23 марта 2021 г.
Два крупнейших мировых ИТ-дистрибьютора объединят усилия, создав гиганта дистрибуции с оборотом 57 млрд долл., насчитывающего более 150 тысяч клиентов и 22 тысячи сотрудников.
Объединенную компанию возглавит главный управляющий Tech Data Рич Хьюм (Rich Hume), а президент и главный управляющий Synnex Деннис Полк (Dennis Polk) станет председателем правления с исполнительными полномочиями. 55% объединенной компании будет принадлежать акционерам Synnex, и 45% — инвестиционному фонду Apollo Global, купившему Tech Data за 5,4 млрд долл. в июне 2020 года.
«Это качественно новый уровень для Tech Data, Synnex и всей экосистемы ИТ, — сказал Хьюм в заявлении. — Вместе мы сможем предложить нашим клиентам и вендорам беспрецедентный охват, уровень эффективности и опыт, кардинально расширив их возможности и ценностное предложение, которое они получают».
Акции Synnex выросли на 11,80 долл. (+11,43%) до 115 долл. в сделках до начала торгов в понедельник; это самая высокая их стоимость с момента выхода компании на биржу в ноябре 2003 года. В официальном заявлении не сказано, как будет называться объединенная компания.
Слияние Synnex и Tech Data создаст самого крупного в мире ИТ-дистрибьютора, с годовым доходом почти на 10 млрд долл. больше, чем у Ingram Micro (Ирвайн, шт. Калифорния), объем продаж которой в 2019 году составил 47,2 млрд долл. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2021 года и принесет 100 млн долл. экономии от оптимизации и синергии в первый год после закрытия и около 200 млн долл. к концу второго года.
Объединенная компания будет обслуживать более 1500 вендоров и OEM-производителей и заказчиков в более чем 100 странах в Северной и Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. До этой сделки Tech Data (Клируотер, шт. Флорида) имела глобальное присутствие, особенно сильное в Европе, а Synnex (Фримонт, шт. Калифорния) была ориентирована на Северную Америку и Японию.
Совет директоров объединенной компании будет состоять из 11 членов: Хьюма, шести директоров, назначенных Synnex, и четырех директоров, первоначально назначенных фондом Apollo. Два из назначенных Apollo директора должны быть независимыми. Совокупная прибыль до уплаты налогов, процентов, начисления износа и амортизации (EBITDA) двух компаний за последние 12 месяцев составила 1,5 млрд долл. Ожидается, что объединенная компания будет иметь долг около 4 млрд долл. на момент закрытия сделки.
«Эта сделка обеспечит ускорение роста дохода и прибыли, расширение глобального присутствия и возможность значительно повысить операционную эффективность, продолжая создавать доходность для акционеров», — сказал Полк в заявлении. MiTAC Holdings Corp., которой вместе с аффилированными членами принадлежит приблизительно 17% Synnex, согласилась проголосовать своими акциями за эту сделку.
Компании подчеркнули в заявлении, что будут предлагать лучшие в своем классе продукты в сегментах быстрого роста, включая облако, дата-центры, безопасность, Интернет вещей, услуги, 5G и интеллектуальную периферию сети. Synnex и Tech Data отметили также, что выиграют от дополняющих друг друга линеек продуктов и смогут предложить рынку всеобъемлющие решения «всё как услуга» (EaaS).
Это уже вторая попытка Tech Data консолидировать рынок ИТ-дистрибуции. Четыре года назад она купила бизнес Technology Solutions дистрибьютора Avnet (Темпе, шт. Аризона) за 2,6 млрд долл. с намерением сочетать широкопрофильную и специализированную дистрибуцию. Спустя два с половиной года после закрытия сделки Apollo договорилась о покупке Tech Data, и компания стала частной. (Tech Data была публичной с мая 1986 года.)
Другой участник сделки слияния, Synnex в декабре прошлого года выделила свой бизнес клиентского обслуживания Concentrix с оборотом 4,7 млрд долл. в независимую публичную компанию, вновь став чистым ИТ-дистрибьютором. Тем самым она по сути отыграла назад покупку бизнеса клиентского колл-центра IBM за 505 млн долл., о которой было объявлено в сентябре 2013 года.
© 2021. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Майкл Новинсон, CRN/США