17 декабря 2025 г.
В 2025 году компания «АНТ-ЦС» провела масштабное исследование российского рынка систем управления производством (MES) и систем расширенного планирования (APS). В рамках проекта оценивалась текущая ситуация, выявлялись перспективные направления цифровизации.
Согласно исследованию, суммарный объем российского рынка MES-систем в 2025 году достигнет 12,85 млрд рублей, CAGR составит 9%. К 2028 году рынок может вырасти до 16,64 млрд рублей. (рис. 1)
Рынок APS-систем в 2025 году достигнет скромного объема 591 млн рублей. Прогнозируемый CAGR составляет 9%, что позволит к 2028 году достичь величины 910,3 млн рублей.(рис. 2)
Драйверы роста MES и APS — комбинация нескольких факторов.
- Масштабная замена устаревших АСУ ТП на горизонте
5–10 лет. - Государственный рычаг цифровизации промышленности: от требований технологической независимости до реализации широкого спектра мер поддержки.
- Растущая потребность промышленных предприятий в комплексных интегрированных решениях: оборудование + ПО + сервисное сопровождение.
- Обеспечение функциональной и технологической безопасности производств, вызванная ростом числа кибератак на промышленность.
Роль систем автоматизации производства относительно другого промышленного ПО
Прежде чем погрузиться в отраслевую специфику необходимо кратко описать назначение систем MES и APS.
Системы управления производством — MES
Одно время эти системы рассматривались как дополнение к ERP. Сейчас это полноценный инструмент управления производством, активно внедряемый в ИТ-инфраструктуру промышленных предприятий. MES решает задачи оперативного планирования и управления и занимает промежуточное положение между ERP и АСУ ТП. Также важно добавить, что данные, аккумулируемые в системе управления производством, служат основой для внедрения APS, EAM и других решений.
Основные функции MES:
- планирование и управление производством;
- мониторинг, анализ и оптимизация работы оборудования;
- сбор, хранение данных и аналитика данных;
- управление складскими запасами;
- нормирование труда;
- контроль качества продукции
Ключевой мотив использования MES — необходимость большего контроля за управлением производством, оптимизация и автоматизация производственных процессов и повышение эффективности.
Одним из факторов принятия решения о внедрении, как правило, становится наличие подобных систем у конкурентов, а зачастую даже информация о начале работ по развертыванию системы на предприятии из той же отрасли. Руководство крупных компаний видит в этом риски потери рыночных позиций и, в конечном итоге, принимает решение об использовании MES у себя.
Внедрение MES дает измеримый эффект уже в первые месяцы:
- сокращение времени выполнения заказов;
- повышение производственной дисциплины;
- снижение количества брака;
- стабилизация процессов и предсказуемость результата.
Наиболее востребованные функции MES, это мониторинг в реальном времени, доступ к архивным данным и аналитика технологических процессов. Эти функции отвечают за контроль стабильности производства, позволяют оперативно выявлять отклонения, а также прослеживать историю продукта. Благодаря этому появляется возможность оперативно выявлять некачественную продукцию и снижать потери.
Другие востребованные функции, это модули аналитики и планирования, связка MES и APS, возможность ведения ТОиР и интеграция с системами управления складом.
Системы усовершенствованного планирования — APS
APS — инструмент комплексного планирования и распределения ресурсов. Этот класс систем составляет расширенные планы с элементами объемно-календарного планирования исходя из:
- возможностей и загрузки производственных мощностей;
- требуемых материальных ресурсов;
- существующих ограничений и сроков поставок.
На сегодняшний день APS-системы, все еще новый продукт для отечественных предприятий. Дело в том, что изначально за планирование производства отвечал отдельный модуль в ERP и лишь со временем многие вендоры стали выделять его в качестве самостоятельного решения. Также на востребованность APS-систем влияет широкое распространение Excel в качестве планировщика производственных заданий.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что на сегодняшний день APS-системы используются в первую очередь на предприятиях с высоким уровнем цифровизации, там где уже внедрены ERP и MES. А как отдельное решение, системы планирования производства востребованы значительно ниже.
Важно добавить, что использование ERP и Excel для планирования производства сопряжено с рядом проблем. Модуль планирования в ERP-системах ориентирован не на операционное, а на долгосрочное планирование и управление. Сравнительно с ERP, APS-системы предоставляют более глубокий уровень детализации и точности в планировании, учитывают множество факторов и ограничений и в случае форс-мажоров, способны пересчитывать планы в реальном времени.
Что касается Excel, то это программа для работы с электронными таблицами, она не предназначена для динамического планирования в реальном времени на основе актуальных данных. Excel, это статичный файл, критически зависящий от ручного обновления данных. А любой ручной ввод неизбежно приводит к ошибкам, наличию устаревшей информации и так называемому версионному хаосу, когда отдельные подразделения работают с разными копиями плана.
Внедрение APS позволяет:
- сократить ручной труд при планировании;
- снизить простои оборудования;
- повысить точность сроков исполнения;
- синхронизировать действия цехов и логистики;
- ускорить подготовку производственного плана.
Важно добавить, что APS-система в полной мере раскрывает свой потенциал если налажено регулярное поступление актуальных данных. Чем выше полнота и качество входных данных, тем точнее будут планы и прогнозы и как следствие, работа производства. А наилучшие результаты APS демонстрирует при интеграции с ERP, MES.
На многих предприятиях именно способность APS использовать даже обычные операционные данные для разработки оптимального производственного плана стала ключевым аргументом в пользу внедрения.
Российский рынок MES в разрезе отраслей
Как правило, MES-системы, внедрены на крупных предприятиях, зачастую входящих в группу компаний или холдинг. На предприятиях с оборотом до 1 млрд рублей в год, руководство обычно не задумывается о цифровизации из-за небольших масштабов производства, низкого уровня автоматизации или фокусировке на других задачах развития. Более актуальные цели таких компаний — расширение масштабов производства, модернизация и автоматизация производственных линий.
Как правило, на предприятиях, использующих MES-системы организовано круглосуточное или непрерывное производство полного цикла с высоким уровнем автоматизации. Предприятия, не использующие MES, неоднородны по уровню автоматизации. Как правило, ее степень зависит от масштабов компании и специфики производства. Автоматизирована может быть часть линий или только отдельные участки. При этом уровень автоматизации никак не влияет на использование ERP-систем — автоматизированные и неавтоматизированные производства используют их в равной степени.
Отраслевое деление
Ключевые отрасли, определяющие спрос на MES-системы — машиностроение, энергетика и нефтяная промышленность. Именно на них приходится наибольшее число внедренных проектов. Самые отстающие отрасли — сельское хозяйство, деревообработка и фармацевтика.
Сдерживающие факторы внедрения MES:
- недостаток стандартизации производственных процессов и продукции;
- отсутствие пользовательской и технической документации;
- трудности интеграции с существующими системами.
При выборе определенной системы ключевыми факторами становятся широкие функциональные возможности. Кроме того, важны доступность и качество работы технической поддержки, интеграция MES c существующими системами на предприятии и возможность масштабировать решение на разные типы производств в контуре предприятия. Для небольших производств дополнительный и важный фактор выбора — стоимость владения (TCO).
Причины отказа от внедрения конкретных MES-систем — высокая стоимость внедрения и лицензирования, а также ограниченное количество реализованных проектов у вендора.
Рынок APS
Востребованность систем производственного планирования не зависит от размера предприятия, при этом они наиболее популярны в сфере строительства и ритейла. В строительной отрасли спрос на APS связан с большим числом нестандартных проектов, широким спектром технических требований, а также трудностью в прогнозировании цен на материалы. В ритейле спрос в основном продиктован волатильностью и сезонными скачками спроса.
Меньше других заинтересована во внедрении APS-систем автомобильная промышленность из-за следующих особенностей:
- конвейерное производство с фиксированными циклами и строгими графиками;
- низкая волатильность спроса.
Российские MES: универсальные vc отраслевые решения
На отечественном рынке наиболее востребованы решения, разработанные под отраслевые задачи. Однако существующие системы не покрывают весь спектр видов производств. Как следствие, отсутствие зрелых, подходящих решений вынуждает крупные промышленные холдинги самостоятельно заниматься разработкой MES под собственные нужды. Затем, после успешного внедрения в собственный контур.
Самостоятельная разработка позволяет создать продукт идеально подходящий под уникальную специфику предприятия. Однако создание собственного решения связано с множеством трудностей. В процессе работы необходимо решить не только задачу создания функционального решения, но и реализовать интеграцию системы со сторонним ПО, а также обеспечить регулярное обновление и техническую поддержку.
Тренды на рынке MES и APS
На горизонте
Глубокая интеграция с ИИ. Прогнозная аналитика средствами машинного обучения и искусственного интеллекта, а также непрерывный анализ больших данных с визуализацией информации.
Развитие IoT. Сбор данных и обеспечение мониторинга и анализа производственных процессов в реальном времени.
Повышение мобильности. Развитие удобных мобильных интерфейсов для управления производством.
Экосистемный подход. Взаимная тесная интеграция MES и APS с другими корпоративными решениями, внедренными в контур предприятия.
Что в итоге
Российский рынок систем MES и APS остается локальным, с фокусом на технологическую независимость и адаптацию к санкционным ограничениям.
MES-системы разрабатываются не только классическими вендорами, но и промышленными предприятиями. В результате на рынке есть большое число узкоспециализированных решений для отраслевых задач и малое количество зрелых универсальных MES-систем. Такая ситуация создает проблемы для промышленности, которая нуждается в комплексных интегрированных решениях. При этом рынок систем автоматизации будет расти, из-за назревшей необходимости в масштабной модернизации инфраструктуры. Помимо запроса со стороны производства, на рынок влияют и требования регулятора по переводу критической инфраструктуры на российские решения к 2030 году.
Что касается рынка APS-систем, то он находится на стадии формирования. Как следствие, на нем отсутствуют общепризнанные стандарты. Рынок делят локальные интеграторы, а явные лидеры отсутствуют. На сегодняшний день внедрение решений производственного планирования остается лишь одной из услуг в продуктовом портфеле компаний. При этом у APS-систем большой потенциал. Они закрывают значительную часть болей производственных предприятий, связанных с планированием. На дальнейшее развитие рынка будут влиять создание нишевых решений, а также кейсы, ясно демонстрирующие эффективность внедрения.
Источник: Пресс-служба компании «АНТ-ЦС»
