11 февраля 2020 г.
Xerox повышает ставку в своей попытке поглощения HP Inc., увеличив общую цену предложения до 24 долл. за акцию с прежних 22 долл.
В отличие от сложившейся уже практики обращений самого главного управляющего Xerox Джона Висентина, высказывавшего собственные суждения по поводу выгод предложенного слияния, на этот раз компания опубликовала пресс-релиз, в котором сообщает, что ее тендерное предложение включает теперь 18,40 долл. за акцию в денежном выражении плюс 0,149 акций Xerox за каждую акцию HP. (Ранее предлагалось 17 долл. в денежном виде и 0,137 акций Xerox.) При этом Xerox подчеркивает, что общая цена предложения — 24 долл. за акцию — представляет собой премию 41% к первоначальной
«Ценность, создаваемая синергизмом от объединения Xerox и HP, будет достигнута сверх любой ценности, какую может создать HP пересмотром своего стратегического плана или кардинальным изменением политики распределения капитала, чтобы расширить выкуп акций, — говорится в пресс-релизе. — Предложение Xerox не только сразу приносит акционерам HP существенный денежный выигрыш, но и дает им значительный апсайд благодаря владению акциями объединенной компании».
Xerox говорит, что неоднократно встречалась со многими крупнейшими инвесторами HP, и они «неизменно заявляли», что заинтересованы в преимуществах синергизма, изложенных в презентациях, — таких как увеличение доходности, лучшие перспективы роста и «лучший человеческий капитал».
Всё это оказывает давление на Совет директоров HP и главного управляющего Энрике Лореса, заявлявших ранее, что, пока Xerox не изменит условия своего предложения, компания не видит предмета для обсуждения.
Во время пресс-конференции с финансовыми аналитиками 28 января Висентин сообщил, что банки, с которыми есть договоренность на заём, — Citigroup Inc., Mizuho Financial Group и Bank of America — проверили цифры по сделке, которые предоставила Xerox, и это дало им «уверенность».
«Можете себе представить, какой объем анализа был выполнен банками, прежде чем они согласились предоставить нам 24 млрд долл. финансирования, — всю ту проверку, due diligence, какую они провели по нашей компании, чтобы иметь уверенность», — сказал Висентин.
© 2020. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: O’Райан Джонсон, CRN/США