30 сентября 2022 г.

Прототип мобильного ПК с 13-дюймовым гибким экраном Samsung Display, развёртывающимся до 17 дюймов (источник: Intel)

Занятная, разительно контрастная ситуация складывается в двух неразрывно сопряжённых звеньях цепочки поставок ИТ-продукции: восходящем (от изготовления отдельных компонентов до сборочного ODM-предприятия) и нисходящем (от контрактного производителя в вендорский канал и далее к потребителю/заказчику). В первом звене на фоне очевидного кризиса перепроизводства фиксируется наращивание мощностей; во втором — налицо почти повсеместный спад отгрузок и корректировка планов продаж в сторону сокращения. Возможно, глобальный ИТ-рынок готовится к подлинно коренным пертурбациям — по крайней мере, в плане товарной номенклатуры?

А говорили, памяти много не бывает

Одним умным устройствам нужны мощные процессоры, другие обходятся экономичными неторопливыми системами-на-кристалле, но память — оперативная и постоянная — в любом случае требуется всем. Именно поэтому продажи микросхем памяти DRAM и NAND в оптовых партиях изготовителям конечных устройств (модулей ОЗУ, SSD, смартфонов и т. д.), служат надёжными индикаторами общего состояния мирового ИТ-рынка. И индикаторы эти в последнее время выдают крайне тревожные показания.

По оценке TrendForce, упомянутые изготовители конечных устройств уже второй квартал подряд пересматривают заключённые ранее контракты на поставки чипов DRAM в сторону сокращения запрашиваемых объёмов. Причина банальна: снижение спроса на ПК, смартфоны, элементы умного дома и прочие высокотехнологичные продукты, спровоцированное обвальной инфляцией в странах «первого мира» и общим ростом макроэкономической неопределённости.

Чипмейкерские же предприятия при этом продолжают работать на полных оборотах и, более того, в строй сейчас вводятся целые фабрики и отдельные производственные линии, заложенные ещё в совсем недавнюю эпоху острого дефицита СБИС, в середине и конце 2021 г. В результате по итогам III кв. аналитики ожидают удешевления (в среднем по всем разновидностям) модулей DRAM в оптовых поставках на 10-15%, а в IV кв. спад предсказан ещё более резкий — на 13-18% квартал к кварталу. Особенно здорово достанется новомодной DDR5, для работы с которой необходимы новейшие процессоры и системные платы: она в третьем квартале окажется на целых 16-20% дешевле, чем во втором.

Важно, что аналитики предрекают в IV кв. снижение поставок не только конечнопользовательских ПК и смартфонов, что в целом и ранее было ожидаемо, но и серверов тоже, что связано и с отсрочками запуска новых аппаратных платформ (в том числе также ориентированных на память DDR5), и со снижением спроса на облачные услуги по причине дальнейшего укрепления инфляционных ожиданий. В результате в последние три месяца текущего года склады готовой продукции будут заполнены серверными модулями DRAM в объёме, которого достаточно будет, чтобы закрыть потребности ODM-сборщиков серверов на 9-12 недель работы, что для данного сегмента ИТ-рынка — невиданно долгий срок.

Аналогичная картина наблюдается и в отношении чипов NAND, идущих на комплектование SSD, карт памяти, на установку в те же смартфоны в качестве локальных хранилищ данных и т. д. Этому типу микросхем TrendForce предсказывает удешевление на 13-18% по итогам III кв. и ещё на 15-20% в IV кв. в среднем по рынку — фактически, по тем же самым причинам, что влияют на снижение цены DRAM. Чипмейкерские фабрики трудятся в полную силу, склады заполняются, — а спрос всё ниже. Более того: там, где потребность в NAND остаётся высокой — на рынке корпоративных СХД, прежде всего, — обостряется конкуренция между вендорами полупроводниковых накопителей, ведущая к ценовым войнам и тем самым ещё сильнее понижающая итоговую цену условного среднего модуля данной разновидности памяти.

Больше хороших товаров

Недавнее провозглашение «наушников 3.0» едва ли не новой надеждой глобального ИТ-канала на фоне сообщений о фактически кризисе перепроизводства ИТ-компонентов выглядит довольно знаковым событием. Нехватки микросхем памяти, чипов, других компонентов в мировой ИТ-отрасли сегодня не наблюдается: прошлогодний дефицит процессоров и прочих СБИС успешно преодолён. Вместе с тем изготовленные из таких компонентов привычные рынку гаджеты пользуются ощутимо более низким спросом, чем ожидали их вендоры в начале года.

Так, изданию Bloomberg стало известно о сокращении объёма заказов, размещённых Apple у её ODM-партнёров на сборку лишь недавно анонсированных iPhone 14. Буквально считанные дни назад аналитики предрекали, что эту новинку ожидает едва ли не ажиотажный спрос по всему миру. Среднее время ожидания заказанной покупателем на сайте Apple модели iPhone 14 Pro достигало в середине сентября в США 29,5 суток, iPhone 14 Pro Max — 36,5 суток (рекорд для всех смартфонов этой марки за последние 6 лет). Речь в Apple даже зашла о том, чтобы реструктурировать планы заказов у контрактных производителей — с целью нарастить производство именно iPhone 14 Pro как наиболее востребованной модели.

Однако теперь, ближе к концу месяца, источник в купертинской компании сообщил Bloomberg, что на деле спрос на эти новинки всё-таки выходит ниже эйфорических ожиданий, возникших сразу после анонса. Всего за второе полугодие 2022-го её ODM-партнёры произведут теперь около 90 млн смартфонов Apple, примерно столько же, сколько и в прошлом году за аналогичный период — хотя, воодушевлённые отличным стартом продаж, топ-менеджеры компании собирались сверх этого количества заказать выпуск ещё 6 млн одних только iPhone 14 Pro.

Да, вместо некоторой части ранее намеченных моделей попроще контрактные производители всё же соберут больше Pro-вариантов, но общий объём заказа останется на прежнем уровне. Вслед за обнародованием этих сообщений акции Apple упали на 3,8%, её главного ODM-партнёра Hon Hai Precision Industry (Foxconn) — на 2,9%, изготовителя чипов для всех новых iPhone тайваньской TSMC — на 2,2%, а поставщика чипмейкерского оборудования для последней, голландской ASML, — на 3,2%. Словом, даже сверхпопулярный и для многих культовый смартфон не смог переломить общего тренда конечнопользовательского ИТ-рынка на неумолимое снижение покупательской активности — на что биржи отреагировали, ясное дело, пессимистично.

Неудивительно, что вендоры, контрактные партнёры которых располагают обширными запасами стремительно дешевеющих компонентов, активно ищут новые способы достучаться до сердец и кошельков потребителей по всему миру. В частности, стремятся нащупать ранее не востребованные форм-факторы и целые классы умных устройств, на манер уже упомянутых «наушников 3.0». Свежий подход к этой теме продемонстрировала на днях компания Samsung Display, в сотрудничестве с Intel показавшая ранний прототип мобильного компьютера с сенсорным гибким экраном, который из 13-дюймового планшетного формата разворачивается в 17-дюймовый.

Видеоролик с превращением средних размеров дисплея работающего гаджета в более крупный явственно демонстрирует, что прототип находится на самой ранней стадии разработки: с тыльной стороны узел развёртывания экранной матрицы предусмотрительно не показан, да и механическая его часть, судя по видимому усилию производящего «превращение» представителя Samsung Display, работает пока туговато. Однако и первые (даже серийные) смартфоны со складными экранами были откровенно громоздкими ит не самыми удобными в обращении — тогда как сегодня сегмент складней едва ли не единственный демонстрирует позитивную динамику на постепенно увядающем по объёмам продаж мировом рынке мобильных телефонов.

В целом актуальную тенденцию на потребительском ИТ-рынке можно сформулировать так: смещение центра внимания от массовых бюджетных моделей классических форм-факторов, обладающих минимальной маржинальностью, к ярким, броским, недешёвым продуктам, способным привлечь располагающего свободными средствами покупателя — поскольку в нынешних макроэкономических условиях прибыль обеспечит не объём продаж, но высокая добавленная стоимость единицы товара. Это, безусловно, потребует от ИТ-розницы расширения компетенций, особенно в части потребительского консалтинга и постпродажного сопровождения — но результат определённо будет стоить приложенных усилий.

Источник: Максим Белоус, IT Channel News