21 апреля 2021 г.
ПАО «М.видео» сообщает о закрытии книги заявок в рамках размещения выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 объёмом 10 млрд руб., эмитентом которых выступает ООО «МВ ФИНАНС», 100% дочернее общество ПАО «М.видео».
Ставка купона по облигациям со сроком оферты через два года была установлена на уровне 7,3% годовых. Купонный период равен 182 дням. Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eA+(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).
Привлечённые в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы, в том числе, на рефинансирование текущего кредитного портфеля.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Sber CIB и Совкомбанк, агентом размещения выступает Газпромбанк.
Екатерина Соколова, финансовый директор Группы М.Видео-Эльдорадо, прокомментировала: «Мы рады, что первое размещение облигаций в 2021 году вызвало столь высокий интерес со стороны инвесторов, чему свидетельствует переподписка в два раза при спросе свыше 20 млрд руб. Данная успешная сделка с купонной ставкой 7,3% годовых позволит нам повысить качество долгового портфеля Группы, и мы, без сомнения, продолжим работу по дальнейшему улучшению его параметров.
Ранее в этом году мы успешно завершили вторичное публичное размещение акций ПАО „М.видео“, что позволило значительно расширить базу наших инвесторов и увеличить количество акций в свободном обращении до 24%. Подобные шаги дают возможность большему числу инвесторов принять участие в нашей истории, стратегической целью которой является удвоение объёмов бизнеса до 1 трлн руб. GMV к 2025 году за счёт развития гибридной модели розницы, совершенствования мобильной платформы и технологий OneRetail и дальнейшего роста инфраструктуры и повышения зрелости логистических процессов».
Источник: Пресс-служба компании «М.видео»