Согласно оценкам IDC, по итогам 2013 г. российский серверный рынок сократился на 9,9% по сравнению с предыдущим годом, до 145 233 штук. Объем рынка в денежном выражении уменьшился на 29,3%, до 890,1 млн. долл. За прошедший год увеличилась до 83,6% доля решений на платформе x86 в общем объеме поставленных серверных систем, в 2012 г. платформа x86 занимала 74,3%.
Ведущие зарубежные вендоры — Dell, Fujitsu, HP — отмечают рост продаж в 2013 г. серверов стандартной архитектуры х86 как по количеству отгруженных единиц, так и в денежном выражении.
Михаил Волков, директор департамента «Серверы и СХД» «Марвел-Дистрибуция», говорит, что его компании удалось увеличить продажи серверов х86 НР на 13% (в штуках), поставки системы Cisco USC выросли на 23% (в штуках): «Важно отметить, что в целом рынок ИТ в 2013 г. не просто стагнировал, а сжался. Тенденция сокращения ИТ-бюджетов незамедлительно отразилась на росте продаж серверов у локальных производителей, доля их присутствия достигла своего исторического максимума».
Владимир Шибанов, генеральный директор производственной компании «Аквариус», отмечает, что общий объем продаж в его компании стабилен и поставки серверов х86 выросли в районе 5%.
Дмитрий Бакай, эксперт направления серверов OCS Distribution, также говорит о небольшом приросте продаж серверов в течение всего 2013 г.
Зато Сергей Чабин, руководитель направления ПК и серверов USN Computers, заявляет, что компании удалось нарастить поставки серверных систем на 36%.
Еще более высокие показатели демонстрирует ETegro Technologies. Андрей Состин, директор по развитию бизнеса компании, утверждает, что годовой рост продаж устройств ETegro Hyperion составил 64%. При этом он говорит: «В первом полугодии наблюдалось двукратное увеличение объема заказов, во второй половине года темпы снизились, практически не было традиционного роста государственных заказов. Нашей компании удалось сохранить неплохие годовые показатели за счет ряда крупных контрактов с коммерческими компаниями».
Как отмечают в IDC, в 2013 г. объемы продаж серверов в денежном выражении снизились, причем наибольшее сокращение пришлось на серверы высшего ценового сегмента — 56,3% по итогам года. Поставки в денежном выражении для серверов среднего и начального уровня уменьшились на 39,6 и 18,3% соответственно.
Алексей Казьмин, менеджер по продуктам отдела серверов стандартной архитектуры HP в России, считает, что в 2013 г. произошел сдвиг спроса в сторону решений начального уровня, хотя доля продаж «тяжелых» многопроцессорных серверов HP в количественном выражении в 2013 г. практически не изменилась.
Александр Яковлев, менеджер по маркетингу продукции Fujitsu в России и СНГ, говорит, что в прошлом году в компании отметили смещение в сторону более тяжелых серверов и решений: «Не за счет снижения продаж в сегменте начального и среднего уровня, а за счет реализации все большего количества проектов, где критически важные приложения переводятся на архитектуру х86. Так, недавно мы выпустили новое поколение серверов стандартной архитектуры PRIMEQUEST, ориентированных на использование в сегменте критически важных вычислений».
Дмитрий Матчин, консультант по инфраструктурным решениям «Dell Россия», отмечает, что результаты компании оказались положительными как в количественном, так и в денежном выражении: «По нашему мнению, это связано с увеличением спроса на дорогие блейд- и специализированные решения высокой плотности (например, Dell PowerEdge-C) для оснащения ЦОДов».
При этом Дмитрий Бакай полагает, что падение объемов продаж связано в первую очередь с экономической ситуацией: «Продажи серверов стандартной архитектуры в OCS Distribution сместились в сегмент средне- и высокотехнологичных решений, так как системы начального уровня сборщики напрямую продают компаниям, предлагающим интернет-сервисы, поддерживающим социальные сети».
Действительно, как свидетельствует Сергей Чабин, в USN Computers в общем объеме серверной продукции доля «тяжелых» серверов уже долгие годы остается неизменной — 10%, поскольку основную ставку компания делает на 1-2-процессорные системы (90%).
Владимир Шибанов также подтверждает, что в «Аквариусе» в 2013 г. увеличились поставки серверов среднего уровня для построения ЦОДов, и продажи легких систем.
Об аналогичной ситуации говорит Михаил Волков: «Мы отметили, что объемы реализации »4+"-процессорных систем сохранились на прежнем уровне, а рост (в среднем порядка 5%) пришелся на одно- и двухпроцессорные системы«.
Им вторит Андрей Состин: «В 2013 г. российский серверный рынок практически полностью перешел на двух-процессорные системы. Это связано с развитием многоядерных процессоров, серверных технологий и возможностей виртуализации. На современном уровне двух-процессорные серверы решают практически все задачи для бизнеса компаний СМБ, являются удобным „строительным“ элементом для облаков и вычислительных кластеров».
С таким мнением согласен Дмитрий Цветков, руководитель департамента закупок компании NetLab: «Мы считаем, что снижение продаж серверов x86 в денежном выражении связано с увеличением доли систем среднего уровня и развитием виртуализации».
Аналитики отмечают, что в 2013 г. заметную роль на серверном рынке сыграли поставки устройств х86 провайдерам облачных услуг для построения мощных ЦОДов.
Так, по словам Дмитрия Матчина, в 2013 г. такие поставки осуществляла Dell, также этот вендор продавал платформы для развертывания частных облачных сервисов: «Можно сказать, что примерно четверть всех серверов приобрели провайдеры облачных услуг». Так же провайдерам поставляла серверные системы компания Fujitsu.
Алексей Казьмин сообщил, что в 2013 г. у HP приобрели аппаратное обеспечение и инфраструктурное ПО (в частности, платформу HP CloudSystem) компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко)», провайдер облачных услуг Inoventica и некоторые другие.
По свидетельству Сергея Чабина, в USN Computers около 20% общего объема поставок серверной продукции пришлось на эту группу заказчиков, а в «Аквариусе», по словам Владимира Шибанова, эта доля достигла почти 70%.
Андрей Состин считает, что провайдеры услуг ЦОДов в прошлом году стали основным двигателем развития рынка, здесь разворачивались самые «конкурентные бои»: «ETegro поставляет оборудование для ведущих коммерческих облачных операторов и медиа-холдингов: Mail.ru, „Одноклассники“, „В контакте“ и других, в структуре нашего оборота эти клиенты занимают практически 60%».
Конвергентные решения
Аналитики утверждают, что в 2013 г. на российском рынке стало заметно стремление заказчиков приобретать конвергентные решения, объединяющие виртуализируемые серверы, СХД и коммуникационные системы.
С такой оценкой ситуации согласен Михаил Волков: «Пока еще рынок конвергентных решений находится на стадии активного формирования, но он демонстрирует впечатляющие темпы роста и стал одним из наиболее перспективных с точки зрения технологического развития».
Алексей Казьмин напоминает, что НР еще в середине прошлого десятилетия начала продвигать конвергентные решения: «В 2013 г. HP вывела на рынок обновленное семейство конвергентных систем HP Converged Systems. Выделить долю таких решений в общих продажах 2013 г. довольно сложно, так как все современные продукты HP — серверы, СХД, сетевое оборудование и ПО — создаются с прицелом на их использование в качестве узлов конвергентных систем».
Dell в июле 2013 г. анонсировала свое конвергентное решение — Dell PowerEdge VRTX, объединяющее серверы х86, СХД, сетевые подключения. Как говорит Дмитрий Матчин, продажи шли, что называется, «с колес», но их доля в общем объеме пока невелика, поскольку поставки начались ближе к концу года.
По словам Дмитрия Бакая, «конвергентная инфраструктура позволяет заказчикам контролировать инвестиции в ИТ, использовать виртуальные среды, тем самым уменьшая количество физических ресурсов для решения большее широкого круга задач. В наших линейках есть готовые продукты для развертывания конвергентных решений начального и среднего уровня, без привлечения экспертов вендора, что существенно облегчает выбор заказчика, продажу и дальнейшее внедрение».
Подобные продукты и экспертиза есть и у компании «Аквариус». Но, как подчеркивает Владимир Шибанов, поставки заказчикам идут на индивидуальной основе и требуют отдельного цикла проработки под конкретные задачи: «Долю выделить сложно, ведь эти решения — комплексные, и серверы занимают в них не самую большую часть, около 5% наших продаж».
Андрей Состин также подтверждает наличие в продуктовой линейке ETegro полноценного набора систем — серверы ETegro Hyperion, СХД — ETegro Fastor, сетевое оборудование для коммутации в ЦОДах — ETegro Eos, которые могут стать основой для формирования конвергентной среды у заказчиков.
Блейд-серверы
Этот сегмент серверного рынка в предыдущие годы рос быстро. Алексей Казьмин напоминает, что НР анонсировала семейство систем HP BladeSystem уже почти восемь лет назад: «При этом НР оставалась лидером этого продуктового сегмента, и по данным IDC, в 2013 г. доля компании на рынке блейд-серверов увеличилась с 50 до 58% в целом по году. Однако на продажи таких систем значительное влияние оказывают большие проекты у крупных заказчиков. Например, закупка нескольких сотен блейд-серверов крупным банком может серьезно повлиять на цифры по году».
Рост спроса на блейд-серверы отметили в Dell. «У нас продажи увеличились примерно на
А Александр Яковлев отмечает, что продажи блейд-серверов Fujitsu росли примерно так же, как и систем х86.
Владимир Шибанов и Андрей Состин свидетельствуют: поставки блейд-систем в их компаниях остались на прежнем уровне, роста заказов в 2013 г. не отмечено.
Несколько иная ситуация у дистрибьюторов. Так, Михаил Волков утверждает, что в прошлом году блейд-серверы продемонстрировали хорошую динамику: «Объем продаж продуктов НР этого направления за 2013 г. прибавил 12% (в штуках), а Cisco UCS — более 20%».
Дмитрий Бакай затрудняется дать оценку в среднем по рынку: «У НР блейдовая инфраструктура фокусная уже не один год, эти решения мы продаем довольно успешно. А вот IBM, наоборот, закрывает направление блейд-серверов и делает ставку на конвергентные решения».
О сделке IBM-Lenovo
Как известно, IBM вообще «закрывает бизнес серверов х86»: он продан компании Lenovo. Сможет ли эта сделка каким-либо образом повлиять на российский рынок серверов стандартной архитектуры?
Алексей Казьмин уверен, что сделка IBM — Lenovo только упрочит положение HP на российском рынке серверов.
Андрей Состин предполагает, что это сначала даст рынку немного заработать (поскольку любые поглощения приводят к неустойчивым поставкам и небольшому дефициту), а затем Lenovo, скорее всего, начнет отыгрывать свою долю рынка.
Близкое к этому мнение высказывает Дмитрий Бакай: «В этом году на фоне слияния и построения новой структуры вероятно произойдет спад продаж, но потом, года через два-три, у Lenovo, видимо, будет хороший рост».
Михаил Волков также считает, что все начнется с «переходного» периода, в течение которого спрос будет колебаться, но со временем ситуация стабилизируется, а потому говорить о серьезном перераспределении долей на рынке преждевременно.
Зато Сергей Чабин полагает, что Lenovo уже в этом году с большой вероятностью окажет серьезное давление на Dell и HP.
С ним согласен Владимир Шибанов: «Lenovo обострит конкуренцию по аналогии с рынком ПК и моноблоков, но в меньшей степени».
Перспективы
«Снижение деловой активности и невысокая утилизация вычислительных мощностей установленных систем способствовали формированию отложенного спроса на новые серверы. Учитывая прогнозы экономического развития, в 2014 г. можно ожидать лишь незначительный рост этого рынка», — считает Михаил Попов, старший аналитик IDC.
С этим мнением согласен Алексей Казьмин: «В 2014 г. мы ожидаем возвращение к невысокому, но стабильному росту. НР направит основные усилия на продвижение продуктовых сегментов, связанных с повышением продуктивности и эффективности работы компаний-заказчиков: бизнес-критичные высоконадежные кластеры, блейд-серверы, масштабируемые микросерверы, мощные серверы и решения на их основе, а также конвергентные комплексы. Рассчитываем на повышение продаж в сегменте СМБ».
Более консервативный прогноз дает Дмитрий Матчин: «На наш взгляд, серверный рынок расти не будет, доли вендоров в 2014 г. будут перераспределяться, на что, как обычно, окажут влияние „большие сделки“, поставки х86 для облачных инфраструктур, а также потенциально растущий сегмент СМБ».
Александр Яковлев считает, что многое зависит от общей экономической ситуации, но однозначно есть перспективы для роста в сегментах решений для облачных ЦОДов и старших моделей серверов за счет миграции все большего количества критически важных приложений с устаревших унаследованных платформ.
Столь же осторожен Владимир Шибанов: «Вероятно, произойдет перераспределение продаж между новыми форматами — открытые стойки, блейд-серверы нового поколения, облачные решения, специализированные серверы (appliance) в составе законченных решений».
Андрей Состин считает, что из-за перенаправления госсредств на подготовку Олимпийских игр в Сочи рост госзаказов в ИТ-секторе станет возможен лишь начиная с III квартала 2014 г.: «Госзаказы по-прежнему играют определяющую роль, и потому вряд ли стоит рассчитывать на существенный годовой рост, который если проявится, то лишь на несколько процентов».
Зато Дмитрий Бакай ожидает оживление в сегменте серверов стандартной архитектуры: «Причем в региональных продажах как в 2013 г., так и в нынешнем году будут преобладать системы нижнего и среднего ценового сегмента, в Москве и Санкт-Петербурге спрос смещен в сторону Enterprise-решений».
Еще более оптимистичен Сергей Чабин: «Мы оцениваем рост на уровне
Но Михаил Волков предостерегает: «Рынок ИТ переживает непростые времена, идет его реструктурирование, которое вряд ли будет быстрым. В условиях сокращения бюджетов на переоснащение ИT-инфраструктуры заказчики обходятся менее дорогостоящим серверным оборудованием и все активнее используют облачные сервисы. Пожалуй, единственное, о чем можно говорить с уверенностью, — роста ждать не приходится».