16 июня 2016 г.
I.Динамика продаж на рынке смартфонов в РФ за январь — май 2016 года
За первые 5 месяцев 2016 года на российском рынке смартфонов было реализовано 9,1 млн. устройств, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Выручка от продаж смартфонов составила 112 млрд. рублей, что на 35% больше результатов продаж прошлого года. Средняя цена покупки выросла на 26% и составила 12 300 рублей.
Для сравнения рынок смартфонов за 5 месяцев 2015 года по отношению к 5 месяцам 2014 года в продажах упал на 7%.
В денежном выражении рынок в 2015 году вырос всего лишь на 6%, а средняя цена — на 13%. Это подтверждает выводы о влиянии на рынок в 2016 году кампании по снижению цен, поддержанной ритейлерами в начале апреля.
Инициатором кампании по снижению цен стала «Евросеть», одновременно запустившая рекламу на ТВ-каналах с участием Ивана Охлобыстина — «Иван Охлобыстин объявляет о снижении цен в Евросети». Средняя цена на смартфоны и планшеты в 1 квартале 2016 года существенно выросла, что, безусловно, отрицательно сказалось на потребительском поведении. У населения стало существенно меньше денег, и для покупки смартфона или планшета приходилось урезать себя в каких-то других расходах. Предвидя данную ситуацию, «Евросеть» еще в конце 2015 года начала подготовку к кампании по снижению цен на смартфоны на всем российском рынке. Вместе с тем закупки товара достигли такого количества, которое позволило «Евросети» влиять на изменение ценообразования на смартфоны у всех участников рынка. Речь идет о миллиардах рублей. 30 марта в «Евросети» были снижены цены от 5 до 50% практически на всю товарную матрицу.
Естественно, рынок не заставил себя долго ждать и отреагировал аналогичными действиями, после чего прошла уже не одна волна снижения цен. Мы продолжаем постоянно анализировать новые цены конкурентов, снижаем цены в своих салонах, и будем придерживаться этой политики и в дальнейшем.
В течение недели после объявления снижения цен в Евросети об аналогичном снижении заявили все участники рынка, после чего до настоящего момента произошло уже несколько волн снижения.
В результате цены на смартфоны снизились у всех участников рынка от 3 до 45%, устройства стали доступнее, возросла частота покупок, и как следствие кампании по снижению цен, и средний чек покупаемых устройств. Например, существенно подешевели премиальные сегменты, что привлекло к ним дополнительный спрос. И если в 2015 году рост среднего чека по сравнению с 2014 годом объясняется ростом цен, что подтверждается снижением рынка в штучном выражении на 7%, то в 2016 году рос и средний чек — на 26%, и частота покупок — на 7%.
Наглядным подтверждением увеличения потребительского спроса в 2016 году являются показатели апреля, которые на протяжении двух лет до 2016 года традиционно были ниже марта на 20% и в штуках и в деньгах (см. графики 3,4).
В апреле 2016 года продажи просели к марту всего на 7%. Таким образом, снижение цен прокачало потребительский спрос и рынок, и замедлило падение продаж месяц к месяцу и в количестве, и в деньгах почти в 3 раза.
Кроме того, «апрельское снижение цен» позволило вернуть продажи в количественном выражении на уровень 2014 года (1,7 млн.шт.), несмотря на то, что в апреле 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло падение на 13% (с 1,7 до 1,5 млн.шт.).
II. Структура продаж смартфонов на российском рынке по ценовым сегментам
Люди стали чаще покупать более дорогие модели смартфонов и поэтому средняя цена на рынке в апреле по отношению к марту 2016 года не изменилась (12,5 тыс. рублей), а по отношению к февралю текущего года она выросла на 3% (с 12,1 до 12,5 тыс. рублей). Смартфон, который ещё вчера стоил на несколько тысяч дороже, стал доступен по более привлекательной цене. Таким образом, «апрельское снижение цен» прокачало практически все сегменты, но особенно премиальные смартфоны, от 20 тыс. рублей.
В апреле 2016 года в ценовом сегменте от 20 до 30 тыс. рублей было реализовано 165 тыс. смартфонов на сумму 3,9 млрд. рублей, что больше аналогичного периода 2015 года на 230% в количестве и на 209% в деньгах. В ценовом сегменте свыше 30 тыс. рублей было продано 141 тыс. устройств на общую сумму 6,7 млрд. рублей, что выше прошлогодних показателей на 85% в количестве и 98% в деньгах. И если апрель 2015 года в дорогом сегменте 20 — 30 тыс. рублей ниже по отношению к марту 2015 года на 36% (50 тыс.шт. против 78 тыс.шт.), то в апреле 2016 года падение к марту 2016 года составило всего 10% (165 тыс.шт. против 183 тыс.шт).
III.Структура продаж на рынке смартфонов РФ по вендорам за январь — май 2016 года
На ряде графиков отражены результаты продаж за рассматриваемый период на рынке смартфонов по вендором, включая продажи в абсолютных значениях, динамику продаж в количестве и деньгах и распределение долей вендоров на рынке смартфонов.
Из ТОП-3 вендоров на рынке смартфонов больше всех нарастил продажи в количестве Apple — на 74%, меньше всего Samsung — на 6% . Следует отметить, что у обоих игроков в этот период прошел вывод на рынок новых смартфонов, у Apple — iPhone SE (5 апреля 2016г), у Samsung — Galaxy S7 Edge (18 марта 2016 г.).
Продажи Lenovo в количестве также показали уверенный рост — на 19%.
Доли тройки лидеров на рынке смартфонов с январь по май 2016 года в продажах распределились следующим образом:
- доля Samsung в количестве составила 21%
- доля Apple в количестве — 11%
- доля Lenovo в количестве — 9%
В денежном выражении на первое место вышел Apple, превысив Samsung на 8 п.п, и доли основных игроков распределились следующим образом:
- доля Apple в выручке составила — 33%
- доля Samsung в выручке — 25%
- доля Lenovo в выручке — 7%
Таким образом, из трёх лидеров только Samsung не показал положительную динамику в доле, потеряв позиции по выручке в сравнении с пятью месяцами 2015 года — на 1 п.п (с 26% до 25%). В количестве, как мы видим из графика выше, положительной динамики также не произошло.
Apple по итогам пяти месяцев 2016 года опережает Samsung в деньгах на 8 п.п, при этом доля Apple за год в штуках выросла на 4 п.п. (с 7% до 11%), в деньгах на 9 п.п. (с 24% до 33%).
Доля Lenovo за 5 месяцев 2016 года относительно прошлого года приросла на 1 п.п в количестве, в выручке динамики не произошло.
На графике пункт «Прочие» включает в себя следующих игроков — Acer, Asus, Blackberry, HTC, Highscreen, Huawei, Micromax, Prestigio, Phillips и тд. В совокупности на рынке представлено порядка 100 вендоров.
Компания «Евросеть» проанализировала общерыночные продажи флагманов Samsung и Apple помесячно. За март-май 2016 года было реализовано 121,7 тысяча смартфонов iPhone 6 /iPhone 6 Plus на сумму 5,1 млрд.рублей против 34,5 тысяч штук Samsung Galaxy S 6/S6 Edge на сумму 1,3 млрд.рублей. В этот же период было продано 132 тысячи iPhone 6S/iPhone 6S Plus на сумму 7,7 млрд. рублей против 63,2 тысяч Samsung Galaxy S7/S7 Edge на сумму 3,4 млрд.рублей.
Несмотря на то, что не брались в расчет продажи iPhone SE, превосходство Apple в продажах сопоставимых флагманов и периодов очевидно, как и вывод: и в помодельном разрезе, и в общем рассмотрении продажи Apple и в штуках, и в деньгах опережают сопоставимые продажи Samsung. Флагманы Apple продаются лучше флагманов Samsung в разы.
В пятёрку лидеров за 5 месяцев 2016 года вошли следующие производители: LG, который увеличил количество продаваемых устройств на 103% c 205 до 416 тыс. шт.; ZTE на 76% с 315 до 554 тыс. шт.; Apple на 74% с 566 до 986 тыс. шт.; Lenovo на 19% с 707 до 843 тыс. шт.; Alcatel на 13% с 660 до 749 тыс. шт.
Samsung в динамике занял только 6 позицию, нарастив количество продаваемых устройств по отношению к 5 месяцем прошлого года всего на 6% с 1805 до 1909 тыс. шт.
Пятёрка лидеров по росту выручки от реализованных за 5 месяцев 2016 года смартфонов по отношению к прошлогодним результатам выглядит следующим образом:
- ZTE увеличил выручку на 184% с 1 до 3 млрд. руб.;
- LG на 125% c 2 до 5 млрд. руб.;
- Apple на 83% с 20 до 37 млрд. руб.;
- Lenovo +37% c 5 до 8 млрд. руб.;
- Samsung +29% c 22 до 28 млрд. руб.
На шестой строчке оказался Alcatel, его выручка выросла на 18% с 2,9 до 3,5 млрд. руб.
Рассмотрим динамику остальных брендов.
Из относительно новых китайских брендов ZTE постепенно стремится к лидерству и демонстрирует впечатляющий рост, который за 5 месяцев 2016 года нарастил собственные продажи на 76% в количестве (с 315 до 545 тыс.шт.), в деньгах на 184% (с 1 до 3 млрд.руб.), доля в штуках выросла на 2 п.п ( с 4% до 6%), в деньгах на 2 п.п (с 1% до 3%). На положительную динамику повлияла ассортиментная политика вендора — потребителю было предложено множество достаточно современных смартфонов в недорогих сегментах, а так же несколько топовых моделей по ценам ниже среднерыночных (с аналогичными характеристиками).
LG за 5 месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в абсолютных значениях нарастил продажи в количестве на 103% (с 205 до 416 тыс.шт.), в выручке на 125% (с 2 до 5 млрд.руб.). Доля вендора увеличилась в количестве с 2 до 5% , в выручке с 2 до 4%. Причиной тому послужил вывод на рынок интересных смартфонов Leon, Magna, Spirit, которые в недорогом сегменте от 5 до 10 тыс. рублей предлагают хороший набор характеристик и функций.
Падение абсолютных продаж Nokia/Microsoft в штуках на 77% (с 898 до 205тыс.шт.), в деньгах на 65% (с 6 до 2 млрд. руб.) и доли с 11% до 2% в штуках и с 7% до 2% в деньгах, обусловлено небольшим количеством интересных моделей, а также «умирающей» ОС Windows Phone, потому как отсутствие игр, приложений и современных программных возможностей, сказывается негативно на динамике спроса.
На снижении абсолютных продаж Sony в штуках на 44% (с 397 до 242 тыс.шт.), в деньгах на 29% (с 7 до 5 млрд.руб.), а также доли в количестве (с 5% до 2%) и в деньгах (с 8% до 4%), сказывается высокая цена устройств за средние функциональные характеристики. На рынке сейчас представлено множество вендоров, предлагающих наиболее выгодное для потребителя соотношение «цена / качество».
IV. Резюме.
Алексей Широков, глава департамента закупок «Евросети»: «Спрос на мобильные устройства может значительно увеличиться в случае появления наиболее выгодных предложений от производителей — невысокая цена за качественное устройство с расширенным функционалом. Активный вход на рынок китайских производителей, таких как ZTE, Huawei, Xiaomi, Nubia, Meizu с ценами более привлекательными в соотношении цена/качество, чем у лидеров рынка также станут драйвером роста увеличения продаж. Мы полагаем, что уровень потребления сотовых телефонов и смартфонов суммарно в 2016 году окажется на уровне 2015 года или незначительно ниже, что будет связано с продолжающейся рецессией в экономике. Выход на докризисный уровень и выше мы ожидаем примерно в 2018 году.
«Апрельское снижение цен», инициатором которого стала «Евросеть», благотворно сказалось на всем рынке. Смартфоны стали доступнее для населения, что позволило покупать наиболее дорогие устройства, наглядное подтверждение увеличения продаж смартфонов в дорогом сегменте. Кроме того, мы наблюдаем увеличение частоты покупок и рост среднего чека.
Российский рынок мобильных устройств продолжит развиваться, в том числе за счёт растущего спроса на носимые гаджеты. Современные условия обязывают человека быть сверхмобильным, а носимые гаджеты — главные его помощники. Сегодня компактное мобильное устройство может заменить настольный компьютер и даже превзойти его по функциональным возможностям.
Технология LTE, безусловно, интересна потребителю и продолжит свое развитие. Пока эта технология востребована лишь узкой частью населения. Для широких масс эта аббревиатура пока значит мало, выбор в пользу LTE-устройств совершается неосознанно и чаще всего под воздействием рекламы. Тем не менее пользователям 4G уже сложно вернуться к стандартам уровня ниже. Соответственно, они неосознанно становятся заложниками LTE. На сегодняшний день политика операторов по привлечению абонентов к LTE-сетям разъясняет массовому потребителю преимущества этого стандарта передачи данных. Кроме того, сегодня все new-бренды при выходе новой модели, начиная со среднего ценового сегмента, стали по умолчанию декларировать поддержку 4G. Этот фактор также стал драйвером роста new-брендов. Перспективы развития у этих устройств на рынке действительно широкие.
Тренд на расширение модельного ряда мобильных аппаратов с поддержкой функции NFC продолжится. Сегодня практически все смартфоны оснащены данной функцией, так как производители понимают, что данная услуга — это будущее безналичных платежей. В подтверждение этому мы видим рост числа и объема транзакций бесконтактных платежей, которые недавно запустила «Евросеть» с помощью карты «Кукуруза».
Основной тренд будущего — это интеграция Wellness-платформы в смартфоны, что позволит людям поддерживать здоровый образ жизни с помощью своего устройства".
Источник: Пресс-служба компании «Евросеть»