18 марта 2022 г.

ИТ-отрасль во всем мире испытывает постоянную нехватку полупроводниковой продукции, но в некоторых сегментах наблюдается постепенное улучшение в последние месяцы. Российская спецоперация в Украине может усугубить проблему, еще больше нарушая цепочки поставок сырья для производства микросхем и породив новую волну панических закупок.

Гаурав Гупта (Gaurav Gupta), вице-президент практики Gartner, делится мнением о ближайших и долгосрочных последствиях происходящего в Украине, которые могут коснуться цепочек поставок.

Каковы возможные последствия российской спецоперации в Украине для полупроводниковой отрасли?

Есть три основных сценария, как могут развиваться события:

  1. Дефицит сырья или перебои с поставками сырья из Украины и России, критически важного для любой продукции от микропроцессоров и сенсорных чипов до памяти и упаковки микросхем.
  2. Панические закупки или истощение запасов, охватывающие всё от конечной продукции до материалов n-слоя, приводя к дефициту и скачкам цен.
  3. Санкции или нарушение спроса, приводящие к дисбалансу в цепочках поставок, который распространится на планирование и управление производственными мощностями и на инвестиции в них как раз в тот момент, когда эти инвестиции как никогда необходимы.

Важно отметить, что многие производители чипов заявили о диверсификации своих цепочек поставок сырья и неона и достаточных запасах, так что они не ожидают мгновенных последствий помимо уже существующей нехватки. Однако они опасаются долгосрочных последствий, если ситуация сохранится или обострится.

Влияние на поставки сырья, рыночный спрос и поведение поставщиков зависит от того, как будет развиваться ситуация, и самый большой риск состоит в том, не начнется ли новая волна панических закупок. Это было одной из главных причин возникновения сохраняющегося дефицита полупроводниковой продукции, так как еще больше перенапрягло и осложнило цепочку поставок, не принеся какого-либо выигрыша покупателям.

Уже существующая нехватка интегральных схем управления питанием, чипов для корпоративных сетей и программируемых логических интегральных схем в первую очередь вызовет нарушения бизнеса в автомобильной и телекоммуникационной отраслях.

Вывод: Цепочка поставок полупроводниковой отрасли уже испытывает перенапряжение по целому ряду причин. Хотя тут запланированы крупные инвестиции и расширение производственных мощностей, реальное наращивание поставок требует времени.

В чем заключается влияние российско-украинского конфликта на полупроводниковую отрасль?

Этот регион поставляет определенные виды сырья, необходимого для производства чипов. В частности, Украина является крупным поставщиком инертных газов, в том числе неона, который используется в процессе литографии, и любое нарушение поставок неона и других инертных газов из этой страны может вызвать дефицит и связанный с ним рост стоимости.

Россия является важным поставщиком металлов — алюминия, никеля и меди. Алюминий широко используется как дешевый проводник для изготовления пассивных компонентов и проводных соединений. Пассивные компоненты — резисторы и конденсаторы — широко используются во всех типах электронного оборудования. Нарушение поставок какого-либо из этих металлов может привести к росту закупочных цен и, как результат, увеличить цены на полупроводниковые компоненты и электронные системы.

Однако важно отметить, что у большинства производителей чипов есть планы на случай чрезвычайных обстоятельств, предусматривающие диверсификацию поставщиков и поддержание высокого уровня запасов. В свете этого мы не ожидаем мгновенных последствий. И, тем не менее, панические закупки и рост затрат на транспортировку и логистику могут привести к росту цен на весь спектр продукции.

Как могут защитить себя компании от этих возможных последствий?

Оцените наличный уровень запасов упомянутых материалов. Диверсифицируйте источники поставок, включив в них поставщиков за пределами региона конфликта и продумайте альтернативные материалы.

Повысьте прозрачность своей цепочки поставок, сосредоточив внимание сначала на поставщиках первого уровня, а затем охватив дистрибьюторов, производителей и более низкие уровни, вплоть до поставщиков кремниевых пластин.

Продолжайте отслеживать и соблюдать все новые санкции, вводимые в отношении России и ее союзников. Анализируйте, какое влияние они могут оказать на ваши бизнес-операции и экспорт технологий.

Источник: Кэти Костелло, Gartner