Для исправной работы каждого компьютера необходимы два вида памяти: энергозависимая оперативная (ОЗУ, в котором хранится выполняемый машинный код) и энергонезависимая — хранилище, которое отвечает за длительное хранение данных и постоянный доступ пользователя к ним. Именно от слаженной работы этого тандема с процессором во многом и зависит пользовательский опыт и скорость работы всей машины в целом. Но настольные компьютеры — уже давно всего лишь одна из сотни индустрий, в которых используется память. Как сейчас, в условиях проверки глобальных производственно-сбытовых цепочек карантинными ограничениями, обстоят дела у производителей таких сложных комплектующих и что ждет эти рынки в ближайшем будущем? Попробуем разобраться на примере самых популярных сегодня видов памяти — энергонезависимых Solid-State Drive (SSD) и оперативной памяти Dynamic Random Access Memory (DRAM).

Рынок SSD

Основные тенденции

В 2020-м году рынок твердотельных накопителей был оценен в 34,86 млрд долларов США. Несмотря на вызванные последствиями пандемии сложности в виде дефицита в поставке комплектующих, оказавшихся под угрозой производственно-сбытовых цепочек и инфляционного риска для продуктов, эксперты прогнозируют среднегодовой темп роста в 17,2% в течение ближайших пяти лет. Связано это прежде всего с тем, что общемировая тенденция на резкий рост спроса на хранение данных продолжит увеличиваться. При этом решения, призванные закрывать эту потребность, связаны с двумя видами хранилищ: твердотельными накопителями (SSD) и жесткими дисками (HDD). Оба вида относят к энергонезависимой памяти, однако SSD имеет ряд конкурентных преимуществ, которые способны вывести этот вид памяти на лидирующие позиции. HDD появились раньше и работают за счет вращающегося диска и перемещающегося по дорожкам записи рычага привода. По-прежнему удерживаться на рынке им позволяют только сравнительно более длительное использование и больший объем (до 10 Тб).

SSD — это интегральные схемы, которые полностью лишены подвижных частей в своей конструкции. Из-за этого твердотельные накопители — выполненная в более компактном форм-факторе (подходит даже для ноутбуков), более тихая в работе, потребляющая меньшее количество энергии и менее нагревающаяся, а также гарантирующая более высокую скорость чтения и записи память. Ожидается, что в ближайшем будущем SSD с большей емкостью, более высокой скоростью и более доступной ценой полностью заменит HDD. Рост спроса на твердотельные накопители связан и с распространением облачных технологий. Сегодня самыми распространенными интерфейсами, используемыми SSD, являются Serial ATA (SATA), PCI Express (PCIe) и Serial Attached SCSI (SAS). Расширенные функции, такие как высокая скорость и быстрый доступ к данным, особенно способствуют распространению твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe для облачных вычислений.

Еще одним из факторов, который способствует росту рынка SSD, можно назвать нарастающую популярность этого вида памяти у предприятий. Первые твердотельные накопители для компаний использовали флеш-память NAND SLC (одноуровневую ячейку), которая хранила один бит на ячейку и обеспечивала самый высокий уровень надежности и производительности (при типовом жизненном цикле — 100 000 операций записи на ячейку). Усовершенствования технологии флэш-памяти NAND позволили производителям корпоративных твердотельных накопителей использовать варианты флэш-памяти NAND с меньшим сроком службы (многоуровневая ячейка (MLC), трехуровневая ячейка (TLC) и 3D NAND). Их главными преимуществами являются более низкая стоимость и большая емкость. Первоначально именно это и способствовало началу роста мирового рынка этих устройств.

При этом малые и средние предприятия обычно используют MLC SSD, который не только имеет более длительный срок службы и улучшенную производительность, чем TLC SSD, но и имеет относительно более низкую цену, чем SLC SSD. Пользователи TLC SSD из-за его большей емкости и более низкой стоимости являются обычными покупателями на рынке. Однако по сравнению с SLC и MLC SSD, TLC SSD имеет более длительные задержки доступа (более низкую производительность) и относительно меньшее количество циклов стирания записи в конкретном блоке (то есть более короткий срок службы).

Еще одной из актуальных тенденций, который прямо влияет на рост мировой индустрии твердотельных накопителей, является снижение средней отпускной цены (ASP) памяти на основе NAND в сочетании с ростом числа приложений для Дата-центров. Высокий спрос со стороны высокопроизводительного облачного сегмента и постепенное вытеснение из многих отраслей использования HDD гарантируют рынку корпоративных твердотельных накопителей довольно радужные перспективы роста, омрачить которые могут только опасения по стоимости устройств и сроку службы SSD.

Основной регион

Регионом, который ожидаемо является ключевым для продолжающегося роста рынка SSD, сейчас является Северная Америка. Стать флагманом на глобальном рынке этому региону помогло наличие развитой инфраструктуры, которая подразумевает максимально быстрое внедрение передовых технологий. Для получения конкурентных преимуществ и повышения производительности бизнеса компании из Северной Америки постоянно увеличивают свои расходы на ИТ-инфраструктуру. Экономия времени, высокая скорость передачи данных и не менее высокая производительность делают твердотельные накопители самым подходящим вариантом для таких условий. Дальнейшее внедрение в регионе передовых технологий (облачные вычисления, интернет вещей, биг дата, облачные технологии и др.) гарантирует постоянную потребность в хранилищах данного типа и будут стимулировать рост рынка SSD и в 2022-м, и в последующие годы.

При этом североамериканский рынок SSD является конкурентным из-за таких больших игроков, как Micron Technology Inc., Intel Corporation, Samsung Electronics и Western Digital Corporation. Поскольку входной барьер является очень высоким, появления новых игроков на рынке ожидать стоит едва ли. Однако существующие производители вынуждены сосредоточиться на внедрении инноваций, совершенствовании и дифференциации продуктов, что призвано увеличить как спрос на продукт в регионе, так и доходы компаний-производителей. Например, в мае 2020 года Micron анонсировала новые твердотельные накопители, которые обеспечивают производительность NVMe для вычислительных приложений пользователей. Твердотельный накопитель Micron 2300 с форм-фактором M.2 обеспечивает емкость 2 ТБ с использованием 96-слойной технологии 3D NAND. В SSD Micron 2210 используется архитектура QLC для снижения энергопотребления.

Кроме этого, специалисты из Seagate Technology PLC, американской компании по хранению данных, ожидают, что запрос на размещение данных ближе к потребителю (с целью уменьшения скорости загрузки), как и нормативные требования, предписывающие их локальное размещение в разных регионах, позволят наблюдать значительный рост спроса на хранилища типа SSD.

Рынок DRAM

Основные тенденции

Рынок динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) в 2020-м году был оценен в 66,8 млрд долларов США. CAGR (Compound annual growth rate) в ближайшие пять лет прогнозируемо будет держаться на уровне 7%, что позволит рынку преодолеть отметку в 100 млрд уже в 2026-м году. Постоянство роста связано прежде всего с тем, что применение микроконтроллеров и микросхем памяти нашло значительно более широкое применение: умная техника, растущий список гаджетов, электроника в автомобилестроении. Кроме того, растущий спрос на бытовую электронику привел к тому, что DRAM стал значительно недорогим и высокопроизводительным вариантом.

Поскольку производство смежных отраслей еще отнюдь не достигло пика (например, умных часов, где также используется DRAM), то ожидается и продолжение роста спроса на оперативную память, производители которой проявили гибкость и смогли сделать свой продукт решением не только для персональных компьютеров, но также и гаджетов, автомобилей, серверных и облачных приложений. Именно благодаря такой диверсификации рынок DRAM сегодня и получает значительный стимул, К примеру, в 2020-м компания Micron заявила, что серверам на основе AI требуется в шесть раз больше DRAM, чем серверам для традиционных рабочих нагрузок. Таким образом, только закрытие одного этого сегмента уже может гарантировать производителям оперативной памяти постоянный запрос на производимую ими продукцию. Кроме этого, благодаря такому спросу компания смогла нивелировать потери, связанные со снижением потребительского спроса на смартфоны и некоторые виды бытовой техники, которое было зафиксировано летом 2020-го года и было связано прежде всего с экономическими последствиями пандемии.

Одной из ключевых тенденций, гарантирующих рост рынка, в ближайшее время останется и тесное взаимодействие производителей DRAM с крупными автоконцернами. Динамическая память с произвольным доступом по объемам памяти и пропускной способности сегодня является единственным оптимальным вариантом для автопроизводителей, автомобили которых оснащаются системой информирования водителей (ADAS), а также другими вспомогательными системами для транспортных средств. Кроме того, значительный спрос на автомобильные информационно-развлекательные системы и сверхскоростные автомобильные соединения побудили Valens и Micron к сотрудничеству. Партнерство направлено на разработку автомобильных платформ для удовлетворения потребностей автономных передовых систем помощи водителю, а также автомобильных информационно-развлекательных систем последних поколений. Отдельного упоминания заслуживает и тренд на увеличение доли электромобилей. В них также используется такие виды памяти, как DRAM, NAND flash и SSD. Естественно, это не может не способствовать росту рынков в течение следующего 2022-го года. А государственные программы по поддержке производства электромобилей, продиктованные глобальным трендом на экологичность и сокращение выбросов углекислого газа, еще больше увеличивают спрос на DRAM.

Основной регион

Самый высокий рост рынка в ближайшие годы ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку индустрия полупроводников и микросхем памяти во многом будет ответственна и за рост экономики каждой из стран региона. Опираясь на государственную поддержку в Китае, Индии, Японии, Южной Корее и Тайване, региональные игроки увеличивают свои производственные мощности (пример — в начале 2019 года SK Hynix завершила расширение своего завода по производству динамической оперативной памяти в Уси, Китай.) для достижения конкретной цели: удовлетворение спроса на DRAM в глобальном масштабе.

При этом рынок является максимально конкурентным, так как на нем присутствует большое количество игроков (Samsung Electronics, Micron Technology Inc., SK Hynix, Winbond и многие другие), постоянно конкурирующих за максимальную долю рынка. Их способность постоянно обновлять уже существующие продукты и вкладывать значительные средства в исследования и разработки с одной стороны закрывает вход для новых игроков на рынок, а с другой стороны ведет к улучшениям, от которых выиграют все, и прежде всего — продолжающий расти рынок. Одним из последних событий стал анонс компании Micron о запуске массового производства памяти нового поколения DDR5 DRAM для последующего ее использования в сборке смартфонов Xiaomi Mi 10. Так производитель Xiaomi сможет обеспечить необходимую для нового поколения гаджетов энергоэффективность и более высокую скорость доступа к данным, необходимые для использования функций искусственного интеллекта (AI) и соответствия стандарту 5G, глобальный переход на которую становится все ближе.

Выводы

Все возрастающий список умных устройств, постоянные усовершенствования и новые стандарты индустрий, связанных с использованием DRAM и SSD позволили производителям памяти в 2010-х годах выйти далеко за рамки понятия «поставщик комплектующих для ПК». Продолжающееся проникновение цифровых технологий в жизнь человека гарантирует рынкам DDR и SSD рост не только в перспективе следующего 2022-го года, но позволяет говорить и о положительном показателе совокупных среднегодовых темпов роста в следующие 5-6 лет.

Источник: Алина Лисневская, Micron Technology, региональный менеджер по маркетингу в Восточной Европе и России

Версия для печати (без изображений)   Все новости