX, предназначено для мелких клиентов.
Riverbed потеряла долю рынка WAN-периферии за последние два года, и Gartner предупреждает, что каналы, продававшие раньше ее решение по оптимизации WAN, переключились на предложения других поставщиков SD-WAN.
Riverbed не ответила на запрос дополнительной информации и предложение просмотреть черновой вариант данного отчета, сообщает Gartner.
Провидцы (Visionaries)
1. Juniper Networks
Единственной компанией, получившей статус Провидца, стала Juniper Networks. Она поздно вышла на рынок SD-WAN, но в декабре 2020 года купила 128 Technology за 450 млн долл., и теперь это ее флагманский продукт SD-WAN. Juniper предлагает управляемую искусственным интеллектом SD-WAN, которая включает «Session Smart» маршрутизаторы, Session Smart Conductor и службу Mist WAN Assurance с административной консолью Marvis Virtual Network Assistant, которая помогает упростить управление сетью и увеличить время безотказной работы. Ожидается, что компания продолжит выстраивать свое предложение SASE. По оценке Gartner, Juniper насчитывает сейчас более 18 000 клиентов на рынке WAN Edge.
Juniper мало заметна на рынке SD-WAN из-за позднего старта, и у нее ограниченные каналы продаж по сравнению с более крупными конкурентами, что может препятствовать ее способности к росту, предупреждает Gartner.
© 2021. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Джина Нарчиси, CRN/США